3 Fidelity Funds von Morningstar mit 5 Sternen bewertet
Fidelity Investments ist der viertgrößte Investmentfondsmanager des Landes mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar (Stand: September). 30, 2019, die zuletzt verfügbaren Informationen. Fidelity dient 30 Millionen Privatanlegern. Hier ist ein Blick auf drei seiner Fonds, die vom Fondstracker Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden. Alle Angaben entsprechen dem Stand Dez. 31, 2019.
Die zentralen Thesen
- Fidelity Funds ist eine der größten Fondsfamilien der Welt mit einem Gesamtkundenvermögen von mehr als 7,8 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von über 3 Billionen US-Dollar.
- Fidelity hat im Jahr 2019 504 Investmentfonds, von denen 31 vom Fondstracker Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden.
- Zu den Highlights zählen zwei Fonds der Balanced-Kategorie, Fidelity Balanced und Fidelity Capital & Income.
- Ein weiterer 5-Sterne-Fonds, den Anleger in Betracht ziehen sollten, ist der Fidelity Mid Cap Enhanced Index, der den Russell Mid Cap Index abbildet.
Ausgewogene Wiedergabetreue
Balanced Funds investieren in eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Barmitteln, weshalb sie auch „Balanced“-Fonds genannt werden. Mischfonds sind eine gute Option für Anleger, die entweder eine kleinere Anzahl von Fonds haben möchten und daher die etwas „allen“ in einem"-Ansatz ein Mischfonds bietet, oder die einen Fonds suchen, der eine Basis darstellt, auf der sie ihren Rest aufbauen können Portfolio.
Fidelity Balanced liegt in Bezug auf das Risiko in der Mitte. Er ist riskanter als ein reiner Rentenfonds, aber nicht so riskant wie ein reiner Aktienfonds. Er gilt als Fonds mit moderater Allokation, d. h. er bietet eine Asset-Allokation mit mittlerem Risiko, die etwa zwei Drittel Aktien und ein Drittel Anleihen umfasst.
Seit seiner Auflegung im Jahr 1986 hat der Fonds eine durchschnittliche Rendite von etwa 9 % erzielt, ähnlich wie bei einem Aktienfonds. Die Kostenquote für FBALX beträgt 0,53 % und der Mindesteinkaufswert beträgt 0,00 USD. Die Rendite 2019 betrug 21,45 %. Die annualisierte 3-Jahres-Rendite beträgt 11,21% und die 5-Jahres-Rendite 7,79%.
Treuekapital & Einkommen
Der Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ist ein weiterer Mischfonds, der stärker auf Anleihen ausgerichtet ist, wobei etwa 20 % des Portfolios auf Aktien und 80 % auf die Asset-Allokation von Anleihen ausgerichtet sind. Der Fonds bietet eine gute Mischung aus Wachstum und Erträgen. Das Marktrisiko ist höher als bei einem reinen Rentenfonds, aber geringer als bei einem reinen Aktienfonds. Die langfristigen Renditen sind höher als bei den meisten Rentenfonds.
Die Kostenquote für FAGIX beträgt 0,69 % und der Mindesteinkaufswert beträgt 0,00 USD. Die Rendite 2019 betrug 16,03 %. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 7,46 % bzw. 5,83 %.
72 Millionen US-Dollar
Der Gesamtbetrag der Kundenkonten von Fidelity, Stand 2019.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
Ein weiterer von Morningstar hervorgehobener 5-Sterne-Fidelity-Fonds, der Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX), ist eine gute Wahl für Anleger, die ein Engagement in Mid-Cap-Aktien wünschen. FMEIX bildet den Russell Mid Cap Index nach und bietet Anlegern ein Engagement in rund 300 Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Mid-Cap-Aktien haben das Potenzial für ein größeres Wachstum als ihre Large-Cap-Brüder, sind aber auch anfälliger für größere kurzfristige Rückgänge. FMEIX ist eine aggressivere Option als die beiden hervorgehobenen Mischfonds.
Die Kostenquote für FMEIX beträgt 0,59 % und der Mindesteinkaufswert beträgt 0,00 USD. Die Rendite 2019 betrug 24,78 %. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 9,80% bzw. 7,69%.