2 Biotechnologické fondy připravené na zdravý útěk

Biotechnologické společnosti se tento měsíc chytily titulků, protože nadále hrají klíčovou roli úspěšný vývoj vakcín a léčby COVID-19 při rostoucím počtu případů v celé zemi země. Kromě toho došlo minulý týden k významným aktualizacím právních předpisů a léčiv od předních společností Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REG), Gilead Sciences, Inc. (POZLATIT) a Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) by měl sektor udržet bublající do konce roku.

Pokud jde o růst průmyslu, Průzkum Fiormarkets očekává, že se celosvětový trh s biotechnologiemi téměř zdvojnásobí ze 448 miliard USD v roce 2019 na 833 miliard USD v roce 2027.

složená roční míra růstu (CAGR) 7,02 %. Ti, kteří sledují skupinu, by měli sledovat tyto dvě biotechnologie burzovně obchodované fondy (ETF), které se zdají být připraveny vyrazit do nového historické maximum. Níže přezkoumáme metriky každého fondu a použijeme technickou analýzu k identifikaci možných nadcházejících obchodních her.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

S spravovaný majetek (AUM) ve výši 8,76 miliardy USD, fond má investiční mandát k podrobnému sledování výkonnosti biotechnologického indexu NASDAQ. Regeneron, nejvyšší holding ETF s váhou 7,15 %, minulý týden obdržel povolení k nouzovému použití od Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) za svou terapii koktejlem protilátek k léčbě COVI9-19. Portfolio fondu také vlastní biotechnologii Alnylam Pharmaceuticals se sídlem v Massachusetts, která nedávno získala schválení FDA pro svou injekci Oxlumo (lumasiran) k léčbě PH1 – vzácné poruchy ledvin. Pokud jde o obchodování, fond obrátí téměř 2,7 milionu akcií denně na velmi tenkých spreadech, aby zajistil dostatečnou likviditu a minimální prokluz. Od listopadu 30, 2020, IBB nabízí skromných 0,22 % dividendový výnos a k dnešnímu dni se obchoduje o 15,53 % výše.

Akcie IBB v pátek testovaly horní trendovou linii symetrického trojúhelníku, přičemž cena je nyní jen 2,3 % pod svým historickým maximem. Ti, kteří očekávají průlom a vstupují na tyto úrovně, by měli zvážit nastavení a cíl zisku měřením šířky vzoru v bodech a přičtením této částky k budoucímu bodu zlomu – například přidáním 24 USD (šířka) k 143,60 USD (bod zlomu), což se rovná cílovému zisku 167,60 USD. Obchodníci mohou umístit a příkaz stop-loss buď do 50 dnů jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nebo pod protilehlou stranou trojúhelníku, v závislosti na toleranci rizika.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)

Cílem fondu v hodnotě 218,23 milionů USD je sledovat index Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index investováním nejméně 90 % svých aktiv do cenných papírů, které tvoří benchmark. Biofarmaceutický gigant Gilead Sciences, který má 4,18% váhu v ETF košík z 32 podniků minulý týden oznámila pozitivní výsledky své studie CAPELLA fáze II a III pro léčbu HIV. Přestože je fond menší velikosti než mnoho konkurentů v segmentu, nese konkurenční poplatek za správu 0,58 % a udržuje transakční náklady na nízké úrovni s průměrným rozpětím tří centů. Přesto má smysl používat limitní objednávky zde, vzhledem k tomu, že ETF otočí dolarový objem menší než 500 000 USD za většinu obchodních dní. Výnosy PBE jsou nepatrných 0,05 % a k listopadu meziročně vzrostly o 13,86 %. 30, 2020.

Od trendu o 67 % vyšší mezi březnem a červencem se cena ETF obchoduje vzestupně trojúhelník – vzor pokračování naznačující pravděpodobnost, že v nadcházející době dojde k proražení vzhůru týdnů. Stejně jako u IBB by aktivní obchodníci měli přemýšlet o použití metody měřeného pohybu k projekci cíle zisku. V tomto případě vypočítejte vzdálenost trojúhelníku v dolarech (13 USD) a přidejte toto číslo k horní trendové linii vzoru (63,50 USD) pro příkaz take-profit kolem 76,50 USD. Zvládejte riziko zarážkou umístěnou někde pod zarážkou z minulého týdne konsolidace nejnižší na 60,72 $.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.