Unge investorer venter på store livsmilepæle for at søge rådgivere

Yngre generationer af velhavende investorer er mere tilbøjelige end ældre generationer til at vente til en større livsbegivenhed som at blive gift, købe et hus eller stifte en familie for at opsøge en finansiel rådgiver — samt finde deres rådgiver igennem sociale medier, fandt en Dynasty Connect-undersøgelse.

Mere end halvdelen (54 %) af respondenterne mellem 35 og 44 år med mindst 500.000 USD i investerbare aktiver ventede indtil en større livsbegivenhed for at søge økonomisk rådgivning, mens og tæt på halvdelen (42 %) af dem under 35 angav samme. Derimod sagde kun 31 % af de adspurgte mellem 65 og 74 år det samme.

"Folk søger økonomisk ekspertrådgivning for at opfylde specifikke og ofte aldersrelaterede behov" sagde Dynasty Financial Partners Vice Formand Andrew Marsh tilføjer, at "rådgivere kan bruge disse oplysninger til at lave tjenester, der matcher deres kunders" prioriteringer."

Når man leder efter en finansiel rådgiver, er yngre investorer også mere tilbøjelige til at bruge sociale medier end deres ældre jævnaldrende. Af dem under 35 år sagde 40 % af de adspurgte, at de ville bruge sociale medier til at finde en ny rådgiver, ligesom 38 % af investorerne mellem 35 og 44. Kun 5 % af dem i alderen 45 til 54 sagde, at de ville bruge sociale medier til at finde en rådgiver.

"Dette når til den rækkevidde, sociale medier har i kommunikationen med millennium- og Gen Z-forbrugere," sagde Brendan Bell, leder af Dynasty Connect. "Når de først er klar til at engagere sig, foretrækker de digital kommunikation og 'chatte' - ofte direkte på sociale medier - frem for telefonopkald."