5 شركات مملوكة لشركة Berkshire Hathaway
شركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)، عملاق تكتل وواحدة من أكبر الشركات في العالم ، أسسها رئيسها الحالي ومديرها التنفيذي الملياردير وارن بافيت. تم إنشاء Berkshire Hathaway في الأصل عن طريق اندماج عام 1955 بين اثنين من مصنعي المنسوجات في نيو إنجلاند ، وقد استحوذ عليها بافيت في عام 1965. وهي الآن شركة قابضة للعديد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات التي قام بها بافيت على مدى عقود. تبلغ قيمتها السوقية ما يقرب من 640 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر الشركات المتداولة علنًا في العالم ، وسادس أكبر شركة في S&P 500. حققت مجموعة الأعمال المتنوعة لشركة Berkshire Hathaway إيرادات إجمالية قدرها 245.5 مليار دولار في عام 2020 و 42.5 مليار دولار من الأرباح الصافية المنسوبة إلى مساهمي شركة Berkshire Hathaway.
باع بافيت ، الذي يُعتبر أحد أكثر المستثمرين نجاحًا في العالم ، أعمال المنسوجات في عام 1985. واستمر في الاستحواذ على مجموعة واسعة من الشركات في صناعات مثل التأمين والسكك الحديدية والتصنيع ومرافق الغاز والكهرباء والخدمات اللوجستية. قال بافيت إنه يحب الاستثمار في الشركات ذات "الخندق الاقتصادي، "بمعنى الشركات التي تمتلك عنصرًا مستدامًا
ميزة تنافسية تمكينهم من حماية أعمالهم من المنافسين. على سبيل المثال ، تمتلك السكك الحديدية والمرافق خندقًا مائيًا بسبب رأس المال الضخم لبدء التشغيل اللازم لوضع مسار سكة حديد أو إنشاء خطوط كهرباء. بعض الشركات المصنعة ، مثل Precision Castparts (انظر أدناه) لديها عدد كبير من المنتجات المعقدة والمحددة التي يصعب تكرارها ، وهي شكل آخر من أشكال الخندق. التأمين خاص لأنه يتضمن أحد ابتكارات بافيت الرئيسية ، استخدام تعويم التأمين كرأس مال استثماري.وارن بافيت خليفة غير رسمي سيكون جريج أبيل، الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway Energy ونائب الرئيس المسؤول عن العمليات غير التأمينية ، وفقًا لإعلان من نائب الرئيس تشارلي مونجر في 1 مايو 2021. لم يتم اقتراح موعد للخلافة.
أدناه ، ننظر بالتفصيل في 5 من أكبر عمليات الاستحواذ للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بإدراج أفضل 5 ممتلكات في محفظة أسهم بيركشاير البالغة 281 مليار دولار ، والتي يعتبرها بافيت عمليات استحواذ جزئية.
GEICO
- نوع العمل: تأمين
- تكلفة الاستحواذ: 2.3 مليار دولار
- تاريخ الاستحواذ: 2 يناير 1996
- الإيرادات (السنة المالية 2020): 35.1 مليار دولار
- الأرباح قبل الضرائب (السنة المالية 2020): 3.4 مليار دولار
GEICO ، وهو اختصار لـ "شركة تأمين الموظفين الحكوميين" ، خدم في الأصل الموظفين الفيدراليين والجيش. تتمتع GEICO بميزة تنافسية من خلال كونها أول شركة تأمين رئيسية تقوم بالتسويق مباشرة للعملاء. اشترى وارن بافيت حوالي نصف أسهم GEICO على مدار بضعة عقود حتى عام 1996 ، عندما اشترى النصف المتبقي من الشركة. كانت GEICO مجرد واحدة من صفقات تأمين بافيت ، بعد أن اشترت لأول مرة التعويض الوطني في عام 1967. نظرًا لأنه يتم تحصيل أقساط التأمين مقدمًا ، ولا يتم دفعها إلا عندما يحدث شيء ما ، وإذا حدث شيء ما ، تحتفظ شركات التأمين بمبلغ ضخم من المال لتغطية المدفوعات المستقبلية. استخدم بافيت "تعويم التأمين" هذا للقيام باستثمارات كبيرة ، وهو أحد مفاتيح نجاحه. بلغ إجمالي التعويم لجميع شركات التأمين في بيركشاير 138 مليار دولار بنهاية عام 2020.
شركة بيرلينجتون نورثرن سانتا في (BNSF)
- نوع العمل: سكة حديد الشحن
- سعر الاستحواذ: 34.5 مليار دولار
- تاريخ الاستحواذ: 12 فبراير 2010
- الإيرادات السنوية (السنة المالية 2020): 20.2 مليار دولار
- الأرباح قبل الضرائب (السنة المالية 2020): 6.8 مليار دولار
تم إنشاء BNSF في سبتمبر 1995 ، عندما قامت شركة Burlington North Inc. وشركة سانتا في باسيفيك. مندمجة. كانت كلتا الشركتين نتيجة عمليات اندماج السكك الحديدية السابقة ، ولدى BNSF الآن 32500 ميل من المسار ، في الغالب عبر وسط وغرب الولايات المتحدة ، فهي تنقل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية و فحم.
شركة ماكلين
- نوع العمل: خدمات سلسلة التوريد
- سعر الاستحواذ: 1.5 مليار دولار
- تاريخ الاستحواذ: 23 مايو 2002
- الإيرادات (السنة المالية 2020): 46.8 مليار دولار
- الأرباح قبل الضرائب (السنة المالية 2020): 0.3 مليار دولار
تأسست شركة McLane في عام 1894 كمتجر بقالة صغير. بمرور الوقت ، نمت لتصبح نشاطًا تجاريًا رئيسيًا متخصصًا في توفير المنتجات لمحلات البقالة ومخازن الأدوية وسلسلة المطاعم والمتاجر. في عام 1990 تم شراؤها من قبل وول مارت ، أحد أكبر عملائها. اشترتها Berkshire من Walmart وتدير حاليًا أكثر من 80 مركز توزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
شركة Precision Castparts (PCC)
- نوع النشاط التجاري: تصنيع المكونات الصناعية
- سعر الاستحواذ: 37.2 مليار دولار شامل الديون
- تاريخ الاستحواذ: 29 يناير 2016
- الإيرادات (السنة المالية 2020): 7.3 مليار دولار
- الأرباح قبل الضرائب (السنة المالية 2020): 0.7 مليار دولار
تأسست شركة PPC في عام 1953 ، وهي تصنع الأجزاء المعدنية لمجموعة متنوعة من الصناعات. في وقت الاستحواذ ، جاء ما يقرب من 70 ٪ من مبيعاتها من صناعة الطيران ، مع 17 ٪ من صناعة التوربينات لشركات توليد الطاقة. وجاء الباقي من عملاء صناعيين آخرين. لا يزال أكبر عملية استحواذ قامت بها شركة Berkshire على الإطلاق.
لوبريزول
- نوع العمل: شركة كيماويات متخصصة
- تكلفة الاستحواذ: 9.7 مليار دولار
- تاريخ الاستحواذ: 16 سبتمبر 2011
- الإيرادات (السنة المالية 2020): 6.0 مليار دولار
- الأرباح قبل الضرائب (السنة المالية 2020): 1.0 مليار دولار
تأسست Lubrizol في عام 1928 كشركة منتجات زيت الجرافيت. أدى نجاح زيت المحرك "Lubri-Zol" إلى تغيير اسمه في عام 1934 إلى Lubri-zol ، مما أدى في النهاية إلى إسقاط الواصلة. تم طرح Lubrizol للاكتتاب العام في الستينيات وتوسعت لتشمل مجموعة متنوعة من الأعمال الكيميائية حول العالم قبل أن تشتريها شركة Berkshire في عام 2011.
كما ذكرنا ، تمتلك Berkshire أيضًا حصصًا كبيرة في شركات أمريكية كبيرة تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات. وإليك نظرة على الخمسة الأوائل.
حيازات الأسهم:
| بيركشاير هاثاواي أعلى 5 أسهم في حيازات الأسهم | ||
|---|---|---|
| الأسهم (مؤشر) | حجم الحيازة (مليار دولار) | نسبة الشركة المملوكة |
| شركة آبل (AAPL) | 120.4 | 5.4 |
| بنك أوف أمريكا كورب. (باك) | 31.3 | 11.9 |
| شركة كوكاكولا (KO) | 21.9 | 9.3 |
| شركة أمريكان إكسبريس (AXP) | 18.3 | 18.8 |
| شركة Verizon Communications Inc. (VZ) | 8.6 | 3.5 |
Apple: تعد Apple منتجًا رئيسيًا للإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة كمبيوتر iPhone و Mac. كما أن لديها تدفقات إيرادات كبيرة من الخدمات الرقمية مثل متجر التطبيقات الخاص بها.
بنك أوف أمريكا: بنك أوف أمريكا هو بنك تجاري واستثماري رئيسي.
Coca-Cola: Coca-Cola هي أكبر شركة في العالم لتصنيع المشروبات غير الكحولية ، بما في ذلك علامتها التجارية الأكثر شهرة ، Coca-Cola.
أمريكان إكسبريس: أمريكان إكسبريس هي شركة خدمات مالية تشتهر ببطاقتها الائتمانية التي تحمل الاسم نفسه.
فيريزون: فيريزون هي مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كبير.
تنوع بيركشاير هاثاواي وشفافية الشمولية
كجزء من جهودنا ل زيادة الوعي بأهمية التنوع في الشركات، نقدم للمستثمرين لمحة عن مستوى شفافية Berkshire Hathaway وكيف يعكس ذلك التزامها بالتنوع والشمول والمسؤولية الاجتماعية. قمنا بفحص البيانات التي تصدرها شركة Berkshire Hathaway. يُظهر أن Berkshire Hathaway لا تكشف عن أي بيانات حول تنوع مجلس إدارتها و C-Suite والإدارة العامة والموظفين بشكل عام. كما يُظهر أن Berkshire Hathaway لا تكشف عن تنوع نفسها حسب العرق أو الجنس أو القدرة أو الحالة المخضرمة أو هوية LGBTQ +.
