Best Preferred Stock ETF'er for 3. kvartal 2021

Foretrukne aktionærer har et højere krav på udbytte udbetalinger eller fordeling af aktiver sammenlignet med almindelige aktionærer. I tilfælde af at et selskab likviderer, indehavere af foretrukne lager modtage uddelinger først. Men mange foretrukne aktionærer nyder ikke stemmeret i virksomheden. Mens virksomheder, der tilbyder foretrukne aktier, er stadig sjældnere, nogle af de største virksomheder i USA tilbyder denne mulighed. Mange af disse virksomheder er banker som Bank of America Corp. (BAC) og JPMorgan Chase & Co. (JPM). Investorer, der ønsker at købe foretrukne aktier, kan søge børshandlede fonde (ETF'er), der er specialiseret i denne type egenkapital. Gennem foretrukne aktie -ETF'er modtager investorerne indkomsten fra flere aktier, mens de også nyder komforten ved at have deres investering spredt ud over flere virksomheder og derved reducere risikoen.

Der er 13 foretrukne aktier ETF'er, der handler i USA, eksklusive inverse og gearede fonde samt dem med under 50 millioner dollars i aktiver under forvaltning (AUM). Foretrukne aktier, målt ved S&P U.S. Preferred Stock Index, har underperformet det bredere marked med en samlet afkast på 16,4% i løbet af de sidste 12 måneder sammenlignet med S&P 500's samlede afkast på 42,0% pr. 18. maj 2021. Den bedst udførte foretrukne aktie-ETF for 3. kvartal 2021, baseret på resultater i det forløbne år, er Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Vi undersøger de 3 bedste foretrukne aktie -ETF'er herunder. Alle numre nedenfor er fra 19. maj 2021.

• Ydeevne over 1 år: 61,0%
• Omkostningsforhold: 2,01%
• Årligt udbytteudbytte: 7,59%
• 3-måneders gennemsnitligt dagligt volumen: 216.306
• Aktiver under forvaltning: $ 418,6 millioner
• Startdato: 15. maj 2018
• Udsteder: Virtus Investment Partners

PFFA søger at levere løbende indkomst og kapitalforøgelse ved at investere i foretrukne værdipapirer i amerikanske virksomheder med markedsværdi på mere end $ 100 millioner. Fonden forvaltes aktivt og anvender en række kvantitative, kvalitative og relative værdiansættelsesfaktorer. Det fokuserer primært på foretrukne aktier udstedt af mikrokapsel virksomheder med enten et højt vækstpotentiale eller stærke værdikarakteristika. Dets tre største beholdninger omfatter foretrukne aktier i American Finance Trust Inc. (AFIN), en investering i fast ejendom (REIT) fokuseret på serviceorienterede, traditionelle detailhandels- og distributionsejendomme til erhvervsejendomme; RLJ Lodging Trust (RLJ), et REIT med en portefølje af hoteller; og DCP Midstream LP (DCP), a midtstrøm naturgas selskab.

• Ydeevne over 1 år: 55,7%
• Omkostningsforhold: 0,55%
• Årligt udbytteudbytte: 3,18%
• 3-måneders gennemsnitlig daglig volumen: 73.535
• Aktiver under forvaltning: $ 60,5 millioner
• Startdato: nov. 15, 2011
• Udsteder: BlackRock Financial Management

IPFF sporer S&P International Preferred Stock Index, der måler resultaterne af en gruppe foretrukne aktier i virksomheder i udviklede markeder uden for USA Som et resultat heraf er IPFFs fokus at give investorer eksponering over for internationale foretrukne aktier. Fonden er uforholdsmæssigt vægtet over for Canada, men den giver også en vis eksponering over for foretrukne aktier i virksomheder i Storbritannien, Sverige og Singapore. Finansielle institutioner er fondens største allokering efter sektor efterfulgt af industrivirksomheder og forsyningsselskaber. Fondens tre største beholdninger omfatter foretrukne aktier i TC Energy Corp. (TRP), en Canada-baseret udbyder af energiinfrastrukturtjenester; Canadisk kejserlig handelsbank (CM), et Canada-baseret finansinstitut, der leverer bank- og formueforvaltningstjenester; og Klovern AB (KLOV), et Sverige-baseret ejendomsfirma med fokus på kommercielle bygninger med kontorlokaler og butikker.

• Ydeevne over 1-år: 31,3%
• Omkostningsforhold: 0,45%
• Årligt udbytteudbytte: 5,95%
• 3-måneders gennemsnitlig daglig volumen: 38.075
• Aktiver under forvaltning: 87,7 millioner dollars
• Startdato: Feb. 7, 2017
• Udsteder: Virtus Investment Partners

PFFR sporer Indxx REIT Preferred Stock Index, et market cap-vægtet indeks designet til at give diversificeret eksponering for højtydende, likvide, foretrukne værdipapirer udstedt af REIT'er baseret i USA ETF'en fokuserer på foretrukne værdipapirer udstedt af REIT'er for en række grunde. REIT'er har en tendens til at tilbyde attraktive udbytter, og de er typisk udsat for mindre gearing med mere forudsigelige indtægtsstrømme end bankernes og forsikringsselskabernes foretrukne værdipapirer. Det følger en blandet strategi med at investere i en blanding af både vækst og værdi foretrukne værdipapirer af primært micro-cap REITs. Fondens tre største beholdninger omfatter foretrukne aktier udstedt af Monmouth Real Estate Investment Corp. (MNR), et REIT, der investerer i enkeltlejer, industribygninger og udlejes til lejere af investeringskvalitet; Annaly Capital Management Inc. (NLY), et realkreditlån REIT fokuseret på at investere i realkreditobligationer (MBS) og kommercielle realkreditlån; og AGNC Investment Corp. (AGNC), et REIT, der primært investerer i agenturboliger MBS på gearet basis.

Kommentarer, udtalelser og analyser udtrykt heri er kun til informationsformål og bør ikke være det overvejet individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i enhver sikkerhed eller at vedtage enhver investering strategi. Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden. De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold kan ændres hurtigt, vil alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengives fra datoen for udstationering og kan ændre sig uden varsel. Materialet er ikke beregnet som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende et hvilket som helst land, region, marked, industri, investering eller strategi.