Akkrediteret Asset Management Specialist (AAMS) definition
Hvad er en akkrediteret Asset Management Specialist (AAMS)?
Den akkrediterede Asset Management Specialist (AAMS®) er en professionel betegnelse tildelt af College for Financial Planning til finansielle fagfolk, der med succes gennemfører et selvstudieprogram, består en eksamen og accepterer at overholde en etiske regler.
Succesfulde ansøgere tjener retten til at bruge AAMS® betegnelse med deres navne i to år, hvilket kan forbedre jobmuligheder, fagligt omdømme og løn.
Vigtige takeaways
- Den akkrediterede Asset Management Specialist (AAMS®) Professionel betegnelse anerkendes som et branchemærke for aktivitetsstyringsoplysninger og er godkendt af de bedste finansielle virksomheder.
- At tjene AAMS®skal finansielle fagfolk med succes gennemføre et stringent selvstudieprogram, bestå en eksamen og acceptere at overholde etiske regler.
- For at opretholde betegnelsen, AAMS® indehavere skal gennemføre 16 timers efteruddannelse hvert andet år og betale et fornyelsesgebyr på $ 95.
Forståelse for akkrediterede aktivforvaltningsspecialister
AAMS® programmet begyndte i 1994 og undervises nu udelukkende online ved hjælp af den fælles fiskeripolitiks platform. College for Financial Planning (ejet af Kaplan) er en udbyder af finansiel uddannelse til arbejdende voksne i finanssektoren.
AAMS® programmet består af 10 moduler, der starter med en gennemgang af aktivforvaltning proces, og derefter dække en bred vifte af emner, såsom investeringer, forsikring, beskatning, pensionering og ejendomsplanlægning problemer.
For at beholde de privilegier, der er knyttet til betegnelsen, AAMS® fagfolk skal gennemføre 16 timers efteruddannelse hvert andet år og betale et gebyr. AAMS® efteruddannelsesprogram er udviklet i samarbejde med nogle af landets største investeringsselskaber. Ansøgere udforsker casestudier baseret på virkelige scenarier, der er designet til at forberede dem på effektivitet i den virkelige verden og hjælpe dem med at opbygge varige relationer med kunder.
Selvstudie og eksamen
Selvstudieprogrammet dækker flere emner, såsom aktivstyringsprocessen; investorer, politik og ændringer; risiko, afkast og investeringsresultater aktivallokering og valg; investeringsstrategier; og beskatning af investeringsprodukter. Det dækker også investeringsmuligheder for individuel pensionering; investeringsovervejelser for ejere af små virksomheder; ledelseskompensation og ydelsesplaner; forsikringsprodukter til investeringskunder; ejendomsplanlægning; og lovgivningsmæssige og etiske spørgsmål.
Studerende følger kurset online og gennemfører typisk programmet på ni til 11 uger. For at opnå kvalifikationen skal eleverne derefter bestå en afsluttende eksamen på et af CFP's godkendte testcentre. Den afsluttende eksamen for AAMS® programmet indeholder 80 spørgsmål. Studerende har et helt år fra deres tilmeldingsdato for at afslutte deres studier. For at sikre, at de studerende gør tilfredsstillende fremskridt i deres studier, er det påkrævet, at de tester mindst en gang hver sjette måned indtil en vellykket gennemførelse af programmet. En pasningsscore på AAMS® sidste eksamen er 70 procent eller bedre.
Personer med AAMS -betegnelsen kan arbejde som finansielle rådgivere, registrerede investeringsrådgivere, registrerede repræsentanter, klient relationsledere, finansielle konsulenter eller investeringsrådgivere.
Særlige overvejelser
Finansindustriens tilsynsmyndighed (FINRA) angiver, at det ikke godkender eller godkender nogen faglig legitimation eller betegnelse, men det angiver AAMS® som en af de tilgængelige betegnelser i finansservicebranchen. Ifølge College for Financial Planning (CFP®), genkender nogle organisationer AAMS® betegnelse som 28 timers efteruddannelse.
At informere offentligheden om den nuværende status for AAMS® designere, den fælles fiskeripolitik® opretholder en online database med navnene på alle medlemmer og status for deres betegnelser. Efter eksamen, AAMS® designere modtager kredit for færdiggørelsen af FP511 i vores CFP® certificeringsuddannelsesprogram.