Nejlepší akcie s nízkou kapitalizací za červen 2023

Mezi nejvýznamnější akcie s malou kapitalizací v červnu 2023 patří Prometheus Biosciences Inc., TG Therapeutics Inc. a Aero Therapeutics Inc., z nichž všechny vzrostly za posledních 12 měsíců o více než 400 %, zatímco a Index Russell 2000, široký ukazatel amerických akcií s malou kapitalizací, klesl téměř o 3 %.

Níže uvádíme tři nejvýznamnější akcie s malou kapitalizací v každé kategorii: hodnota, růst a hybnost. Všechny údaje jsou k 2. červnu.

Nejlepší hodnoty Small-Cap Stocks

Jedná se o akcie s malou kapitalizací s nejnižším 12měsíčním zpožděním cena k zisku (P/E) poměr. Protože zisk lze akcionářům vrátit v podobě dividendy a zpětné odkupy, nízký poměr P/E ukazuje, že za každý dolar vygenerovaného zisku platíte méně.

Nejlepší hodnoty Small-Cap Stocks
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	12měsíční koncový poměr P/E
Společnost Vital Energy Inc. (VTLE)	43.45	0.8	0.9
Společnost Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	11.09	0.6	1.0
Společnost SilverBow Resources Inc. (SBOW)	25.79	0.6	1.1

^{Zdroj: YCharts}

• Společnost Vital Energy Inc.
  instagram viewer
  : Zkoumá, získává a rozvíjí vlastnosti ropy a zemního plynu v celém Texasu. Dne 9. května společnost zveřejnila své zisky za první čtvrtletí – čistý zisk se vyhoupl na 114 milionů USD z čisté ztráty 87 milionů USD ve stejném čtvrtletí roku 2022. Vital Energy zveřejnil velký deriváty ztráta 326 milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2022, což je hlavní důvod, proč se akcie obchodují s tak nízkým poměrem P/E. V květnu společnost Vital Energy uzavřela dohodu s Forge Energy II LLC, soukromou společností zabývající se průzkumem ropy a zemního plynu, o nabytí jejich aktiv Delaware Basin prostřednictvím partnerství s třetí stranou. Celková hotovostní transakce činí 540 milionů USD; akvizice přidá 198 000 čistých akrů k pronájmu Permské pánve Vital Energy.
• Společnost Theravance Biopharma Inc.:Jedná se o biofarmaceutickou společnost na Kajmanských ostrovech, která vyvíjí a vyrábí respirační léky, jako jsou Yupelri a Trelergy k léčbě CHOPN.
• Společnost SilverBow Resources Inc.: Ropná a plynárenská společnost zaměřená na získávání a průzkum nemovitostí v Texasu.

Nejrychleji rostoucí akcie společnosti Small Cap

Toto jsou nejlepší akcie s malou kapitalizací podle hodnocení a růst model, který hodnotí společnosti na základě vah 50/50 jejich posledního čtvrtletního meziročního (YOY) procenta příjmy růst a jejich poslední čtvrtletní meziroční zisk na akcii (EPS) růst.

Prodej i zisk jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti. Proto hodnocení společností pouze podle jedné metriky růstu činí hodnocení náchylné na účetní anomálie daného čtvrtletí (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jedna nebo druhá postava nebude reprezentovat podnik v Všeobecné. Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem tržeb o více než 1 000 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.

Nejrychleji rostoucí akcie společnosti Small Cap
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	Růst EPS (%)	Růst příjmu (%)
CTI BioPharma Corp. (CTIC)	9.05	1.2	N/A (viz popis společnosti)	951
Společnost Ellington Financial Inc. (EFC)	12.93	0.9	N/A (viz popis společnosti)	911
Společnost Vertex Energy Inc. (VTNR)	6.29	0.5	N/A (viz popis společnosti)	827

^{Zdroj: YCharts}

• CTI BioPharma Corp.: Farmaceutická společnost, která vyvíjí léčbu rakoviny související s krví. 10. května švédský Orphan Biovitrum AB (SOBI), biotechnologická společnost se sídlem ve Švédsku, oznámila akvizici společnosti CTI BioPharma. SOBI získá CTI v hotovostní transakci za 9,10 USD za akcii, tedy přibližně 1,7 miliardy USD. Po této zprávě cena akcií CTI vzrostla o 85 % na 8,93 USD z 4,82 USD za akcii. Všimněte si, že CTI BioPharma nemá ve výše uvedené tabulce údaj o růstu EPS, protože společnost vykázala v posledním čtvrtletí ztrátu na akcii.
• Společnost Ellington Financial Inc.:Společnost, která řídí cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) a další finanční aktiva. 30. května oznámila dohodu o sloučení, jejímž prostřednictvím Ellington Financial získá Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), společnost REIT související s hypotékou. Očekávaná tržní kapitalizace spojené společnosti bude přibližně 1 miliarda USD. Všimněte si, že Ellington Financial nemá ve výše uvedené tabulce údaj o růstu EPS, protože společnost vykázala v prvním čtvrtletí roku 2022 ztrátu na akcii.
• Společnost Vertex Energy Inc.: Tato společnost se zabývá rafinací a distribucí ropy. Všimněte si, že Vertex Energy nemá v tabulce výše růst EPS, protože společnost vykázala v prvním čtvrtletí roku 2022 ztrátu na akcii.
  

Akcie s nízkou kapitalizací s největší dynamikou

Jedná se o akcie s malou kapitalizací, které měly nejvyšší celkový výnos za posledních 12 měsíců.

Akcie s nízkou kapitalizací s největší dynamikou
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	Celková návratnost za 12 měsíců (%)
Společnost Prometheus Biosciences Inc. (RXDX)	198.83	9.5	666
Společnost TG Therapeutics Inc. (TGTX)	26.56	4.0	548
Akero Therapeutics Inc. (AKRO)	46.73	2.6	475
Russell 1000	N/A	N/A	4
Russell 2000	N/A	N/A	-3

^{Zdroj: YCharts}

• Prometheus Biosciences:Toto je biotechnologická společnost, která vyvíjí léčbu zánětlivého onemocnění střev (IBD); jeho vlajkovou lodí je PRA023, který je umístěn pro 3. stupeň klinických studií. Cena akcií společnosti se v prosinci více než ztrojnásobila po pozitivních výsledcích 2. fáze pro PRA023. 16. dubna společnost Merck (MRK) oznámila, že získá společnost Prometheus za 200 USD za akcii, což je 75% prémie oproti tehdejší ceně akcií společnosti 114 USD.
• TG Therapeutics: Biofarmaceutická společnost, která se zaměřuje na výrobu léků k léčbě nemocí, jako je roztroušená skleróza.
• Akero Therapeutics:Akero je farmaceutická společnost v klinické fázi, která vyvíjí léčbu nealkoholické steatohepatitidy (NASH). Dne 5. června společnost oznámila, že její studie fáze 2b efruxiferminu (EFX) splnila protokoly bezpečnosti a snášenlivosti a zároveň zlepšila výsledky pacientů v kombinaci s agonistou receptoru GLP-1. Po této zprávě vzrostla cena akcií společnosti o 11 % na 52,02 USD za akcii.

Co je třeba vzít v úvahu při analýze akcií s malou kapitalizací

Kvalita managementu: Kompetentní manažerský tým je nezbytný pro každou společnost, natož pro menší, která se snaží prosadit na trhu. Potenciální investoři by měli provést základní online průzkum klíčových osob ve společnosti, jako je např generální ředitel (CEO) a finanční ředitel (CFO). Mají za sebou úspěšné podnikání? Podívejte se také, zda vedoucí tým vlastní akcie společnosti. Zasvěcenci společnosti, kteří vlastní akcie, obvykle dávají najevo svůj závazek k úspěchu a spojují své zájmy se zájmy akcionářů.

Rostoucí prodeje: Společnosti s malou kapitalizací mají obvykle omezené tok peněz— proto musí vytvářet zdravé prodeje. Investoři s malou kapitalizací by zpravidla měli hledat akcie se silným ročním obdobím růst příjmu míra, která naznačuje, že firma má potenciál pro rušivé inovace v rámci svého odvětví a má dobrou pozici pro vytváření budoucího zisku. Investoři najdou tyto informace na Yahoo! Finance na kartě „Finance“, která zobrazuje příjmy společnosti za poslední čtyři roky.

Vysoké provozní marže: Společnost provozní marže představuje, jak efektivně může generovat zisk prostřednictvím svých primárních operací před zaplacením úroků a daní. Při investování do malých společností je dobré hledat trvale rostoucí provozní marže, protože to naznačuje, že společnost je dobrá v přeměně prodeje na zisky.

Výhody akcií s nízkou kapitalizací

Růstový potenciál: Akcie s malou kapitalizací poskytují investorům významný růst, pokud se dostanou dříve, než se společnost potenciálně stane lídrem v oboru. Kromě toho akcie s malou kapitalizací s a tržní kapitalizace hodnota pod 1 miliarda dolarů se může zdvojnásobit mnohem snadněji než obrovské společnosti jako Amazon nebo Apple, které mají tržní kapitalizace vyšší než 1 bilion dolarů, protože k pohybu ceny jejich akcií je potřeba mnohem méně peněz. Také akcie s malou kapitalizací, které pokračují v realizaci rychlého růstu, mohou získat pozornost analytiků z Wall Street a institucionální investoři, což může výnosy akcionářů ještě zvýšit.

Menší konkurence ze strany větších investorů: Institucionální investoři– jako jsou banky, hedgeové fondya realitní investiční fondy (REIT)⁠ – obvykle se drží investování do akcií s velkou kapitalizací, přičemž často přehlížejí mnoho příležitostí s malou kapitalizací. To umožňuje retailovým investorům koupit si příběh společnosti zítřka, aniž by konkurovali tradičním penězům z Wall Street.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia jsou pro informační účely online. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

V době, kdy byl tento článek napsán, autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.