Beskyt din portefølje ved at købe disse Mega-Cap ETF'er
Efter en stærk start på 2019 leder mange investorer efter segmenter af markedet, der kan beskytte kapitalen mod en betydelig træk tilbage. Mens nogle vælger at reducere deres eksponering mod aktier, vil andre måske overveje en position i nogle af de største virksomheder som en måde at afbøde virkningen af et frasalg. I afsnittene nedenfor tager vi et kig på flere børshandlede produkter for at bestemme, hvordan aktive handlende vil søge at positionere sig i de kommende uger eller måneder.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)
Som du måske ved, er S&P 500-indeks omfatter de 500 førende virksomheder fra hele USA og repræsenterer cirka 80 % dækning af tilgængelig markedsværdi. Det betragtes bredt som en af de bedste målere for store amerikanske aktier og føjes ofte til porteføljer af investorer, der søger eksponering mod USA. Mens mange investorer ønsker bred eksponering til hele det amerikanske aktiemarked, foretrækker nogle at købe sig ind i en undergruppe af de 50 bedste virksomheder med det formål at opnå eksponering for at begrænse nedsiderisikoen og i mange tilfælde generere konsekvente og tiltrækkende
udbytte afkast.Et almindeligt børshandlet produkt til at købe ind i dette nichesegment af mega kasketter er Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Grundlæggende har beholdningerne en gennemsnitlig markedsværdi på næsten 356 milliarder dollars, og fonden har i alt udgiftsforhold på 0,2 pct. Ved at tage et kig på diagrammet kan du se, at stigningen i momentum hidtil i 2019 har skubbet fondens pris over modstand af sit 200-dages glidende gennemsnit (rød linje). Prisstigningen er nu også i gang med at teste modstanden af en horisontal trendlinje, som aktive handlende sandsynligvis vil holde et vågent øje med. En lukning over den prikkede modstand vil sandsynligvis fungere som en katalysator for en tilbagegang mod 2018-højden på $211,83.
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)
En anden ETF, der tilbyder eksponering til mega-cap-selskaber, som investorer måske vil overveje, er Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Fundamentalt omfatter fonden 262 besiddelser med en median markedsværdi på $127 milliarder. Med samlede nettoaktiver på 1,7 milliarder dollars er MGC en af de mest populære ETF'er i dette segment, og som du kan se på skemaet nedenfor, ser mønsteret næsten identisk ud med det for XLG vist ovenfor. Aktive handlende vil sandsynligvis holde et vågent øje med den stiplede trendlinje for at bestemme placeringen af eventuelle buy-stop-ordrer. Fra et risikostyringsperspektiv, stoppe tab vil højst sandsynligt blive placeret under 200-dages glidende gennemsnit på $94,27 i tilfælde af en pludselig tilbagetrækning.
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)
En anden relateret mega-cap ETF, der kunne være værd at overveje i de kommende uger, er Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). For investorer, der søger eksponering mod verdens største virksomheder med en værdiinvestering linse, er MGV et interessant valg, fordi det kort steg over den prikkede modstand af en indflydelsesrig trendlinje. Den nærliggende støtte fra det 200-dages glidende gennemsnit vil sandsynligvis blive brugt til at bestemme placeringen af stop-loss-ordrer, og handlende vil sandsynligvis sætte deres mål nær det højeste på $82,02.
Bundlinjen
Efterhånden som investorer begynder at se nærmere på deres porteføljeallokering, kan det vise sig fornuftigt for mange at flytte noget kapital ind i markedets største virksomheder. Baseret på ovenstående diagrammer vil handlende sandsynligvis holde øje med den nærliggende modstand fra indflydelsesrige trendlinjer. Brud over disse niveauer kan være den nødvendige katalysator for en kraftig stigning tilbage mod 2018-højderne og derefter.
I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en stilling i nogen af de nævnte aktiver.
