Was sind Lipper-Indizes?
Was sind Lipper-Indizes?
Lipper-Indizes sind Indizes, die die Finanzleistung verschiedener Arten von Managed-Fonds-Strategien. Jeder Index basiert auf der Wertentwicklung der größten börsennotierten Fonds der Strategiegruppe.
Die zentralen Thesen
- Lipper-Indizes sind Benchmarks für die Performance von aktiv verwalteten Investmentfonds über eine Reihe von Fondsstrategien und Anlageklassen hinweg.
- Je nach Strategie werden 30 bis 100 Einzelfonds verwendet, um die Wertentwicklung des Index zu messen.
- Lipper-Indizes haben sich als Referenz für die Berichterstattung über die Fondsperformance gegenüber Anlegern und Analysten etabliert.
Lipper-Indizes verstehen
Lipper-Indizes werden von Lipper erstellt und verwaltet, das sich im Besitz von Reuters befindet. Lipper verwaltet Indizes für fast jede Art von Investmentfonds Strategie im investierbaren Markt. Die öffentliche Offenlegung der Wertentwicklung des Lipper-Index erfolgt durch die Wallstreet Journal und von Barrons.
Um jeden Index zu konstruieren, berechnet Lipper den Durchschnitt der Renditen der Fonds auf dem investierbaren Markt, die gemäß der Strategie des Index verwaltet werden. Die für die Berechnung der Indexrendite verwendeten Fonds werden ausgewählt von
verwaltetes Vermögen. Die Anzahl der Fonds, die Lipper verwendet, um die Performance des Lipper-Index zu erzielen, variiert stark. Die meisten Lipper-Indizes verwenden etwa 30 bis 100 Fonds, um die Indexperformance zu erzielen.Lipper-Indizes werden häufig in die Berichterstattung über die Performance von Investmentfonds aufgenommen. Anlageverwalter können Lipper- und Lipper-Indexdaten für die Berichterstattung für ihre Kunden verwenden. Ein Lipper-Index kann auch als primäre Benchmark eines Investmentfonds verwendet werden.
Lipper-Index-Analyse
Lipper-Indizes können dabei helfen, Privatanlegern einen Einblick in die Strategien mit der besten Performance sowie die Performance verschiedener Strategien über verschiedene Marktzeiträume hinweg zu geben. Durch diese Webseite, Lipper versorgt Anleger mit Informationen auf den besten und schlechtesten Indizes in allen Marktkategorien.
Die Renditen des einjährigen Lipper Index bis zum 24. Juli 2021 zeigen, dass der Lipper Upright Growth Fund die leistungsstärkste Strategie in der globalen Aktienkategorie ist. Diese Strategie weist eine Einjahresrendite von 168,7% aus. Unterdessen war der Lipper SGA International Equity Fund mit einer Einjahresrendite von -82,02 % die schlechteste globale Aktienstrategie im vergangenen Jahr. Es ist zu beachten, dass sich die Performancedaten jedes Jahr ändern und im Laufe der Zeit neue Fonds aufgelegt werden können oder ältere Fonds ihre Tätigkeit einstellen.
Im Bindung Markt ist der Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield mit einer Einjahresrendite von 24,17% die leistungsstärkste Strategie. Die Strategie mit der schlechtesten Performance auf dem Rentenmarkt im vergangenen Jahr war der Lipper Intermediate US Government Index. Diese Strategie hat eine Einjahresrendite von -0,87%.
Im Geldmarkt Kategorie lagen die Renditen des Lipper-Index im Zeitraum von einem Jahr bis Januar zwischen 0,2% und 0,01%. 5, 2018. Der Index mit der besten Performance war der Lipper Transamerica Government Money Market Fund mit einer Rendite von 0,2 %. Der Fonds mit der schlechtesten Performance in dieser Kategorie war der Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust mit einer Rendite von 0,01 %.