Die besten TIPS-ETFs für das dritte Quartal 2021

Börsengehandelte Fonds (ETFs), die in inflationsgeschützte US-Staatsanleihen investieren (TIPPS) bieten Anlegern eine bequeme Möglichkeit, sich in diesen staatlich garantierten festverzinslichen Instrumenten zu engagieren. TIPS sind inflationsindexierte Staatsanleihen, was bedeutet, dass bei steigender Inflation auch der Kapitalbetrag des Wertpapiers und die damit verbundenen Zinszahlungen steigen. TIPPS verbreiten ist eine wichtige verwandte Kennzahl, die den Renditeunterschied zwischen TIPS und regulären US-Staatsanleihen mit denselben die Reife. Dies zeigt, wie viel die Menschen für den Inflationsschutz zu zahlen bereit sind und wie viel Inflation die Anleger erwarten. Der 10-jährige TIPS-Spread zum 18. Mai 2021 beträgt 2,52 %. Dies bedeutet, dass 10-jährige TIPS eine um 2,52 % niedrigere Rendite als 10-jährige Treasury aufweisen, sodass die Inflation im Durchschnitt 2,52 % pro Jahr betragen müsste, damit die beiden die gleichen Renditen erzielen. TIPS-Fonds verzeichnen derzeit steigende Zuflüsse, da der beschleunigte Preisanstieg angesichts der anhaltenden Erholung der Wirtschaft Inflationsängste bei den Anlegern weckt. TIPS-ETFs ermöglichen es Anlegern, den Wert ihrer Portfolios zu sichern, indem sie inflationsbedingten Kaufkraftverlusten entgegenwirken.

Es gibt 14 verschiedene TIPS-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs, sowie Fonds mit weniger als 50 Millionen US-Dollar in verwaltetes Vermögen (AUM). TIPS, gemessen am Bloomberg Barclays US TIPS (Series-L) Index, haben deutlich hinter den breiteren Markt mit einer Gesamtrendite von 7,4 % in den letzten 12 Monaten verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 42,0 % per 18. Mai, 2021. Der leistungsstärkste TIPS-ETF, basierend auf der Wertentwicklung im letzten Jahr, ist der SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Im Folgenden untersuchen wir die Top 3 der besten TIPS-ETFs. Alle untenstehenden Zahlen beziehen sich auf den 19. Mai 2021.

• Leistung über 1 Jahr: 17,7%
• Kostenquote: 0,50%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,19 %
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 41.983
• Verwaltetes Vermögen: 399,9 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 13. März 2008
• Emittent: State Street

WIP bildet den FTSE International Inflation-Linked Securities Select Index nach, der die Wertentwicklung inflationsindexierter Anleihen messen soll außerhalb der USA. Der ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, die Kaufkraft ihrer Ersparnisse vor Inflation in nicht-US-amerikanischen Industrieländern und Schwellenländer Länder. Das Land, dessen inflationsindexierte Wertpapiere die größte Allokation im Fonds erhalten, ist Großbritannien, gefolgt von Frankreich und Brasilien. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen inflationsgeschützte Wertpapiere des Bundes und zwei Sätze inflationsindexierter Jungsauen herausgegeben von der britischen Regierung.

• Leistung über 1 Jahr: 11,3%
• Kostenquote: 0,99%
• Jährliche Dividendenrendite: 3,45%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 1.725.854
• Verwaltetes Vermögen: 3,0 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 13. Mai 2019
• Emittent: CICC

IVOL wurde entwickelt, um Hecke gegen Zins Volatilität, eine Versteilerung Ertragskurve, und Inflation. Sie soll Anleger vor Kaufkraftverlusten schützen und gleichzeitig Möglichkeiten bieten, von Zinsänderungen zu profitieren. Der Fonds erzielt sein Hauptengagement in TIPS durch die Anlage in einen anderen ETF, den Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Sie nutzt aber auch Optionen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

• Leistung über 1 Jahr: 8,5%
• Kostenquote: 0,18 %
• Jährliche Dividendenrendite: 1,34%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 69.233
• Verwaltetes Vermögen: 611,4 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Sept. 19, 2011
• Emittent: Northern Trust

TDTF verfolgt den iBoxx 5-Year Target Duration Index, der entwickelt wurde, um die Leistung von TIPS zu messen, die auf eine modifiziert angepasste. abzielen Dauer von 5 Jahren sowie TIPS mit mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren Laufzeit. Der ETF bietet Schutz vor den korrosiven Auswirkungen der Inflation sowie ein gezieltes Durationsengagement durch die Anlage in TIPS mit einer durchschnittlichen Duration von etwa fünf Jahren. Der Fonds kann entweder in einer Buy-and-Hold-Strategie oder als taktisches Spiel eingesetzt werden, um in Erwartung eines starken Inflationsanstiegs die Allokation in risikoarme Anlagen umzuschichten.

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