6 REIT, které vyplácejí dividendy měsíčně

Investiční fondy do nemovitostí (REIT) jsou jednou z nejoblíbenějších možností pro investory usilující o pravidelný příjem. Aby si REIT udržel status bez daně, musí každoročně rozdělit více než 90% svých zisků. Pro investory to znamená relativně vysoké výplaty dividend a konzistentní dividendové politiky.

REIT se odrazily od krach hypotéky subprime z roku 2008, která několik let kladla hodnoty nemovitostí.

Stali se oblíbenými u investorů, protože často vyplácejí vyšší dividendový výnos než korporátní nebo státní dluhopisy. Akcie jsou také obchodovány na burzách, což jim dává potenciál růstu i příjmu. Průměrný roční výnos, měřený indexem MSCI U.S. REIT, byl k červnu 2021 10,32%.

Jak jsme se jistě dozvěděli v roce 2008, větší návratnost přináší i větší rizika. Nemovitosti nejsou pro slabé povahy, ani když necháváte rozhodnutí na profesionálech.

REIT, které se vyplácejí měsíčně

Zatímco většina REIT rozděluje dividendy čtvrtletně, některé REIT platí měsíčně. To může být výhoda pro investory, ať už jsou peníze použity na zvýšení příjmů nebo na reinvestice, zejména proto, že častější platby sloučenina rychlejší.

Zde je půl tuctu vyhlídek, z nichž se každý specializuje na jiné místo v realitním sektoru.

AGNC Investment Corp. (AGNC)

AGNC Investment Corp., dříve známá jako American Capital Agency Corporation, investuje do vysoce kvalitních cenných papírů zajištěných hypotékami včetně přechodných cenných papírů a kolateralizovaných hypotečních závazků zaručených vládou sponzorovanou agenturou, jako je např Federal National Mortgage Association a Federal Home Loan Mortgage Corporation (známější jako Fannie Mae a Freddie Mac).

Investuje také do některých rezidenčních a komerčních cenných papírů zajištěných hypotékou, které nejsou garantovány vládou.

Pozice společnosti představují dluh, který je vysoce citlivý na změny tržních úrokových sazeb, což činí akcie společnosti AGNC Investment náchylné k riziku úrokových sazeb. Vedení však rozsáhle zajišťuje svá úroková rizika a pravidelně rebalancuje portfolio.

V červenci 2021 společnost AGNC Investment Corp. měl a dividendový výnos 8,93% s roční dividendou 1,44 USD.

Apple Hospitality (APLE)

Apple Hospitality (APLE) se specializuje na luxusní hotely. Jeden z největších REIT v odvětví pohostinství vlastní a provozuje (prostřednictvím správcovských společností) 234 převážně hotelů značek Marriott a Hilton na městských, příměstských a rozvojových trzích. Společnost důsledně reinvestuje velkou část svých peněžních toků do svého portfolia, což má za následek vysokou spokojenost zákazníků a stabilní kapitálové potřeby.

V červenci 2021 společnost vyplácela roční dividendu ve výši 0,04 $, ale od března 2020 nevyplácela měsíční dividendu.

Rezidenční růst Bluerock (BRG)

Bluerock Residential Growth (BRG) je a malá čepice trust, který se specializuje na investice a provozování vícegeneračních rezidenčních komunit na růstových trzích po celých USA. Současné portfolio tvoří z 59 bytových domů nebo komplexů v Texasu, Floridě, Georgii, Washingtonu, Coloradu, Arizoně, Nevadě, Alabamě, Tennessee, Jižní Karolíně a na severu Carolina.

Většina nemovitostí společnosti má vysokou obsazenost, přes 90%. Na rozdíl od mnoha REIT společnost Bluerock často spolupracuje s regionálními vlastníky a provozovateli nemovitostí, aby mohla těžit ze svých odborných znalostí na místních realitních trzích.

Vedení od roku 2014 agresivně pěstuje důvěru a neustále hledá možnosti, jak do svého portfolia přidat další vysoce kvalitní nemovitosti.

Od roku 2018 však Bluerock Residential Growth přešel z vyplácení dividend měsíčně na vyplácení čtvrtletně. V červenci 2021 činil dividendový výnos společnosti 5,3%při roční dividendě 0,65 USD.

Vlastnosti EPR (EPR)

EPR Properties (EPR) je REIT s malým růstem, který se specializuje na dva zcela odlišné realitní sektory. Jedním z nich jsou místa zábavy, představení a rekreace, jako jsou divadla, zábavní parky a kasina. Druhým je vzdělávání, konkrétně soukromé školy a střediska vzdělávání v raném dětství.

Je držitelem nemovitostí ve 41 státech a Ontariu v Kanadě. Vlastnosti EPR obvykle pronajímají své vlastnosti pomocí trojité čisté leasingy s provozními, údržbovými, pojistnými a daňovými náklady, které nesou jeho nájemci.

Vzhledem ke svému rozmanitému obchodnímu modelu společnost obvykle výrazně překonává index MSCI U.S. REIT, i když v roce 2020 nedosahovala dobrých výsledků.

V červenci 2021 společnost vyplatila dividendu ve výši 3 USD. Od dubna 2020 nevyplácí měsíční dividendy.

Vlastnosti LTC (LTC)

LTC Properties, Inc. (LTC) spravuje portfolio zařízení pro bydlení seniorů a dlouhodobé péče, včetně kvalifikovaných ošetřovatelských zařízení, asistovaného života, nezávislého života a zařízení péče o paměť. V současné době vlastní 159 nemovitostí v 27 státech.

LTC vydělává především na pronájmu svých nemovitostí pomocí trojitého čistého leasingu a investováním do hypotečních úvěrů.

V červenci 2021 činila její roční dividenda 2,28 USD s výnosem 5,86%.

STAG Industrial (STAG)

Společnost STAG Industrial (STAG) investuje do průmyslově využívaných nemovitostí, většinou distribučních center a skladů, do nichž jsou vhozena některá lehká výrobní zařízení. Má 492 nemovitostí v 39 státech.

Společnost STAG pronajímá své budovy především jednotlivým nájemcům, takže se nemusí potýkat s neustálým obratem, jak to často dělají nemovitosti s více nájemníky, jako jsou nákupní centra a kancelářské parky. Jeho průměrná délka pronájmu je něco málo přes pět let.

V červenci 2021 společnost vyplácela roční dividendu ve výši 1,45 USD a její dividendový výnos činil 3,54%.