Top olie- og gasaktier for 4. kvartal 2023
Saturn Oil & Gas, Teekay og Valeura Energy er top for henholdsvis værdi, vækst og momentum
Aktiekurserne på de bedste olie- og gasaktier i denne måned, inklusive Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. og NGL Energy Partners LP, er mere end firedoblet i det seneste år. Olie- og gasaktier, som repræsenteret ved Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), er steget 5 % i seneste 12 måneder sammenlignet med en stigning på 16 % for Russell 1000, som sporer den bredere amerikanske aktie marked.
Her er de tre bedste olie- og gasaktier for den bedste værdi, den hurtigste vækst og mest momentum. Alle data er pr. 17. oktober.
Best Value Olie- og Gasaktier
Det er de olie- og gaslagre, der har de laveste 12 måneders efterløbpris-til-indtjening (P/E) forhold. Et lavt P/E-forhold betyder, at du betaler mindre for hver genereret overskudskrone. Overskud kan returneres til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb.
| Best Value Olie- og Gasaktier | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($B) | 12-måneders efterfølgende P/E-forhold | |
| Saturn Oil & Gas Inc. (JORD.TIL) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Saturn Oil & Gas Inc.: Dette er et olie- og naturgasudforskningsselskab med ejendomme beliggende i det vestlige Canada. Firmaet handler også over disken under ticker-symbolet OILSF.
- Amplify Energy Corp.: Amplify Energy er et olie- og gasudforskningsselskab og har driftsejendomme i Texas, det sydlige Californien, Oklahoma, Louisiana og Wyoming. Selskabet handles til et reduceret P/E-forhold delvist på grund af dets indtjening i fjerde kvartal for hele 2022. Dens aktiekurs faldt med omkring 25 pct. Selskabet rapporterede et fald i den samlede omsætning på 22% og et fald i nettoindtægten på 36%.
- Spartan Delta Corp.: Spartan Delta har hovedkontor i Calgary, Canada, og køber og udforsker olie- og naturgasejendomme beliggende i det vestlige Canada. Virksomheden handler også i håndkøb under ticker-symbolet DALXF.
Hurtigst voksende olie- og gasaktier
Dette er de bedste olie- og gasaktier rangeret efter en vækstmodel, der scorer virksomheder baseret på en 50/50 vægtning af deres mest seneste kvartalsvise år-til-år (YOY) procentvise omsætningsvækst og deres seneste kvartalsvise YOY indtjening pr. aktie (EPS) vækst.
Salg og indtjening er begge kritiske faktorer for en virksomheds succes. Som sådan gør rangering af virksomheder efter kun én vækstmåling en rangering modtagelig for regnskabsmæssige uregelmæssigheder i et enkelt kvartal (såsom ændringer i skattelovgivningen eller omstruktureringsomkostninger), der kan gøre det ene eller det andet urepræsentativt for virksomheden i generel. (Virksomheder med kvartalsvis EPS eller omsætningsvækst på mere end 1.000 % blev ekskluderet som outliers.)
| Hurtigst voksende olie- og gasaktier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($B) | EPS-vækst (%) | Omsætningsvækst (%) | |
| Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: Med hovedkvarter i Bermuda transporterer Teekay råolieprodukter og tilbyder andre marinetjenester. Rederiet ejer en flåde på 54 skibe. I løbet af det seneste år er aktiekursen steget 74%, delvist på grund af de seneste omsætningsstigninger. For sit senest rapporterede kvartal havde virksomheden en stigning i nettoindkomsten på over otte gange, og den samlede omsætning voksede med 41% i forhold til det foregående år.
- Crestwood Equity Partners LP: Crestwood er et midstream-energiselskab, der behandler, behandler, opbevarer og transporterer olie- og naturgasressourcer. Dens ejendomme er i Texas, New Mexico, North Dakota og Montana.
- Kinetic Holdings Inc.: Kinetic Holdings er et midstream-energiselskab og opererer i Delaware-bassinet i Texas. Virksomheden indsamler, behandler, opbevarer og transporterer råolie og naturgasprodukter.
Olie- og gasaktier med størst momentum
Disse olie- og gasaktier havde det højeste samlede afkast over de seneste 12 måneder. Virksomheder med et samlet afkast på over 1.000 % blev ekskluderet som outliers.
| Olie- og gasaktier med størst momentum | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($B) | 12-måneders efterfølgende samlet afkast (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Russell 1000 indeks | N/A | N/A | 16 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: Beliggende i Calgary, Canada, producerer Valeura Energy olieprodukter og naturgas i Tyrkiet og Thailand. Virksomheden handler også i håndkøb under ticker-symbolet VLERF.
- F3 Uranium Corp.: Med hovedkontor i Kelowna, Canada, udforsker F3 Uranium efter uran i det nordlige Saskatchewan. Virksomheden skiftede navn fra Fission 3.0 Corp. til F3 Uranium Corp. i januar 2023.
- NGL Energy Partners LP: Dette energiselskab transporterer, opbevarer og sælger råolie og naturgasprodukter. For de senest rapporterede resultater faldt NGL Energy Partners' nettoindtægt med 15%, og dens samlede omsætning faldt med 35%.
Fordele ved olie- og gaslagre
Inflations-/rentesikring:Historisk set svarer stigende inflation til højere oliepriser, hvilket tilbyder investorer en potentiel porteføljeafdækning med aktier i olie- og gasaktier. Typisk hæver Federal Reserve renten for at tackle inflationen med det formål at sænke forbrugernes efterspørgsel. I det lys er prisen på West Texas Intermediate Råoliefutures er steget med omkring 12% år til dato.
Skattefordele: Investering i olie- og gasaktier giver en række skattefordele. Nogle vigtige fordele omfatter den gunstige måde, aktiv og passiv indkomst behandles af Internal Revenue Service (IRS), samt hvordan visse bore- og leasingomkostninger er fradragsberettigede. IRS-skatteloven betragter f.eks. indtjening fra olie- og gasafgifter som passiv indkomst og kategoriserer nettotab som aktiv indkomst. Dette kunne give nogle investorer mulighed for at udligne deres produktionsindtægtstab fra andre former for indkomst, såsom kapitalgevinster.
Risici ved olie- og gaslagre
Skærpelse af statslige regler: Olie- og gaslagre står over for stigende udfordringer fra miljøbestemmelser, som regeringerne fastsætter mål for sænkning af kulstofemissioner og fremme overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi kilder. Lagre i sektoren har allerede høje kapitaludgifter; at tilføje flere omkostninger til tilpasning til klimamål tærer derfor på kontantreserverne, især hvis energipriserne falder.
Prisvolatilitet: Olie- og gasaktier er tilbøjelige til betydelige råvareprisers volatilitet, drevet af udbud og efterspørgsel fundamentale forhold og geopolitiske begivenheder. En overraskende beslutning om at øge produktionen med Organisationen af de olieeksporterende lande medlemmer kan forårsage et pludseligt fald i oliepriserne. Omvendt kan krigsudbruddet forårsage en stigning i energipriserne. For eksempel, givet Ruslands position som verdens største gaseksportør, steg naturgaspriserne med omkring 75 % i første halvdel af 2022 efter Ruslands invasion af Ukraine. I løbet af det seneste år er naturgasfutures dog faldet dramatisk, med 50 %, fra deres højder i 2022 på grund af et fald i efterspørgslen.
Kommentarerne, meningerne og analyserne udtrykt på Investopedia er kun til informationsformål. Læs vores garanti og ansvarsfraskrivelse for mere info.
Fra den dato, hvor denne artikel blev skrevet, ejer forfatteren ikke nogen af ovenstående aktier.
