Soubory Instacart pro vysoce očekávané cílové ocenění IPO až 9,3 miliardy USD
Klíčové věci
- Společnost Instacart podala žádost o prodej 22 milionů akcií v vysoce očekávané primární veřejné nabídce.
- Společnost zabývající se online doručováním potravin plánuje akcie nacenit na 26 až 28 dolarů za kus.
- Očekává se, že akcie se tento měsíc začnou obchodovat na Nasdaq.
Instacart zažádal o své tolik očekávané primární veřejná nabídka (IPO), což by mohlo ocenit společnost zabývající se online rozvozem potravin až na 9,3 miliardy dolarů.
Společnost se sídlem v San Franciscu oznámila regulátorům, že plánuje nabídnout 22 milionů akcií, 14,1 milionu vlastních a 7,9 milionu od prodávajících akcionářů. Zaměřuje se na cenu 26 až 28 dolarů za kus, což by na nejvyšší úrovni přineslo částku 616 milionů dolarů.
Instacart poznamenal, že PepsiCo (ŘÍZ) souhlasila s nákupem konvertibilních prioritních akcií série A v hodnotě 175 milionů USD v soukromém umístění. Dodala, že Goldman Sachs bude jedním z upisovatelů a obdrží 1,5 % z kupní ceny jako poplatek.
Společnost také uvedla, že norský státní investiční fond Norges Bank Investment Management, stejně jako TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners a Valiant Capital projevily zájem stát se základními investory a nakoupily by až 400 milionů dolarů v IPO.
Spolu s plánem Softbank převzít svou čipovou jednotku Arm, na veřejnost, krok Instacartu zvýšil optimismus ohledně oživení trh s IPO, který vyschl, protože vyšší výpůjční náklady v důsledku zvýšení sazeb Federálního rezervního systému je snížily přitažlivý.
Instacart vytvořil záznam jako „Maplebear“, název, pod kterým je začleněn. Očekává se, že akcie se začnou obchodovat na Nasdaq někdy tento měsíc pod symbolem „KOŠÍK“.
