Hvad er Lipper -indekser?

Hvad er Lipper -indekser?

Lipper -indekser er indekser, der sporer økonomisk præstation af forskellige typer forvaltede fondsstrategier. Hvert indeks er baseret på resultaterne af de største børsnoterede fonde i strategigruppen.

Forståelse af lipperindekser

Lipper -indekser er konstrueret og administreret af Lipper, der ejes af Reuters. Lipper administrerer indekser for næsten alle typer investeringsforening strategi på det investerbare marked. Offentliggørelse af Lipper Index -ydeevnen leveres af Wall Street Journal og af Barrons.

For at konstruere hvert indeks, gennemsnit Lipper afkastet af midler på det investerbare marked, der forvaltes i henhold til indeksets strategi. Midler, der bruges til indeksafkastberegninger, vælges af

forvaltede aktiver. Antallet af midler, som Lipper bruger til at opnå Lipper Index -præstationer, varierer stort. De fleste Lipper -indekser bruger cirka 30 til 100 midler til at opnå indeksydelse.

Lipper -indekser er ofte inkluderet i investeringsforeningsresultater. Investeringsforvaltere kan bruge Lipper og Lipper Index -data til rapportering til deres kunder. Et Lipper -indeks kan også bruges som en investeringsforenings primære benchmark.

Lipper Index analyse

Lipper -indekser kan hjælpe med at give detailinvestorer indsigt i de strategier, der fungerer bedst, samt resultaterne af forskellige strategier gennem forskellige markedsfrister. Gennem denne webside, Lipper giver investorer information på de bedst og dårligst udførte indekser på tværs af markedskategorier.

Et års Lipper-indeks vender tilbage til og med den 24. juli 2021, viser Lipper Upright Growth Fund som den bedst effektive strategi i den globale aktiekategori. Denne strategi rapporterer et etårigt afkast på 168,7%. I mellemtiden har den dårligst fungerende globale aktiestrategi i det forløbne år været Lipper SGA International Equity Fund, med et års afkast på -82,02%. Det skal bemærkes, at præstationsdata ændres hvert år, og at der kan oprettes nye midler eller ældre fonde ophører med at fungere over tid.

I bånd marked, er Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den strategi, der fungerer bedst med et års afkast på 24,17%. Den dårligst klarede strategi på obligationsmarkedet det seneste år har været Lipper Intermediate US Government Index. Denne strategi har et års afkast på -0,87%.

I pengemarked kategori, varierede Lipper Index-afkast fra 0,2% til 0,01% i løbet af et års periode til og med Jan. 5, 2018. Det bedste resultat var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med et afkast på 0,2%. Den dårligst fungerende fond i kategorien var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med et afkast på 0,01%