Wofür Finanzberater im Jahr 2020 dankbar sind
Dieses Jahr war ein herausforderndes Jahr, da Finanzberater und ihre Kunden beispiellose Probleme bewältigen mussten. Als wir uns dem Thanksgiving-Feiertag näherten, fragten wir einige unserer Top-Berater zu teilen, was für sie in diesem Jahr am bedeutsamsten war und wie es ihre berufliche Perspektive geprägt hat.
„Ich bin unglaublich dankbar für ein unterstützendes Team von Kollegen, großartige Kunden und die Fähigkeit, weiterhin Kreativität zu nutzen, um Menschen zu inspirieren, mit ihrem Geld klügere Entscheidungen zu treffen. Die besten Momente mit meinen Kunden wurden über das ganze Jahr verteilt. Viele Kunden haben während der Pandemie so oft bei mir eingecheckt, wie ich bei ihnen eingecheckt habe. Einige meiner Lieblingsmomente sind gekommen, als ich in der Lage war, über die Vorteile von Spendengeldern aufzuklären und wie sie in einer Familiengeschenkstrategie eingesetzt werden können. Bei all dem gab es wirklich helle Momente. — Mary Beth Storjohann, Gründer von Workable Wealth
„Beruflich bin ich sehr dankbar, ein Symbol der Möglichkeit für die vielen Menschen auf der ganzen Welt zu sein Kontinente – unabhängig von Rasse, Region oder Glauben –, dass Sie mit Glauben, Arbeit und Disziplin die Leben deiner Träume. Weiter." — Dasarte Garnway, Gründer und Geschäftsführer der Berknell Financial Group
„Ich bin sehr dankbar für die Gesundheit unserer Kunden, unseres Teams und unserer Familien in diesem herausfordernden Jahr. Ich bin auch dankbar, dass ich Selbstvertrauen gewonnen habe, um persönlicher und verletzlicher mit Kunden umzugehen – etwas, mit dem ich immer zu kämpfen hatte. Daher war einer meiner schönsten Momente mit Kunden die überwältigende Unterstützung für meinen 3-jährigen Sohn, der während der ersten Welle der Pandemie notoperiert werden musste. Es gibt keinen besseren Beruf auf der Welt und ich bin dieses Jahr besonders dankbar, ein Teil davon zu sein.“ — Taylor Schulte, Gründer und CEO von Define Financial
„Ich schätze die großartigen Kunden, die mir und dem Finanzplanungsprozess ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mit so besonderen Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, herausfordernde Zeiten zu meistern, während sie ihre wichtigen Meilensteine planen.“ — Marguerita Cheng, CEO von Blue Ocean Global Wealth
„Beruflich bin ich sehr dankbar für die großartigen Mitarbeiter und die Partnerschaften, die dazu beigetragen haben, ein von Natur aus herausforderndes Jahr einfacher zu machen. Sie sagen, dass es im Geschäft um Ihre Leute geht und dass, wenn Sie sich um sie kümmern, sie sich um Sie kümmern. Das finde ich besonders im Jahr 2020 so. Die besten Momente mit meinen Kunden waren die, in denen wir nicht über Finanzen gesprochen und Geschichten über die Kindererziehung während einer Pandemie geteilt haben. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, mit ihnen in Kontakt zu treten.“ — Douglas Bonearth, Präsident von Bone Fide Wealth
„Trotz der Verrücktheit des Jahres 2020 gibt es viel, für das man dankbar sein kann. Ich bin dankbar, dass meine Familie, mein Team und meine Kunden während der Pandemie alle gesund geblieben sind. Beruflich bin ich meinen Kollegen dankbar – ohne den AGC™ und meine Freunde aus dem Berufsleben wäre das Navigieren durch das Jahr einsam und viel schwieriger gewesen. Dieses Jahr bietet Zeit zum Nachdenken, was es den Kunden meiner Meinung nach ermöglicht hat, wirklich zu untersuchen, was ihnen am wichtigsten ist. Ich habe zahlreiche Gespräche mit Kunden geführt, in denen wir ihre Finanzpläne neu ausgerichtet haben, damit sie ihre Werte aufeinander abstimmen können mit ihrem Plan – diese Gespräche machen immer Spaß und führen zu einem Finanzplan, der einen größeren Einfluss auf ihr Leben hat.“ — Justin Castelli, CEO von RSL Wealth Management
„Ich bin sehr dankbar für die wundervolle Gemeinschaft von Finanzberatern, die mich durch ihre Unterstützung und Kameradschaft durch ein herausforderndes Jahr bei Verstand gehalten haben. Ich bin in einem Coaching-Programm, zwei Vordenker und nutze auch die #Fintwit-Community auf Twitter – sie alle haben dieses Jahr besser gemacht. Dieses Jahr habe ich mich hauptsächlich mit Kunden über Zoom getroffen. Zu meiner Überraschung schien Zoom, anstatt Distanz zu den Kunden zu schaffen, eine Atmosphäre für mehr Austausch und Konversation zu schaffen. Ich fühle mich meinen Kunden näher als vor COVID-19 und habe das Gefühl, sie noch besser zu kennen als zuvor.“ — Cathy Curtis, Gegründet & CEO von Curtis Financial Planning
Diesen Momenten der Dankbarkeit nach zu urteilen, ist klar, dass die Community der Finanzberater so stark ist wie eh und je und dass Berater in diesem Jahr einen erheblichen Einfluss auf das Leben Ihrer Kunden hatten.