XLF: Vyberte sektorový finanční SPDR ETF
Založeno prosince. 16. 1998, Fond finančního sektoru SPDR (XLF) si klade za cíl poskytovat investiční výsledky podobné výkonnosti indexu S&P Financial Select Sector Index alokováním jeho držení podobně jako držení indexů.
XLF si klade za cíl sledovat finanční sektor a alokuje svůj fond v bankovnictví, pojišťovnictví, trustu pro investice do nemovitostí (REIT), diverzifikovaném trhu finanční služby, spotřebitelské finance, Správa nemovitostí a rozvoje, Thrifts a hypotéky finance průmyslových odvětvích.
K 1. dubnu 2021 patřilo mezi 10 nejlepších holdingů fondu Financial Select Sector SPDR fondu Berkshire Hathaway Incorporated třída B (BRK.B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Incorporated (C), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), BlackRock Inc. (BLK), Charles Schwab Corporation (SCHW) a American Express Company (AXP).
Klíčové informace
- Fond SPDR (XLF) Financial Select Sector se snaží sledovat index S&P Financial Select Sector Index.
- Fond je otevřený investiční subjekt, který je řízen společností State Street Global Advisors a je kótován na newyorské burze cenných papírů Arca.
- Fond má poměr nákladů 0,12%, což znamená, že jeho náklady jsou nižší než mnoho fondů obchodovaných na burze (ETF), které sledují sektor, vysokou likviditu a těsné rozpětí nabídky a poptávky.
- Kapitál je přiděleno bankovnictví, pojišťovnictví, Real Estate Investment Trust (REIT), kapitálové trhy, diverzifikované finanční služby, spotřebitelské finance, Správa nemovitostí a rozvoje, Thrifts a hypotéky finance průmyslových odvětvích.
- Mezi nejlepší podíly fondu patří Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley a American Express.
Sektor finančního sektoru Sektor Charakteristiky fondu SPDR
Financial Select Sector SPDR ETF je otevřená investiční společnost, kterou spravuje State Street Global Advisors Funds Management Incorporated. XLF je kótována na newyorské burze cenných papírů Arca. Jak 7. dubna 2021, průměrný denní objem obchodů XLF během posledních 65 dnů bylo 64 milionů. Vysoká likvidita a hloubka tohoto fondu umožňují těsné rozpětí bid-ask.
Poměr hrubých nákladů fondu SPDR fondu Financial Select Sector 0,12% je ve srovnání s ostatními nízký fondy obchodované na burze (ETF), které sledují finanční sektor. Společnost State Street Global Advisors je schopná tuto nízkou úroveň udržet poměr nákladů protože se zabývá půjčováním cenných papírů.
Sektor finančního výběru Sektor SPDR Vhodnost a doporučení
Investice do finančního sektoru Fond SPDR vyžaduje vysokoutolerance rizika. Ve srovnání s důvěrou SPDR S&P 500 ETF Trust (ŠPIÓN), standardní odchylka XLF byla o 40,16% větší než standardní odchylka SPY za stejné období.
Finanční sektor je vystaven spoustě rizik, jako je tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko a makroekonomické riziko. Investoři a potenciální investoři by měli následovat po celém světě ekonomické podmínky a mějte na paměti, žádné ekonomické údaje, které by mohly ovlivnit finanční společnosti.
K 31. březnu 2021 měl XLF na konci pět let alfa z 0,59, beta z 1,21, R-kvadrát hodnota 71,11, standardní odchylka 20,80%a návratnost 15,53%. Investoři byli kompenzováni lepší návratností (15,53%) než index MSCI ACWI, který měl návratnost 13,21%. S alfa 0,59 se XLF překonal index o 0,59%.
Ve stejném období měl fond SPDR Financial Select Sector Sharpe poměr 0,75, zatímco index MSCI ACWI USD měl Sharpeův poměr 0,86. Investoři proto nebyli dostatečně kompenzováni za výši rizika, které při investování do tohoto fondu převzali.
Sektorový fond SPDR Financial Select Sector má komplexní portfolio se 65 podíly, které pomáhá snižovat rizika společnosti. ETF je nejvhodnější pro investory, kteří jsou ochotni převzít nadprůměrnou úroveň rizika a sledovat nadváhu v americkém odvětví finančních služeb.
Sečteno a podtrženo
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) je diverzifikovaný fond s mnoha blue-chip společnostmi ve svém portfoliu. Pokrývá řadu odvětví finančního sektoru, generuje vysokou návratnost, má vysokou likviditu a je středně nákladnou investicí.
Pro investory, kteří chtějí získat expozici v sektoru finančních služeb, může být XLF dobrou investiční možností v závislosti na rizikovém profilu investora a investičních cílech. Investoři mohou také hledat podobné ETF soustředěné ve finančním sektoru, které přicházejí s různými poměry nákladů.