Top 3 Private Equity ETF'er (PSP, PEX)

Kapitalfond børshandlede fonde (ETF'er) holde virksomheder, der kan være økonomisk komplicerede, fordi de bruger gearing og er stærkt transaktionsorienterede. De giver investorer imidlertid eksponering over for private equity -investeringer og kan tilbyde betydelige og attraktive investeringsafkast.

Private equity -virksomheder har været mere og mere aktive siden 2000. Dette segment af økonomien har oplevet en overraskende vending siden den økonomiske nedgang i 2008, hovedsageligt på grund af et overskud af pengestrømme, og de rundede 2014 af med den højeste globale investering siden 2007.

Private equity henvender sig til hovedstaden i enheder med en høj formue. Det opnår egenkapitalrettigheder i virksomheder med et betydeligt potentiale, der søger kapital for at forbedre deres pengestrømspositioner eller udvide. Private equity -virksomheder giver økonomi og den finansielle viden til at drive de virksomheder, de erhverver. I 2018 er størstedelen af ​​verdens private equity -aktiver - 56% - i Nordamerika. Europa har den næststørste tildeling på 29%, efterfulgt af Asien med 11%.

Kapitalfond ETF'er tilbyder porteføljespredning fra et geografisk synspunkt og med hensyn til investeringer. Disse virksomheder anvender en række forskellige strategier til erhvervelse af aktieposter eller gældspositioner, der generelt ikke er tilgængelige for individuelle investorer. Private equity betragtes typisk som en mindre volatil aktivklasse, der kan tilbyde både stabile afkast og relativt højere udbytte.

Invesco Global Noteret Private Equity -portefølje

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) er den største private equity ETF, med aktiver på i alt over $ 151 millioner.Det er den perfekte mulighed for investorer, der leder efter global eksponering, da det giver adgang til 78 offentligt børsnoterede private equity selskaber over hele verden, herunder forretningsudviklingsselskaber og finansielle institutioner. Denne fond sporer Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indekset omfatter mellem 40 og 75 børsnoterede aktieselskaber.

Omkostningsgraden for denne fond er 1,8%, og den giver et højt udbytte på 3,95%.Beholdninger til denne fond inkluderer 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) og Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) er en fond, der har til formål at levere investorer med resultater, eksklusive gebyrer, svarende til resultaterne af LPX Direct Listed Private Equity Indeks. Dette indeks, der ligner det underliggende indeks for PSP, omfatter op til cirka 30 offentligt noterede private aktieselskaber, der har det primære formål og funktion at investere i privatejede virksomheder og at låne ud kapital.

Denne fond, der er udstedt af ProShares, har et aktivgrundlag, der udgør $ 16,27 millioner fra juni 2020. Denne fond er ideel til investorer, der leder efter global mangfoldighed. Fonden har en udgiftsforhold på 3,13% og tilbyder et udbytte på 11%.Beholdninger til denne fond omfatter Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation og 3I Group PLC. (Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinerer aspekter af både ETF'er og obligationer. Denne børshandlede seddel har til formål at give investorer resultater, der efterligner Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index. Indekset er designet til at fungere som en metrik for udførelsen af ​​alle ikke-energimesterbegrænsede partnerskaber, der er angivet i New York Fondsbørs (NYSE) eller Nasdaq -børsen, der opfylder forskellige kvalifikationskrav, såsom minimumsmarked store bogstaver. Indekset er kapitaliseringsvægtet og sammensat af virksomheder, der ikke er energifokuserede og har en minimumsværdi på 100 millioner dollars.

Denne fond udstedes af UBS og giver investorer en betydelig eksponering over for private equity-virksomheder med et ikke-energifokus. FMLP har en omkostningsgrad på 0,85% og en tilbyder en attraktiv udbytteprocent på 5,96%. For investorer, der foretrækker gældssikkerheds -ETN'er, er dette et nyttigt investeringsadgangsværktøj til at få eksponering for private equity -investeringer.