Cenově výhodná třída expozice zdravotní péči (FHLC, VHT)

Poté, co byl zařazen jako nejhorší z loňského roku sektor a jediná skupina v S&P 500 aby se dosáhlo záporného ročního výnosu, sektor zdravotní péče od začátku roku 2017 velkým skokem. Toto oživení bylo zdůrazněno několika významnými zdravotnickými službami fondy obchodované na burze (ETF) vzestupně k 52týdenní maxima ve středu skupina, která zahrnuje ETF Fidelity MSCI Health Care (FHLC).

FHLC debutoval v říjnu 2013 jako součást širší sady Fidelity sektorové ETF. V době, kdy Fidelity zahájila své sektorové ETF, což je skupina, která nyní zahrnuje 11 fondů, nebo jeden pro každý sektor S&P 500, byla oblast sektorových ETF již vysoce konkurenceschopná a přeplněná. (Viz také: Úvod do sektorových ETF.)

Sektorové ETF společnosti Fidelity, zejména FHLC, byly úspěšné, protože fond fondu podhodnocuje všechny své rivaly, včetně Vanguard, na poplatcích. Například roční poplatek FHLC je spravedlivý 0.084%. Ekvivalentní Vanguard ETF, Vanguard Health Care ETF (VHT), účtuje 0,1% ročně. Investoři, kteří opravdu rádi škrtají haléře, mohou realizovat přidané úspory s FHLC obchodováním ETF s Fidelity, kde je k dispozici na

komise-základ zdarma.

FHLC následuje váhové MSCI USA IMI Health Care Index, a benchmark to dává ETF vzhled, který je podobný jeho konkurentům. Farmaceutičtí výrobci a biotechnologické společnosti kombinují více než 55% seznamu FHLC - kombinovaná váha, která je srovnatelná s tím, co investoři najdou u nejpřímějších konkurentů FHLC. Výrobci zdravotnického vybavení a poskytovatelé služeb kombinují téměř 38% hmotnosti FHLC. (Viz také: 4 nejlepší ETF vyplácející dividendy v USA.)

Nejpříměji srovnatelným ETF k FHLC je pravděpodobně VHT kvůli velkému počtu zásoby které tyto ETF drží. FHLC má 347 jmen zdravotní péče, zatímco seznam VHT je 358. Oba ETF mají více než pětinásobek počtu podniků ve srovnání s těmi ve SPDR Health Care Select (XLV), největší ETF zdravotní péče. Větší sestavy znamenají, že FHLC a VHT pojmou více malé čepice, ačkoli to nevedlo k výrazně odlišným výnosům. Za poslední tři roky vzrostl FHLC o 36,6% ve srovnání s 37% u XLV a FHLC bylo 40 základní body více nestálý než XLV přes ten úsek.

Přestože je FHLC pozdním vstupem do přeplněné oblasti prostoru ETF, byl úspěšný, což naznačuje, že Fidelity značka má smysl v podnikání s ETF. FHLC má téměř 662 milionů dolarů spravovaný majetek, což z něj činí jeden z největších Fidelity ETF. ETF přidala téměř 54 milionů dolarů do nových aktiv rok k dnešnímu dni. (Viz také: Zdravotní péče dolů, sektor stále silný.)