Nejlepší ETF na ropu a plyn za 3. čtvrtletí 2021

Fondy obchodované na burze s ropou a plynem (ETF) nabízejí investorům přímější a snadnější přístup na často nestálý trh s energií než mnoho jiných alternativ. I když existuje potenciál pro významné výnosy investováním do odvětví ropy a plynu, rizika mohou být vysoká. Ropné futuresnapříklad mají tendenci být volatilní a často vyžadují významnou počáteční investici, což vylučuje mnoho investorů. Naproti tomu ETF na ropu a plyn nabízejí přístup do koše energetických akcií. Zatímco někteří olej a plyn ETF sledují futures kontrakty nebo ceny komodit, níže uvedené ETF se zaměřují pouze na akcie.

Vesmír ropných a plynových ETF, které obchodují v USA, se skládá z asi 27 ETF, s výjimkou inverzní a zadlužené ETF stejně jako fondy s méně než 50 miliony dolarů 

spravovaný majetek (AUM). Odvětví ropy a zemního plynu, měřeno indexem energetického sektoru S&P 500, překonalo širší spektrum trhu, což představuje celkový výnos 59,0% za posledních 12 měsíců ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 47.8%. Zvláštní poznámka, že ačkoli je energetický index S&P dobrým obecným ukazatelem, není to dokonalá shoda, protože benchmark zahrnuje většinou, ale ne všechny, ropné a plynárenské společnosti. Nejvýkonnějším ETF pro ropu a plyn je na základě výkonu za poslední rok SPF S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Níže zkoumáme tři nejlepší ETF ropy a plynu. Všechny údaje jsou k 17. květnu.

• Výkon přes 1 rok: 133,6%
• Poměr výdajů: 0,35%
• Roční dividendový výnos: 1,74%
• 3měsíční průměrný denní objem: 131 375
• Správa aktiv: 162,8 milionu dolarů
• Datum vzniku: 19. června 2006
• Vydavatel: State Street

XES se zaměřuje na S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Cílem indexu je poskytnout expozici segmentu ropných a plynových zařízení a služeb indexu S&P Total Market Index. Díky svému přístupu s rovnocenným vážením je XES vyváženější než některé jiné ropné a plynové ETF. Mezi nejlepší podíly tohoto fondu patří Schlumberger NV (SLB), společnost poskytující služby na ropném poli; akcie třídy A společnosti Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), společnost poskytující služby na ropném poli; a akcie třídy A společnosti Cactus Inc. (WHD), výrobce zařízení pro regulaci tlaku.

• Výkon za 1 rok: 125,0%
• Poměr výdajů: 0,35%
• Roční dividendový výnos: 0,87%
• 3měsíční průměrný denní objem: 767 106
• Správa aktiv: 2,0 miliardy USD
• Datum vzniku: prosinec 20, 2011
• Emitent: Van Eck Associates Corp.

OIH je fond s více kapitálovými hodnotami, který se zaměřuje na index MVISUS Listed Oil Services 25 Index. Index se skládá z 25 největších společností kótovaných v USA, které se zabývají těžbou ropy, ropnými službami nebo těžbou ropy. Fond je silně koncentrován na svých nejvyšších pozicích, přičemž pět největších podílů tvoří zhruba polovinu všech investovaných aktiv. Mezi nejvýznamnější podniky OIH patří Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), společnost poskytující služby v oblasti ropných polí; a akcie třídy A společnosti Baker Hughes Co. (BKR), společnost vyrábějící produkty a služby na ropném poli.

• Výkon za 1 rok: 124,9%
• Poměr výdajů: 0,60%
• Roční dividendový výnos: 2,22%
• 3měsíční průměrný denní objem: 1 489 590
• Spravovaná aktiva: 203,9 milionu USD
• Datum vzniku: 8. května 2007
• Vydavatel: První důvěra

FCG je smíšený fond s více kapitalizacemi, který se zaměřuje na index ISE-Revere Natural Gas Index. Index drží společnosti kótované na burze, které získávají významnou část příjmů z průzkumu a těžby zemního plynu. Na rozdíl od výše uvedeného OIH, FCG rozděluje své investice relativně rovnoměrně do svých 15 nejlepších holdingů. Investoři by však měli poznamenat, že FCG může obchodovat jako pákový efekt na podkladové přírodní zdroje, což činí ETF zranitelným vůči značné volatilitě. Mezi nejlepší podíly fondu patří EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) a Hess Corp. (ON JE), z nichž všechny jsou energetickými společnostmi zabývajícími se průzkumem a těžbou zemního plynu a souvisejících produktů, přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností.

Zde vyjádřené komentáře, názory a analýzy mají pouze informativní účel a neměly by být zváženo individuální investiční doporučení nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. Přestože se domníváme, že zde poskytnuté informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez nich změnit oznámení. Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, průmyslu, investic nebo strategie.