Nejlepší doporučení pro finanční poradce

Úspěšný poradce by měl vždy mluvit s novými potenciálními zákazníky a klienty. Požádat o doporučení však není nikdy snadné. Může být obtížné najít správnou rovnováhu mezi tím, jak být při prezentaci sebe a svých služeb nadřazený - s cílem uskutečnit prodej po celé linii - a být dotěrný až do zlosti. A přesto jsou doporučení důležitou součástí každého Finanční poradcePodnikání a často slouží jako nejlepší způsob, jak oslovit potenciální klienty. Zde je pár tipů, jak ho získat. Díky nim může být žádost o doporučení a získání doporučení o něco méně obtížné a mnohem produktivnější.

Dát trochu, získat trochu

Pokud opravdu chcete motivovat své současné klienty, aby o vás mluvili se svými přáteli a rodinou, možná jim budete muset něco nabídnout. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je nastavit dárkový program pro klienty, kteří uspějí, když vás odkáží na jeden ze svých kontaktů. Pokud toto doporučení vyústí v potenciální setkání s klientem, dárek je pěkný způsob, jak ukázat své uznání. Řekněte všem svým klientům, že nabízíte bezplatnou finanční kontrolu jakékoli osobě, na kterou vás doporučí.

Poté odměňte ty, kteří při navazování spojení postupovali, darováním dárku nebo dárkového certifikátu zakoupeného v obchodě. Vždy se cení čokoláda, víno a šampaňské, stejně jako dárkové certifikáty od obchodních domů, lázní nebo místních butiků. Dalším přístupem je nabídnout slevu na služby, které nabízíte klientům, kteří vám poskytnou úspěšné doporučení.

Motivační programy

Jedním ze způsobů, jak se dozvědět o vašem motivačním programu doporučení, je oznámit to na svém webu nebo v e -mailech, které rozesíláte klientům. Když nabízíte dárky klientům, ujistěte se, že jste v souladu se všemi odpovídajícími předpisy. Možná budete chtít také střídat dárky, které dáváte, takže vaši klienti budou mít sklon dělat více než jen jedno doporučení.

Můžete také uspořádat soutěž pro své klienty. Kterýkoli klient, který vám poskytne nejaktivnější doporučení, vyhrává soutěž a získává cenu. Mohli byste mít vítěze na prvním, druhém a třetím místě, takže by bylo podpořeno zapojení více lidí. Znovu dejte klientům vědět o soutěži během schůzek nebo prostřednictvím vašeho zpravodaje nebo seznamu e -mailů.

Použijte sociální média

V dnešní době využívá stále více firem sociální média prodejny od společností, jako je LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) a Twitter Inc. (TWTR) dostat jejich poselství do světa. Čím více se začnete se svými klienty spojovat prostřednictvím sociálních médií, tím více má vaše zpráva šanci zasáhnout jejich přátele a jejich kolegy. Vytvořte si stránku na Facebooku a požádejte své současné klienty, aby se jim to „líbilo“, a poté je požádejte, aby to předali a přeposlali své síti přátel a kolegů. Nebojte se svým klientům připomenout, jak jsou na tom vaši finanční a plánování majetku služby byly prospěšné pro ně i pro ostatní, takže mohou tyto příklady použít k tomu, aby vám trochu prodali při doporučení příteli.

Možná budete chtít na svém webu zahájit týdenní nebo měsíční blog s sekci komentářů, která by se mohla stát platformou pro zajímavé a relevantní diskuse. Pokud si klient na vašem blogu přečte něco, co se zdá být relevantní vašemu příteli nebo kolegovi, může být odkaz přeposlán této osobě. Tímto způsobem za vás mohou mluvit vaše psaná slova a často mohou být stejně dobrá jako doporučení přímo z úst.

Využívejte organizace, společnosti

Kontaktování místních organizací ohledně doporučení může být také dobrým způsobem, jak získat přístup k mnoha podobně smýšlejícím lidem současně. Nabídněte organizaci přednášku o důležitosti finančního plánování a zahrňte a následné setkání otázek a odpovědí, ve kterém vás lidé mohou skutečně poznat a mluvit o tom, co se děje jejich mysli. Nezapomeňte si přinést vizitky a materiály o své firmě, aby si je účastníci mohli přečíst a vzít s sebou. Můžete dokonce chtít provést průzkum s žádostí o zpětnou vazbu na vaši prezentaci a o povolení kontaktovat lidi v publiku telefonicky nebo e -mailem.

Můžete vyhledat, kteří z vašich klientů pracují ve velkých korporacích, a poté se jich přímo zeptat, zda by pro vás mohla být příležitost promluvit si s lidské zdroje oddělení ve společnosti o nabídce vašich služeb svým zaměstnancům. Specializujete -li se na specializaci, zaměřte se na organizace, které se zabývají příslušným typem osob nebo skupin lidí v dané specializaci.

Profesionální sítě

Existuje právník nebo pojišťovací agent, se kterým jste v minulosti spolupracovali a kterého obdivujete? Pokud ano, můžete souhlasit s obchodováním kontaktů s touto osobou nebo se dohodnout na přístupu ke všem vašim kombinovaným kontaktům jako tým. Tímto způsobem můžete skupině lidí nabídnout výběr služeb a nabídka bude pocházet alespoň od jedné osoby, kterou tito jednotlivci již znají a které jí důvěřují. Můžete také tyto profesionály požádat, aby napsali o vás a vašich službách posudek a zveřejnili své komentáře na vašem webu nebo stránkách sociálních médií. Je to bezplatná reklama a pochází od lidí, kteří vaši práci opravdu znají a obdivují.

Závěrečné hádky

Nebojte se svému aktuálnímu seznamu klientů pravidelně připomínat, že hledáte doporučení. Nejlepší čas na to je často na konci produktivního setkání. Můžete vyvolat skutečnost, že nabízíte úvodní schůzky s potenciálními klienty zdarma a že rádi zodpovíte jakékoli dotazy, které mohou mít jejich přátelé nebo kontakty.

Opět nemusíte mít pocit, že žádáte tuto osobu, aby vám udělala velkou laskavost; spíše to pojměte jako způsob, jak se o svých službách dozvědět lidem, kteří je potenciálně potřebují.

Sečteno a podtrženo

Doporučení od přítele, kolegy nebo odborníka z oboru může znamenat dlouhou cestu k získání více potenciálních klientů, aby vám zavolali. Proaktivní přístup k žádosti o doporučení a používání sociálních médií nebo spojení s organizacemi a dalšími profesionály by mělo být velkou součástí vašeho přístupu k rozšiřování seznamu klientů.