Forberedelse til et indledende kundemøde som finansiel rådgiver

Dit første personlige møde med en potentiel klient er vigtigt, fordi det er her, du præsenterer dig selv og din evne til at betjene dine kunders behov. Men at imponere en potentiel klient skal ske før det første håndtryk. Faktisk er der flere trin, du kan tage for at vise dit bedste ansigt til en klient, allerede inden du møder personligt.

Gør din research

Godt inden det første møde finder sted, er det dit job at undersøge den potentielle klient. Find ud af, hvad denne person bekymrer sig mest om. Hvad leder de efter med hensyn til økonomisk og

ejendomsplanlægning? Hvad er også deres hobbyer, interesser og drømme for fremtiden? Alt dette kan spille ind, når du diskuterer muligheder for økonomisk planlægning. Det vil også vise, at du bekymrer dig om den enkelte som person og er nysgerrig efter deres mål - ikke kun som en klient, men også som en person, der søger et tilfredsstillende liv og en sikker økonomisk fremtid.

Du kan muligvis læse om din klient og deres interesser på de forskellige sociale medieplatforme online. Du bør også undersøge individets arbejdsplads ved at kigge på virksomhedens websted. Hvor en klient arbejder, kan fortælle dig meget om den type pres, den enkelte kan være under, og hvordan de ser på markedet. Det kan også vise dig, hvad nogle af deres bekymringer kan være om den forretning, de arbejder i.

Fremvis din professionalisme

Når du først har haft en indledende telefonsamtale med din klient, kan det ikke skade at sende dem et personligt skrevet brev eller e -mail, udtrykker, at du nød at tale med dem, og at du ser frem til at møde dem personligt for at diskutere deres økonomiske fremtid og mål. Du skal også sende dem dit visitkort og give alle dine kontaktoplysninger, hvis de ønsker at nå dig inden det første møde. Sender din egen bio eller Curriculum vitae til en potentiel klient er også et plus, da det giver kunden mulighed for at lære mere om dig og dine kvalifikationer og se, at du er en person, der har opbygget en karriere, ligesom dem.

Det er også en god idé at sende alle potentielle kunder et økonomisk spørgeskema, der skal udfyldes, som de kan returnere til dig til gennemgang inden det første møde. Efter at have gennemgået spørgeskemaet vil du være bedre forberedt på at tale om, hvordan klienten måske vil komme videre med hensyn til at placere deres aktiver og forvalte deres ejendom. Andre dokumenter, du måske ønsker at bede klienten bringe til det første møde, er deres selvangivelser og kontoudtog. Og vær forberedt på at besvare spørgsmål. Ved at gennemgå klientens svar på det økonomiske spørgeskema bør du være i stand til at forudse, hvad nogle af deres spørgsmål til dig kan være.

Gør det let at finde dig

Inden det første møde skal du dobbelttjekke med klienten for at sikre, at de ved præcis, hvor du møder dem, det være sig på dine kontorer eller et andet sted. Giv klienten retninger og et kort, så der er lille chance for, at de går tabt. Det er også en god idé at ringe til dem dagen før mødet for at minde dem om tiden og hvor mødet finder sted og for at finde ud af, om de har andre spørgsmål til dig inden møde. Glem ikke at udtrykke, at du glæder dig til at møde dem og lade dem vide, at du er sikker på, at du vil kunne opfylde deres behov for økonomisk planlægning.

Forbered dig på første indtryk

Hvis du mødes på dit kontor, skal du fortælle dit personale navnet på den potentielle klient og den tid, de forventes. På denne måde kan de hilses straks og på en personlig måde, når de kommer ind på kontoret. Få en i personalet til at tilbyde dem en drink, og sørg selvfølgelig for, at du er i tide. Du vil ikke have, at en potentiel klient skal vente på dig, før de overhovedet har mødt dig. Og glem ikke at klæde dig professionelt på og sørge for, at dit kontor er rent og organiseret.

Bundlinie

Første indtryk tæller, og derfor skal du forberede dit første møde med en klient. Lær så meget som du kan om en potentiel klient at kende, før du møder dem, og du forlader dem med tillid til, at du er den rigtige person til at besvare deres spørgsmål og opnå deres økonomiske mål.