3 ETF'er med en stor tildeling til Walmart -aktier

Når investorer tænker på en multinational e-handel selskab, Amazon.com, Inc. (AMZN) er det navn, der generelt først kommer til at tænke på. Virksomheden, der oprindeligt åbnede som en online boghandel, har været i spidsen for online handel i bedre del af to årtier. Dog traditionelt mursten og mørtel rabatforhandler Walmart Inc. (WMT) har også holdt trit online -måske som Amazons største trussel. Forhandleren vendte hovedet, da det rapporterede, at sit onlinesalg steg med 40% i andet kvartal 2018, samtidig med at det gentog forventningerne om en stigning på 40% i e-handelssalget for hele året.

For at øge sit online salg har Walmart forbedret sit webstedsdesign, skubbet ind på internationale markeder af købe Flipkart, Indiens største e-handelswebsted, og tilføjede yderligere forsendelsesmuligheder for at gøre køb mere bekvemt for shoppere. Marc Lore, leder af Walmarts amerikanske e-handelsvirksomhed, sagde, at mærker er mere interesserede i sælger på Walmart.com nu, hvor webstedet er lettere for shoppere at navigere og har lokaliseret rører, ifølge en CNBC -artikel.

Walmarts stigende online salg viser, at virksomhedens investering i at styrke sin online tilstedeværelse for at konkurrere med Amazon betaler udbytte. Investorer, der ønsker at blive udsat for Walmart, bør overveje at tilføje en af ​​disse tre børshandlede fonde (ETF'er) til deres portefølje.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)

Det VanEck Vectors Retail ETF søger at spore resultaterne af MVIS US Listed Retail 25 Index. For at opnå dette investerer fonden, der blev oprettet i 2011, størstedelen af ​​sine aktiver i værdipapirer, der udgør det underliggende indeks. Dette inkluderer de 25 største amerikanske børsnoterede aktier, der genererer mindst 50% af deres aktier omsætning fra detailhandel. Selvom Amazon kommanderer størstedelen af ​​eksponeringen til 22,24%, tegner Walmart sig stadig for 9,25% af fondens portefølje.

VanEck Vectors Retail ETF har et 30-dages SEC-udbytte på 0,88% og har forvaltede aktiver (AUM) på $ 167,3 millioner. Fondens udgiftsforhold på 0,35% er lavere end 0,53% kategorigennemsnittet. Fra og med sept. 2020 har RTH returneret 16,77% i løbet af de sidste fem år og 24,04% i løbet af de sidste tre år. Fra år til dato (YTD) har fonden nydt godt af robuste forbrugsudgifter og returnerede imponerende 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Lanceret i 2013, the Fidelity MSCI Consumer Staples ETF sigter mod at give lignende afkast til MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Fonden gør dette ved at investere mindst 80% af sine aktiver i værdipapirer, der er bestanddele af det sporede indeks. Fonden har aktier i USA forbrugsvarer, hvor Walmart udgør 9,35% af ETF's portefølje. Andre topbesiddelser omfatter Procter & Gamble Company (PG) til 15,77% og drikkevaregiganter Coca-Cola Company (KO) og PepsiCo, Inc. (PEP) på henholdsvis 9,62% og 8,89%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF har 792,2 millioner dollars i nettoaktiver og opkræver investorer et lavt årligt administrationsgebyr på kun 0,084%. Denne fire-stjernede Morningstar-fond har et treårigt årligt afkast på 8,53% og et femårigt årligt afkast på 9,67% fra september. 2020. EN udbytteprocent på 2,46% bidrager til at opveje fondens manglende præstation.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Det Vanguard Consumer Staples ETF, dannet i 2004, er designet til at replikere afkastet af S&P 1500 Cons Staples TR Index. Fonden opnår dette ved at investere størstedelen af ​​sine aktiver i værdipapirer, der omfatter benchmark indeks, nemlig amerikanske aktier inden for sektoren for forbrugerklammer. Walmart hævder den fjerde største tildeling i ETF's kurv af aktier med 8,70% vægtning. VDC's portefølje er top-tung, med sine top 10 beholdninger med en kumulativ vægtning på 65%. I alt besidder fonden 94 aktier.

Vanguard Consumer Staples ETF opkræver et administrationsgebyr på 0,1% og har et betydeligt aktivgrundlag på $ 5,7 mia. Det betaler også et udbytte på 2,43%. VDC har fem- og treårige årsafkast på henholdsvis 9,54% og 8,39% fra september. 2020. YTD, har fonden returneret 4,91%.