Risici og fordele ved aktiehandel i QQQ

Invesco QQQ ETF er en udbredt børshandlet fond (ETF), der sporer Nasdaq 100 indeks, og der er tydelige fordele og ulemper ved at investere i det. Siden det passivt følger indekset, stiger QQQ-aktiekursen op og ned sammen med den tech-tunge Nasdaq 100.

Passiv ledelse holder gebyrer lave, og investorer belønnes med den fulde gevinst ved dette flygtige indeks, hvis det stiger. Men de tager også Nasdaq 100's fulde tab, når det falder. I denne artikel forklarer vi, hvordan QQQ ETF fungerer, og overvejer derefter de risici og fordele, der er forbundet med QQQ -aktiehandel.

Hvad er Invesco QQQ ETF?

QQQ er en ETF, der omfatter 100 af de største internationale og indenlandske selskaber noteret på Nasdaq børs, ligesom Nasdaq 100 -indekset, som det sporer.Indekset ekskluderer finansielle virksomheder, og det er baseret på marked store bogstaver. Derfor er QQQ -aktier stærkt vægtet over for store selskabers teknologivirksomheder.

Invesco QQQ ETF var tidligere kendt som PowerShares QQQ Trust ETF. Det kaldes også uformelt "triple-Qs" eller "terninger". QQQ ETF ses ofte som et øjebliksbillede af, hvordan teknologisektor handler.

Nasdaq 100 -indekset, som QQQ -aktiekursen følger, er konstrueret på en modificeret kapitaliseringsmetode. Denne ændrede metode bruger individuelle vægte af inkluderede varer i henhold til deres markedsværdi. Vægtning gør det muligt for begrænsninger at begrænse indflydelsen fra de største virksomheder og balancere indekset med alle medlemmer. For at opnå dette gennemgår Nasdaq indeksets sammensætning hvert kvartal og justerer vægtninger, hvis distributionskravene ikke er opfyldt.

Invesco QQQ ETF, i modsætning til det faktiske Nasdaq 100 -indeks, er en omsættelig værdipapir, der handler på en børs. Det giver handlende en måde at investere i de største 100 ikke -finansielle selskaber, der er noteret på Nasdaq.

QQQ ETF -sektorer

Invesco QQQ ETF sporer mange forskellige sektorer. De omfatter informationsteknologi (IT), kommunikationstjenester, forbrugernes skøn, sundhedspleje, forbrugerklammer, industri og forsyningssektorer. QQQ'en genbalanceres kvartalsvis og rekonstitueres årligt.

Bemærk, at nogle virksomheder, som folk forbinder med teknologi, generelt er klassificeret i andre sektorer. For eksempel flyttede Alphabet (Googles moderselskab) og Facebook til kommunikationstjenester da det begyndte. Amazon er også en del af forbrugernes skønsmæssige sektor.

Sektoropdelingen af ​​Invesco QQQ ETF pr. 30, 2020, er angivet i nedenstående tabel.

Invesco QQQ ETF Sector Breakdown
Sektor	Andel af QQQ
Informationsteknologi	48.21%
Kommunikationstjenester	19.14%
Forbruger diskretionær	18.93%
Sundhedspleje	6.67%
Forbrugerklammer	4.67%
Industrielle	1.76%
Hjælpeprogrammer	0.61%

QQQ ETF Top Holdings

De 10 bedste aktier i Invesco QQQ ETF udgjorde omkring 56% af alle QQQ -beholdninger pr. 30, 2020. De er angivet i nedenstående tabel.

Invesco QQQ ETF Top Holdings
Lager	Andel af QQQ
Apple (AAPL)	13.39%
Microsoft (MSFT)	10.76%
Amazon (AMZN)	10.66%
Facebook A -aktier (FB)	4.26%
Tesla Motors (TSLA)	3.45%
Alfabet A -aktier (GOOGL)	3.42%
Alfabet C -aktier (GOOG)	3.31%
NVIDIA (NVDA)	2.88%
Adobe Systems (ADBE)	2.03%
PayPal (PYPL)	1.99%

Apple er en af ​​de vigtigste virksomheder for QQQ -investorer. Det blev det første amerikanske selskab til opnå en markedsværdi på $ 2 billioner i august 2020. Apple har perfektioneret kunsten at få forbrugerne ind i sit økosystem og ikke give slip. Virksomheden opnår dette ved mersalg og frigive nye versioner af gamle produkter for at holde omsætningen stigende.

Også Microsoft, Google og Amazon har alle stærke operationelt pengestrøm. De fleste af disse topaktiebeholdninger leverer konsekvent på bundlinjen, hvilket hjælper investorer med at føle sig trygge. Amazon foretager på sin side betydelige investeringer i at udvide sine forretninger.

QQQ Fordele og ulemper

Ligesom de fleste aktiver har QQQ ETF særlige styrker og svagheder, som investorer skal overveje, før de lægger det i deres porteføljer.

QQQ Fordele

• Store tyremarkedsbelønninger: Hvis du føler bullish lige nu eller ønsker en bullish investering for en aktivallokering, QQQ ETF er et godt valg. QQQ -aktiekursen stiger ofte mere end S&P 500 under tyremarkederne, hvilket gør den nyttig til sektorrotation strategier.
• Langsigtet vækstpotentiale: QQQ aktiebeholdninger omfatter mange virksomheder, der udvikler sig nye teknologier, herunder computere og nulemissionskøretøjer. Det giver QQQ ETF mere potentiale for langsigtet vækst. QQQ er også meget mere diversificeret end nogen enkelt teknologivirksomhed, hvilket gør det mere sikkert end nogen af ​​dem i det lange løb.
• Likviditet: Hyppige forhandlere skal kunne købe og sælge hurtigt til lave omkostninger, og QQQ ETF tilbyder dem dette likviditet. Aktiver under forvaltning (AUM) for QQQ nåede mere end $ 100 milliarder i 2020, hvilket gav et stort marked for handlende.
• Lave udgifter: QQQ ETF's omkostningsgrad var kun 0,2% pr. 30, 2020.At reducere udgiftsforholdet er den eneste garanterede måde at øge afkastet på, og udgifter tilføjer sig over tid.

QQQ Cons

• Høj bære markedsrisiko: Ligesom QQQ har en tendens til at udkonkurrere S&P 500 under tyremarkeder, underpresterer det også ofte under bjørn markeder. Især faldt QQQ -aktiekursen markant, da dotcom -boble kollapsede.
• Sektorrisiko: Grundårsagen til QQQ ETF's høje risici og fordele er, at det lægger større vægt på flygtige teknologirelaterede sektorer end S&P 500. Der er også en sektorrisiko for, at Nasdaq 100 -aktier i sidste ende bliver mindre vigtige, ligesom jernbanevirksomhederne, der engang dominerede Dow Jones Transportation Average (DJTA). Investorer taler allerede om "gamle teknologiske" aktier mod for det meste nyere FAANG aktier inden for Nasdaq.
• Høje værdiansættelsesniveauer: QQQ -beholdninger har en tendens til at være for dyre efter de fleste standarder, der bruges af værdi investorer. For eksempel havde QQQ en pris i forhold til indtjening af 47,48 pr. 30, 2020.
• Ingen småkapitalandele: Da QQQ ETF kun ejer 100 af Nasdaqs største virksomheder, udelukker det nødvendigvis småkapitalaktier. Små caps overgik større selskaber i det lange løb, iflg forskning foretaget af Fama og French. Desuden, vækstinvestering understreger også små virksomheder, fordi de har mere plads til at vokse.

Ofte stillede spørgsmål om QQQ -aktier

FAQ 1: Hvilke virksomheder er med i QQQ ETF?

QQQ -aktier omfatter 100 af de største virksomheder i Nasdaq, såsom Apple, Amazon, Google og Facebook.

Ofte stillede spørgsmål 2: Er QQQ en god aktie at købe?

QQQ ETF er et glimrende køb til bullish hyppige forhandlere på grund af dens likviditet og overlegne ydeevne på tyremarkeder. På den anden side bør aktive handlende være opmærksom på, at QQQ kan miste mere end S&P 500, når det går ned. QQQ ETF tilbyder købe og holde investorer lave udgifter og langsigtet vækstpotentiale med nok diversificering for at undgå risici ved at satse på et selskab.

På bagsiden skal langsigtede investorer i QQQ håndtere sektorrisiko, mulig overvurdering, og fraværet af små caps. Samlet set kan QQQ være en god langsigtet investering som en del af en større portefølje.

FAQ 3: Har QQQ et udbytte?

Ja, det har et ret lavt udbytte, med et SEC udbytte på kun 0,57% pr. 30, 2020.

Ofte stillede spørgsmål 4: Er QQQ den bedste ETF?

Find den bedste ETF afhænger af dine specifikke investeringsmål. QQQ er et af de bedste valg for aktive handlende, der er bullish på store teknologivirksomheder.

Bundlinjen

Invesco QQQ ETF kontrollerer mange af de kasser, korttidsforhandlere leder efter i ETF'er, og det har også betydelige fordele for langsigtede investorer. ETF'en tilbyder flydende, omkostningseffektiv eksponering for en teknologitung kurv af innovative, store selskaber med store selskaber. Desuden drager investorerne fordel af stigninger i QQQ-aktiekursen uden at blive belastet af aktieplukningsproblemer.