3 ETF'er til at pløje gevinster i John Deere

Landbrugskonglomerat Deere & Company (DE) sidder i skudlinjen af ​​en grim handelskrig mellem USA og Kina. Den røde drages gengældelsesaktion på 34 milliarder dollar takster, som omfatter amerikanske sojabønner og svinekød, påvirker direkte indtægterne for Deeres kundebase.

"Handelsspørgsmål har tynget landmændenes sentiment på det seneste," sagde John May, Deeres chef for landbrugsløsninger, til analytikere, da han diskuterede virksomhedens andet kvartal 2018 indtjening, som rapporteret af The Wall Street Journal. Desuden er Deeres inputomkostninger steget på grund af stål- og aluminiumspriser. (Se også: Trumps stål- og aluminiumstakster: Hvad du behøver at vide.)

Selvom disse handelstariffer uden tvivl vil have en betydelig indvirkning på indtjeningen, er Deeres globale diversificering inden for finansielle tjenesteydelser, byggeri, græstørv og landbrugsteknologi gennem det seneste årti skulle bidrage til at opveje højere omkostninger og faldende salg af landbrugsmaskiner. Virksomhedens evne til at betale konstant eller stigende

udbytte gennem de seneste 30 år viser sin langsigtede finanspolitiske disciplin og evnen til at håndtere nedgangstider. Teknisk analyse indikerer, at Deeres aktiediagram danner en dobbelt bund mønster. En pause over $152,50 ville bekræfte mønsteret og foreslå yderligere opad. (Se også: Deere & Co.: Hvordan det tjener penge.)

Investorer, der ser på Deere på længere sigt og ønsker eksponering for aktien, bør overveje at købe en af ​​disse tre børshandlede fonde (ETF'er). (Se også: Fordele og ulemper ved ETF'er.)

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, der blev dannet i 2012, har til formål at give lignende afkast til MSCI ACWI Select Agriculture Producers IMI Index. Fonden opnår dette ved at investere mindst 90 % af sit aktiver i værdipapirer, der omfatter det sporede indeks. VEGI har selskaber i begge udviklede sig og nye markeder der opererer i landbruget. Deere råder over fondens topallokering med en vægtning på 13,87 pct. Andre nøgleallokeringer i ETF's portefølje omfatter Nutrien Ltd. (NTR) på 10,79 % og Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ved 8,45 %.

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF har $33,52 millioner ind aktiver under forvaltning (AUM) og en lav udgiftsforhold på 0,37 %. Fra september 2018 har fonden givet et afkast på 5,41 % over de seneste fem år og 8,72 % over de foregående tre år. År til dato (YTD) har VEGI givet et afkast på 0,36 %. Investorer modtager også et udbytte på 1,36%. (Se også: Udbetaler en ETF det fulde udbytte, der følger med aktierne i den ETF?)

First Trust Indxx Global Agriculture ETF, som blev lanceret i 2010, søger at kopiere resultaterne af Indxx Global Agriculture Index. FTAG gør dette ved at investere brorparten af ​​sine aktiver i værdipapirer der udgør det underliggende indeks. Dette indeks fokuserer på virksomheder, der søger at forbedre landbrugets udbytte. Deere er fondens næststørste bedrift med en tildeling på 9,59%. Verdens største kemivirksomhed, DowDuPont Inc. (DWDP), er ETF's største beholdning og udgør 10,5% af porteføljen. I alt FTAG'er kurv har 43 aktier.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF har nettoaktiver på kun 5,03 millioner USD og betaler 1,33 % udbytteprocent. Fondens årlige administrationsgebyr på 0,7 % er over kategorigennemsnittet på 0,52 %. Denne fond er mere til modstridende investorer, der kan lide at købe out-of-favor ETF'er. FTAG har fem og tre år årlige afkast på henholdsvis -14,39 % og -4,91 %. Fra september 2018 har fonden et skuffende -4,85% YTD-afkast. (Se også: 5 ETF'er for modstridende investorer.)

VanEck Vectors Natural Resources ETF forsøger at afspejle resultaterne af VanEck Natural Resources Index. Det opnår dette ved at investere størstedelen af ​​sine aktiver i værdipapirer, der udgøres af benchmark indeks. Denne risikovurderede fond under gennemsnittet besidder virksomheder, der genererer størstedelen af ​​deres indtægter fra enten landbrug, energi, metaller eller skovprodukter. Investorer opnår eksponering mod Deere gennem fondens 8,55% allokering til selskabets aktie. Nutrien og Archer-Daniels-Midland runder ETF's tre bedste beholdninger. HAP tilbyder godt diversificering med sine 293 besiddelser.

VanEck Vectors Natural Resources ETF opkræver et beskedent administrationsgebyr på 0,5 % og har 96,11 millioner USD i AUM. Fra september 2018 har HAP et femårigt annualiseret afkast på 3,43 % og et 10-årigt annualiseret afkast på 10,6 %. Det har et -0,92% YTD-afkast og tilbyder en udbytteprocent på 2,03 pct. (Se også: Hvordan trækkes ETF-gebyrer?)