Inside Focus 2020: Øget mangfoldighed, forenklet vækst

Fremskridt inden for teknologi og mangfoldighed hjælper finansielle rådgivere med at finde nye vækstmuligheder ifølge årets LPL Focus 2019 -konference. Fra mere inkluderende rekrutteringsprogrammer til forbedret leadgenerering, rådgivere har bedre muligheder end nogensinde for at komme i kontakt med kundeemner, tjene penge på deres forretning og hjælpe kunder med at nå deres mål.

Mere mangfoldighed er lig med nye muligheder

I erkendelse af behovet for mere inklusiv forretningspraksis på tværs af finansielle tjenester fremhævede Focus 2019 vigtigheden af tilvejebringelse af rådgivere fra en bredere vifte af baggrunde og oprettelse af talentopsamlingsprogrammer designet specielt med mangfoldighed i tankerne. Konferencen indeholdt også breakout -sessioner med det formål at dele bedste praksis for forskellig rekruttering og autentisk forbindelse til afroamerikanere, latinamerikanere, LGBT og kvindelige investorer.

"Vi har mulighed og ansvar for at være agenter for positiv forandring i vores branche," siger Kathleen Zemaitis, senior vice president, LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. “Vi håber at styrke vores rådgivere i det arbejde, de udfører, og hjælpe flere investorer med at få adgang til objektiv økonomisk rådgivning fra en betroet rådgiver. ” For yderligere at understøtte disse bestræbelser introducerede LPL en række værktøjer designet til at hjælpe rådgivere med at nå nyt markeder. Det gav også netværksmuligheder for rådgivere fra forskellige grupper sammen med medlemmer af LPL -lederteamet.

Forbedrede teknologiske løsninger øger resultaterne

Med PwC -rapportering om, at fremkomsten af ​​fintech -virksomheder omformer den finansielle servicesektor og placerer sig til 22% af traditionel aktivforvaltning og formueforvaltningsvirksomhed er i farezonen inden 2020 understregede Focus 2019, at vedtagelse af nye digitale løsninger kan forbedre kommunikationen og tilbyde yderligere veje til vækst.Som hovedtaler ved en breakout-session om leadgenerering var Winnie Sun, medstifter og administrerende direktør for Sun Group Wealth Partnere, fremhævede de sociale mediers potentiale for at udvide rådgivernes rækkevidde og komme i kontakt med potentielle kunder i mere direkte måde.

Denne leadgenereringstendens var en af ​​flere teknologiinspirerede løsninger, der blev fremvist under konferencen. Andre fokuserede på at øge effektiviteten og minimere tid brugt på ikke-væsentlige opgaver. Med LPL rapportering, at rådgivere bruge mere end 40% af deres tid på administrative opgaver, vedtagelse af løsninger som SEC og FINRA -kompatible tekstværktøjer kan frigøre tid til at forfølge nye forretningsmuligheder.

Forklarede, at denne type løsninger kunne "ændre, hvordan [rådgivere] bruger deres tid", LPL -præsident og Administrerende direktør Dan Arnold understregede behovet for at strømline rådgiverarbejdsgange gennem løsninger som LPL's ClientWorks platform. Disse typer løsninger er designet til at hjælpe rådgivere med at åbne nye konti med 30% færre påkrævede felter.

Lettere indtægtsgenerering hjælper rådgivere med at lykkes

Teknologi hjælper også med at forenkle processen med at erhverve andre metoder og tilbyde yderligere vækstmuligheder i processen. Med skattereform og forretningsfokuseret lovgivningspraksis, der fører til øget interesse for fusioner og opkøb i de senere år kan ende-til-ende-løsninger som dem, der tilbydes af LPL, gøre det lettere at gennemgå alle trin i M & A-processen, herunder værdiansættelse og aftalestrukturering.

”Vi ønsker at kunne tage så meget arbejde og kompleksitet som muligt af rådgiverens plader, så de kan holde fokus på deres kerneforretning, ”sagde Greg Cornick, LPL Financial Executive Vice President, Finance og chef for Advisor Financial Løsninger. Udover at hjælpe med opkøb tilbyder LPL også en portefølje af indtægtsgenererende løsninger, herunder adgang til kapital og ressourcer for at hjælpe rådgivere med at tjene penge på deres forretning i tilfælde af en uplanlagt exit.

Fremhæver vigtigheden af ​​at kombinere teknisk fokuserede løsninger med et øget engagement i mangfoldighed, Focus 2019 understregede, hvordan rådgivere kan udnytte teknologi og inklusion til at skabe vækst for sig selv og deres klienter.