Proč jsou akcie bank připraveny na krátkodobý ústup
(Poznámka: Autorem této základní analýzy je finanční autor a portfolio manažer.)
Banky měly v roce 2018 silný start, když KBW NASDAQ Bank Index vzrostl o přibližně 6,5 %, oproti S&P 500 pouze o 1,6 %. Banky však nyní vykazují známky skupiny, která by se mohla krátkodobě pohybovat níže. Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C) a Well Fargo & Co. (WFC) by se všichni mohli dostat pod tlak, pokud by skupina začala ustupovat. Analýza tří technických grafů ukazuje, že všechny mají potenciál klesnout zhruba o 10 % nebo více.
Akcie bank byly posíleny na základě výhledu Federálního rezervního systému, který zvyšoval krátkodobé úroky. Ale nedávné zprávy, že USA mohou uvalit cla na dovoz oceli a hliníku, přiměly investory k plachosti a nyní se zdá, že ani banky nemusí být imunní vůči rostoucímu geopolitickému riziku.
americká banka
Akcie Bank of America nyní dosáhly vrcholu dvakrát kolem 32,60 USD, což by mohlo znamenat vytvoření formace s dvojitým vrcholem. Dvojitý vrchol se vytvoří, když akcie dosáhne svého předchozího vrcholu, ale není schopen se nad něj zvednout, a je následován poklesem, tento vzorec je znám jako medvědí obrat. Mezitím graf také ukazuje, že akcie nyní klesají, a pokud by tomu tak bylo, akcie by mohly zaznamenat pokles akcií na téměř 28,75 USD, což je pokles o 12 % ze současných úrovní.
Citigroup
Citigroup také čelí krátkodobým výzvám, které by mohly poslat akcie níže k 66 USD, což je pokles o něco málo přes 10 % ze současné ceny kolem 73,70 USD. Citigroup čelí sestupnému trendu, který od svého vrcholu koncem ledna tlačí akcie dolů. Mezitím index relativní síly (RSI) také klesal a ještě nedosáhl úrovně přeprodanosti, která by přišla, pokud by klesl pod 30. (Více viz také: Citigroup: Dividendová analýza.)
Technické nastavení Wells Fargo se zdá být také relativně slabé, s akciemi, které by mohly směřovat níže k 51 USD, což je pokles o asi 10 % ze současné ceny kolem 56,50 USD. Od Fedu se graf výrazně změnil na medvědí objednal aby banka přestala růst svých aktiv. Technické nastavení v grafu neposkytuje akciím smysluplnou technickou podporu úroveň, dokud nedosáhne přibližně 51 USD, a zdálo by se, že je to místo, kde by se akcie mohly znovu postavit základna.
Akcie bank jsou dalším sektorem širšího akciového trhu, který vykazuje známky směřování dolů.
Michael Kramer je zakladatelem Mott Capital Management LLC, registrovaný investiční poradce a manažer aktivně spravovaného, dlouhodobě pouze tematického růstového portfolia společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Kliknutím sem zobrazíte Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabízet nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před implementací jakékoli zde popsané strategie se nejprve poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem a/nebo daňovým odborníkem. Poradce na požádání poskytne seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.