Formular 8888: Zuweisung der Rückerstattung (einschließlich Sparbriefkäufe) Definition

Was ist das Formular 8888: Zuweisung der Rückerstattung (einschließlich des Kaufs von Sparbriefen)?

Mit dem Formular 8888 des Internal Revenue Service (IRS) können Sie Ihre Steuerrückerstattung auf bis zu drei Finanzkonten aufteilen und damit bis zu 5.000 USD in Papierform kaufen Serie I Sparbriefe.

Neben den regulären Spar- und Girokonten sowie Sparbriefen können Sie mit diesem Formular einen Teil Ihrer Rückerstattung in ein Investmentfonds Brokerage, eine Kreditgenossenschaft, und individuelles Alterskonto (IRA), a Gesundheitssparkonto (HSA), und Bogenschütze MSA, ein Coverdell Bildungssparkonto (ESA) oder a TreasuryDirect Online-Konto.

Wer kann das Formular 8888: Aufteilung der Rückerstattung (einschließlich Sparbriefkäufe) einreichen?

Alle Steuerzahler dürfen das Formular 8888 verwenden. Es gibt jedoch bestimmte Umstände, die dies ausschließen.

Das Formular 8888 sollte nicht verwendet werden, wenn Sie Ihre Rückerstattung nur auf ein Konto einzahlen möchten. In diesem Fall fordern Sie direkte Einzahlung in Ihrer Steuererklärung.

Sie können das Formular 8888 nicht verwenden, um eine Rückerstattung auf ein Konto im Namen einer anderen Person zu überweisen. Das Konto muss auf Ihren Namen, den Namen Ihres Ehepartners oder auf einen anderen lauten gemeinsames Konto das schließt dich ein.

Sie können das Formular 8888 nicht einreichen, wenn Sie es auch einreichen Formular 8379 (Aufteilung des verletzten Ehepartners). Sie sind auch daran gehindert, das Formular 8888 mit einem geändert Steuererklärung.

So füllen Sie das Formular 8888 aus: Zuweisung der Rückerstattung (einschließlich Sparbriefkäufe)

Alle Seiten des Formulars 8888 sind auf der IRS-Website verfügbar.

Teil I: Direkteinzahlung

• Linien 1a, 2a, 3a—Geben Sie den Betrag Ihrer Rückerstattung ein, den Sie auf jedes der bis zu drei Konten einzahlen möchten. Die Mindesteinzahlung pro Konto beträgt $1. Jede Verzögerung bei der Bearbeitung Ihrer Rücksendung führt dazu, dass die gesamte Rückerstattung auf das erste Konto geht, das auf Formular 8888 aufgeführt ist. Zu den berechtigten Konten gehören Scheck-, Spar-, Kreditgenossenschafts-, Investmentfonds-, IRA-, HSA-, MSA-, ESA- oder TreasuryDirect-Online-Konten.
• Linien 1b, 2b, 3b—Das Routing-Nummer muss neunstellig sein. Die ersten beiden Ziffern müssen 01 bis 12 oder 21 bis 32 sein.
• Zeilen 1c, 2c, 3c—Aktivieren Sie nur ein Kontrollkästchen für den Kontotyp. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihr Finanzinstitut. TreasuryDirect-Onlinekonten gelten als „Ersparnisse“.
• Linien 1d, 2d, 3d—Das Kontonummer kann bis zu 17 Zeichen lang sein, einschließlich Zahlen, Buchstaben und Bindestriche. Fügen Sie keine Leerzeichen oder andere Symbole ein. Geben Sie bei Girokonten die Schecknummer nicht an.

Teil II: Käufe von US-Sparbriefen der Serie I

Fordern Sie bis zu drei Sparbriefregistrierungen an. Jede Registrierung muss ein Vielfaches von $50 sein. Die Summe der Zeilen 4, 5a und 6a darf nicht mehr als 5.000 USD oder Ihr Rückerstattungsbetrag betragen.

• Zeile 4—Geben Sie den Betrag ein, den Sie verwenden möchten, um Anleihen für sich selbst (und Ihren Ehepartner, wenn sie gemeinsam einreichen) zu kaufen. Diese Sparbriefe werden auf die in Ihrer Steuererklärung angegebene(n) Namen eingetragen.
• Linien 5a, 6a—Geben Sie den Betrag ein, mit dem Sie Anleihen für sich selbst, Ihren Ehepartner oder eine andere Person kaufen möchten.
• Zeilen 5b, 6b—Geben Sie den Namen des Eigentümers für diese Anleiheregistrierung ein. Dies können Sie, Ihr Ehepartner oder eine andere Person sein, es darf jedoch nur ein Name sein. Geben Sie den Vornamen gefolgt vom Nachnamen mit einem Leerzeichen dazwischen ein. Verwenden Sie den Vornamen des Besitzers (keine Spitznamen). Drucken Sie deutlich und verwenden Sie nur Buchstaben (keine Symbole).
• Zeilen 5c, 6c—Wenn Sie einen Miteigentümer oder Begünstigten hinzufügen möchten, geben Sie seinen Namen ein. Es können Sie, Ihr Ehepartner oder jemand anderes sein. Geben Sie den Vornamen gefolgt von einem Leerzeichen ein, dann den Nachnamen. Verwenden Sie nur den Vornamen (keine Spitznamen) und keine Sonderzeichen. Wenn diese Person ein Begünstigter ist, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen in Zeile 5c oder 6c an.

Alle Anleihen werden Ihnen zugeschickt. Überprüfen Sie den Status Ihrer Anfrage, indem Sie Treasury Retail Securities unter (844) 284-2676 kontaktieren.

Teil III: Papierprüfung

• Zeile 7—Wenn ein Teil Ihrer Rückerstattung nicht verbucht wurde, können Sie anfordern, dass Ihnen ein Papierscheck mit dem Restbetrag zugesandt wird. Geben Sie den Betrag in Zeile 7 ein.

Teil IV: Gesamtzuweisung der Rückerstattung

• Zeile 8—Der Gesamtbetrag in Zeile 8 muss dem Gesamtbetrag Ihrer Rückerstattung entsprechen und muss auch den Gesamtbeträgen entsprechen, die auf Formular 8888 aufgeführt sind. Wenn der Gesamtbetrag in Zeile 8 abweicht, wird eine Rückerstattung per Scheck gesendet.

Wo erhalte ich das Formular 8888?

Formular 8888 ist online beim IRS erhältlich Formulare, Anleitungen & Veröffentlichungen Website, indem Sie „8888“ in das Suchfeld eingeben. Sie können es auch erhalten, indem Sie sich an Ihren nächsten IRS. wenden Beratungsstelle für Steuerzahler oder schauen Sie in Ihrer örtlichen Bibliothek, Post, Bank oder sogar in einigen großen Lebensmittelgeschäften nach.

Sie können sich jedes IRS-Formular zusenden lassen, indem Sie das IRS-Formulare und Veröffentlichungen per US-Mail Seite online oder telefonisch (800) TAX-FORM (1-800-829-3676) Montag bis Freitag, 7 bis 22 Uhr Ortszeit – außer Alaska und Hawaii; für Anrufe aus diesen beiden Staaten ist das Büro von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Pazifische Zeit.

Kann das Formular 8888 elektronisch eingereicht werden?

IRS e-File und die meisten kommerziellen Steuersoftwareprogramme, wie TurboTax und TaxAct, unterstützen geteilte Rückerstattungen mit dem Formular 8888. Mit der Online-Einreichung können Sie direkt auf mehrere Konten einzahlen und Ihre Rückerstattung laut IRS innerhalb von 21 Tagen oder weniger erhalten.

Wohin schicke ich das Formular 8888?

Selbstverständlich können Sie das Formular 8888 mit einer Papierrücksendung einreichen. Um herauszufinden, wohin Sie Ihren Scheck schicken können, gehen Sie zu Wo kann man Steuererklärungen in Papierform mit oder ohne Zahlung einreichen?.