Strategie pro volatilitu-důkaz vašeho portfolia

S volatilita zpět a dlouho očekávaný akciový trh oprava v nedávné minulosti se mnoho dříve spokojených investorů nyní snaží zachránit do budoucna. Všichni investoři by skutečně měli dbát na čtyři včasné tipy nabízí The Wall Street Journal. Jsou to: vyhněte se koncentrovaným polohám; snížit riziko poklesu; nepanikařte kvůli volatilitě; a v příštím výprodeji lovte výhodné nabídky. „Investoři, kteří zůstávají diverzifikovaní, vyvážení pravidelně a držet se plánu a pochopit, že jejich nevýhoda je na tom na tomto trhu mnohem lépe, “řekl deníku Glenn Wiggle, řídící partner Peak Brokerage Services.

The Index volatility CBOE (VIX) strávil většinu roku 2017 a úvodní týdny roku 2018 na celkem klidné úrovni kolem 10. Poté začalo 5. února prudce stoupat a nakonec dosáhlo nedávného maxima 50,30 v rámci vnitrodenního obchodování 6. února, podle Yahoo Finance. V nedávné době se jeho rozsah pohyboval kolem 18, hluboko pod úrovněmi vyvolávajícími paniku (nebo panikou) na začátku února, ale výrazně nad úrovní, kde rok začínal. Mezitím, částečně kvůli návratu volatility,

Index úzkosti Investopedia (IAI) registruje mezi našimi miliony čtenářů po celém světě velmi vysoké obavy z trhů s cennými papíry.

1. Zůstaňte diverzifikovaní

Investoři by měli pravidelně kontrolovat svá portfolia, aby žádná daná pozice akcií nepředstavovala příliš velké procento z celkového počtu. Pravidlem, které podle deníku používá mnoho poradců, je oříznutí alokace akcií, pokud se přesune o více než pět procentních bodů nad váš dlouhodobý cíl. (Více viz také: Akciové strategie pro vysoce volatilní trh.)

2. Snižte riziko poklesu

Investoři ve fondech by měli vzít na vědomí, jak si vedli, když jejich benchmarky byli dole. Pokud fond klesl více, než je jeho benchmark, může mít rizikovější portfolio, než jste očekávali. Možná, že správce fondu přidal nějaké horké akcie, které nejsou v jeho benchmarku, ve snaze překonat tento benchmark, když trh rostl. V každém případě se nemůžete spoléhat na to, že název fondu, uvedený styl nebo uvedený benchmark budou přesně známy co dostanete, poznamenává deník a naznačuje, že často může být více takových kopání nutné.

3. Nepanikařte kvůli volatilitě

„Volatilita je běžnou součástí investování, kterou může vyvolat libovolný počet událostí, takže investoři by neměli být překvapeni, když k ní dojde, říkají poradci,“ uvádí deník. Investoři by měli dlouhodobě sledovat a jako investiční guru ignorovat dočasný tržní hluk Warren Buffett a John Bogle, zakladatel skupiny Vanguard, opakovaně radí, podle MarketWatch. (Více viz také: Buffett varuje investory, aby se vyhnuli půjčování peněz na nákup akcií.)

3a. Vyvarování se volatility má svou cenu

Mezi mnoha novými investičními tématy jsou fondy s nízkou volatilitou, které drží nejméně volatilní akcie v indexu S&P 500 (SPX). Podle analýzy poskytovatele finančních údajů CFRA, uvádí Deník, tyto fondy v nedávné korekci skutečně klesly méně než širší trh. Ale výhoda byla skromná, asi 50 až 60 základní body během týdne končícího 9. února, kdy S&P 500 klesl o 5,2%.

Možná ještě významněji tyto fondy s nízkou volatilitou zaostaly za indexem S&P 500 až o pět procentních bodů (nebo 500 bazických bodů). celkový výnos v roce 2017, kdy byl trh vzestupný, podle CFRA a Journal. Investoři, kteří se po nedávné korekci nashromáždili do těchto fondů, budou pravděpodobně podávat špatné výsledky, pokud se trh bude nadále rozvíjet, varuje deník. (Více viz také: 10 akcií s nízkou volatilitou pro divoké trhy.)

4. Udělejte z Volatility svého přítele

Pokud věříte, že ekonomické základy jsou silné, a zaručují pokračující rally, měli byste být připraveni nakupovat výhodné obchody během budoucího poklesu. Nicméně spíše než nákup dipů bez jasné strategie doporučuje deník zvolit selektivnější přístup. Například od Federální rezervní systém oznámila svůj záměr pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, může mít smysl vyhnout se zásobám veřejných a telekomunikačních akcií, které jsou citlivá na úrokovou sazbu náhražky dluhopisů. Zásoby materiálů a komodit mají v posledních fázích hospodářského cyklu tendenci překonávat, ale investoři by měli počkat na nákup za nižší ocenění, protože Jay Batcha, zakladatel a investiční ředitel (CIO) deníku Optima Capital v deníku Michigan.

Sečteno a podtrženo

Len Hayduchok, generální ředitel specializovaných finančních služeb se sídlem v New Jersey, varuje, že snaha porazit trh v krátkodobém horizontu málokdy překoná dobře promyšlenou a dlouhodobou kup a drž strategie. „Pokud nerozumíte tomu, že byste mohli během krátké doby přijít o značnou částku, neměli byste být na akciovém trhu,“ řekl deníku.