Sådan imponerer du klienter: Det første møde

Du ved hvad de siger. Det første indtryk kan være det vigtigste, men især når man møder en potentiel kunde for første gang. Folk har en tendens til at danne deres meninger om andre baseret på alle slags ikke-verbale tegn. Så det er bydende nødvendigt, at når man mødes med en potentiel kunde finansielle rådgivere vise sig selv i det bedste lys fra start. Her er nogle nyttige tips, der skal hjælpe dig med at starte på den højre fod. De kan også øge din chance for at lukke aftalen og danne et vellykket forretningsforhold.

Vær forberedt og til tiden

Potentielle kunder kommer til dig, fordi de har brug for din hjælp. De henvises ofte til dig af en ven eller gennem en forretningsforbindelse og har et særligt behov, de mener, du kan opfylde. Så en af ​​de bedste måder at bevise dit værd over for en klient på er at være forberedt. Find ud af det første telefonopkald eller den e -mailudveksling, du har med en klient, hvilken type information og tjenester denne person leder efter. Sørg derefter for, at du er i stand til at snuse på det emne, når mødet også finder sted.

Du bør også undersøge lidt om perspektivklientens cv, inden du mødes. Find ud af så meget som muligt om, hvor de har arbejdet, hvor længe og eventuelle priser eller anerkendelser, de måtte have modtaget. Vær også parat til at besvare spørgsmål, de måtte have om din baggrund og din arbejdshistorie.

Det er også vigtigt, at du ankommer til mødet til tiden. Det viser, at du er organiseret, og at du tager dit arbejde og dine kunder alvorligt. Punktlighed kan sige meget om en person, så hvis det ikke er din stærke side, skal du arbejde på det.

Spyt dit kontor og dig selv

Et tegn på professionalisme er et organiseret kontor, så hvis det er dér, du møder en potentiel kunde, skal du sørge for, at dit kontor er rent. Du vil ikke have, at en potentiel klient går ind på et kontor fyldt med rod og rod. Læg dine filer væk, rengør dit skrivebord og arranger rummet, så klienten med det samme føler, at du har plads og tid til dem.

Hvis det ligner en tornado ramt dit kontor, eller hvis det bare er uorganiseret, så mød din potentielle kunde i et møde- eller konferencelokale i stedet. Under mødet skal du sætte dine mobilenheder på lydløs eller vibrere, så du ikke konstant bliver bombarderet med beskeder, der tager dit fokus væk fra den klient, du er i rummet med. Potentielle kunder ønsker at føle, at du giver dem din udelte opmærksomhed.

Du skal også klæde dig professionelt på. Hvis en klient vil lade dig håndtere sit livs besparelser, er det vigtigt, at dit udseende siger, at deres penge er i gode hænder. Tænk på det på denne måde. En klient, der kommer for at møde dig for første gang, interviewer dig i det væsentlige for at administrere deres penge og planlægge deres økonomiske fremtid. Så klæd dig ud som om du vil have jobbet. Det samme gælder for at møde en klient i weekenden. Afslappet påklædning, som om du ikke er på arbejde, vil ikke tjene dig godt.

Det er alt i din holdning

En positiv indstilling kan gøre hele forskellen. Smil, når du først møder klienten, for at fortælle dem, at du er glad for at se dem og er begejstrede for udsigten til at arbejde sammen. Få øjenkontakt, giv et fast håndtryk, og lyt opmærksomt, når klienten taler med dig. Du vil også præsentere en afslappet og fokuseret persona. Folk vil føle, at du er åben over for udfordringer og godt kan arbejde under pres.

Du bør også lade den potentielle kunde vide, at du nyder dit arbejde og få tilfredshed med at hjælpe folk med at realisere deres økonomiske mål. Du skal ønske succes lige så meget som de gør.

Finansielle planlæggere og rådgivere skal også sørge for, at de taler på en klar måde, som kunderne let kan forstå. Hvis du bruger for meget jargon, kan du miste klienten. Hvis de ikke forstår, hvad du siger, bliver de mindre engagerede.

Sørg for at tale om områderne i en klients fremtid, der har en vis følelsesmæssig resonans, såsom at spare til deres børns uddannelse og pensionering og skabe en arv. Når du diskuterer disse spørgsmål, prøv ikke at tale ned til klienten. Hvis de kommer til at se en finansiel planlægger, er det sikkert at antage, at de har et grundlæggende niveau af intelligens, og at intelligens bør være engageret, når du taler med dem.

Vær tydelig omkring gebyrer

Denne del af samtalen kan blive ubehagelig, men det kan hjælpe at nærme sig den på den rigtige måde. Potentielle kunder leder efter ærlige svar, ikke tilsløret. Hvis du kun arbejder mod betaling, skal du fortælle dem det, og hvis du vil blive kompenseret for at sælge bestemte produkter, skal du også fortælle dem det. Du bør også finde ud af, hvilken type investor kunden er. Spørg, om de har en tendens til at være mere på den konservative side, eller hvis de omfavner risiko, så tal om, hvordan du generelt arbejder med sådanne kunder.

I slutningen af ​​mødet skal du gennemgå eventuelle spørgsmål eller emner, der var vigtige for klienten. På denne måde ved de, at du er opmærksom og tager deres bekymringer alvorligt. Glem ikke at takke klienten for deres tid og lad dem vide, at de frit kan kontakte dig med eventuelle opfølgende spørgsmål eller bekymringer, de måtte have.

Bundlinjen

Når du møder en potentiel kunde, ønsker du ikke, at dit første indtryk skal være dit sidste. Tag lidt ekstra tid til at forberede dine møder, være organiseret og vise dine potentielle kunder, at du sætter din bedste fod frem, og at du bekymrer dig om deres økonomiske fremtid.