Die 4 besten US-amerikanischen Large-Cap-Index-Fonds
Die Auswahl davon Investmentfonds zu investieren sind weit und breit. Die richtige Wahl hängt davon ab, was der Anleger sucht, sein Risikoprofil, seine Anlagezeithorizont, und viele andere Faktoren. Anleger, die ähnliche Renditen wie der breite US-Aktienmarkt erzielen möchten, können dies tun, indem sie in großkapitalisierte inländische Aktien investieren, die den Großteil des US-Aktienmarktes ausmachen.
US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen sind in der Regel gut etablierte Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile in dem, was sie produzieren und verkaufen. Diese Unternehmen verfügen meist über große finanzielle Ressourcen, die eingesetzt werden können, um durch Dividenden und Aktienrückkäufe.
Anleger, die an einer Anlage in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien interessiert sind, können dies tun, indem sie in passiv verwaltete Investmentfonds investieren. Nachfolgend finden Sie vier Möglichkeiten für Anleger, die ein Engagement in diesem Marktbereich suchen. Alle Informationen sind Stand 14.05.2020.
1. Rydex NASDAQ-100 Fonds-Anlegerklasse
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 1,3 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 15%
- Netz Kostenquote: 1.36%
Die Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) bildet die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen der NASDAQ-100-Index, das sich aus Wertpapieren zusammensetzt, die von 100 der größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen ausgegeben werden.
Etwa 58 % des Fondsvermögens entfallen auf IT-Unternehmen, während etwa 19,3 % des Fondsvermögens auf Nicht-Basiskonsumgüteraktien entfallen. Microsoft ist mit einer Allokation von etwa 11,07 % der größte Aktienbestand des Fonds. Der Fonds hält Aktien zahlreicher weiterer namhafter Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Die Top-10-Bestände des Fonds machen 51 % des Fondsvermögens aus.
Die Anlegerklasse des Rydex NASDAQ-100 Fund erhielt eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung von Morgen Stern. Der Fonds kommt ohne Belastung Gebühren und erfordert eine Mindestinvestition von 2.500 USD.
2. iShares Russell 1000 Large-Cap-Indexfonds
- AUM: 471 Millionen US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 7,52%
- Nettokostenquote: 0,13%
Der iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investiert in ein Aktienportfolio, um eine Performance zu erzielen, die der Gesamtrendite des Russell 1000-Index, die die ranghöchsten 1.000 Aktien der Russell 3000-Index. Der Fonds strebt an, die Anlageergebnisse des zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle im Russell 1000 Index enthaltenen Aktien hält.
Der Informationstechnologiesektor weist mit 25 % die größte Allokation auf, während Gesundheitswerte und Finanzwerte etwa 15,15 % bzw. 11,62 % des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Position im Portfolio des Fonds macht mehr als 5 % des Fondsvermögens aus.
Der iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet. Der Fonds hat keine Ladegebühren, erfordert jedoch einen hohen Mindestbeitrag von 5 Millionen US-Dollar.
3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
- verwaltetes Vermögen: 7,3 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 13,26%
- Nettokostenquote: 0,30%
Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) ist bestrebt, die Wertentwicklung des Zusammengesetzter NASDAQ-Index. Der Fonds verwendet Probenahme Techniken, um Anlageergebnisse zu erzielen, die denen des zugrunde liegenden Index ähneln, anstatt die Komponenten des Index vollständig nachzubilden.
IT-Aktien haben mit 42 % die bei weitem größte Allokation, während Kommunikationsdienstleistungsaktien 17,4 % des Fondsvermögens ausmachen. Zu den Beteiligungen gehören Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon und Intel.
Morningstar hat dem Fonds ein Gesamtrating von vier Sternen gegeben. Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund erhebt keine Aufladegebühren und hat keine Mindestanlage.
4. AB Large-Cap-Wachstumsfonds
- verwaltetes Vermögen: 11,4 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 14,08 %
- Nettokostenquote: 0,89 %
Der AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in US-amerikanische Large-Cap-Aktien investiert, wobei etwa 80 % des Vermögens im Inland in Aktien investiert werden, die Marktkapitalisierungen innerhalb des Spektrums der Unternehmen, die im Russell 1000 Growth Index enthalten sind. Der Rest des Vermögens kann in Nicht-US-Aktien angelegt werden.
Die Bestände des Fonds konzentrieren sich auf die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen mit einer Allokation von 28,5% bzw. 26,8%. Zu den Top-Positionen zählen Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon.
Der Fonds hat eine hohe Kostenquote von 0,89 %, Ladegebühren von 4,25 % und eine Mindestanlageanforderung von 2.500 USD. Es kommt mit einer Fünf-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar.