Erste Schritte mit Aktienscreenern

Wie beginnen Sie mit Aktien-Screenern?

Die Auswahl guter Aktien ist nicht einfach. Die schiere Menge an Unternehmen macht es schwierig, sich auf eine gute Aktie zu konzentrieren, und die Datenmengen im Internet machen die Sache nicht einfacher. Tatsächlich ist es schwierig, die nützlichen Informationen aus all den wertlosen Daten herauszufiltern. Zum Glück, a Aktienscreener kann Ihnen helfen, sich auf die Aktien zu konzentrieren, die Ihren Standards entsprechen und zu Ihrer Strategie passen.

Aktien-Screener sind effektive Filter, wenn Sie eine bestimmte Vorstellung davon haben, in welche Art von Unternehmen Sie investieren möchten. Es gibt Tausende von Aktien an Börsen gelistet allein in den Vereinigten Staaten; Es ist einfach nicht möglich, alle von ihnen selbst zu verfolgen. Ein Aktien-Screener begrenzt das Engagement nur auf die Aktien, die Ihre einzigartigen Parameter erfüllen.

So funktionieren Aktienscreener

Daytrader verwenden in der Regel Aktien-Screener, um aus den Tausenden, die an den globalen Börsen verfügbar sind, auszuwählen, welche Aktien ihre Aufmerksamkeit verdienen. Sie können dieselben Tools verwenden, um bessere Entscheidungen über die Aktien zu treffen, in die Sie Ihr Geld investieren.

Aktienscreening ist der Prozess der Suche nach Unternehmen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen. Ein Aktienscreener besteht aus drei Komponenten:

• Eine Datenbank von Unternehmen
• Eine Reihe von Variablen
• Eine Screening-Engine, die die Unternehmen findet, die diese Variablen erfüllen, und eine Liste mit Übereinstimmungen erstellt

Die Verwendung eines Screeners ist ganz einfach. Zuerst beantworten Sie eine Reihe von Fragen. Sie können Folgendes umfassen:

• Mögen Sie große Kappe oder kleine Mütze Aktien?
• Suchen Sie Aktienkurse auf Allzeithochs oder Unternehmen mit Aktien, die im Kurs gefallen sind?
• Welche Reichweite für die Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) ist für Sie akzeptabel?
• Suchen Sie nach Aktien einer bestimmten Branche?

Mit guten Screenern können Sie mit fast jedem suchen Metrik oder Kriterium, die Sie wünschen. Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer Antworten fertig sind, erhalten Sie eine Liste der Aktien, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Indem sie sich auf die messbaren Faktoren konzentrieren, die den Kurs einer Aktie beeinflussen, unterstützen Aktien-Screener ihre Benutzer bei der Leistung quantitative Analyse. Mit anderen Worten, das Screening konzentriert sich auf greifbare Variablen wie Marktkapitalisierung, Umsatz, Volatilität und Gewinnmargen sowie Leistungskennzahlen wie das KGV oder Verschuldungsgrad (D/E). Aus offensichtlichen Gründen können Sie keinen Screener verwenden, um nach einem Unternehmen zu suchen, das beispielsweise die besten Produkte herstellt.

Screener-Optionen

Zu den besten kostenlosen Screenern im Internet gehören die von Yahoo! Finance, StockFetcher, ChartMill, Zacks, Stock Rover und Finviz. Sie alle bieten Benutzern eine Reihe von grundlegenden und erweiterten Screenern.

Die grundlegenden Screener verfügen über einen vordefinierten Satz von Variablen mit Werten, die Sie als Kriterien festlegen. Zum Beispiel filtert eine der Variablen des Finviz-Basisscreeners Aktien nach Marktkapitalisierung und gibt Ihnen die Möglichkeit, Unternehmen zu finden, die einen bestimmten Wert unter- oder überschreiten Marktkapitalisierung.

Obwohl es einige gute kostenlose Screener gibt, müssen Sie wahrscheinlich ein Abonnement für einen Screening-Dienst abschließen, wenn Sie die neueste und beste Technologie wünschen.

Verwenden von anpassbaren Screenern

Nehmen wir an, wir suchen ein Bekleidungsunternehmen, das auf der New Yorker Börse (NYSE) und hat ein KGV von unter 25, ein EPS-Wachstum von über 10 % in den letzten fünf Jahren und ein Verschuldung/Eigenkapital-Verhältnis von über 0,1.

So sieht der Screener auf Finviz aus:

Nachdem wir diese Kriterien in den Screener eingegeben haben, zeigt er uns die Unternehmen an, die es durch jeden der Filter unserer Suche schaffen. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Zahlen zum Zeitpunkt der Suche korrekt waren, sich jedoch wahrscheinlich ständig ändern werden, wenn die Aktienkurse schwanken und neue Finanzdaten gemeldet werden.

Bildschirmtyp	Verbleibende Unternehmen
Bekleidungsunternehmen	32
Handel an der NYSE	19
KGV unter 25	11
EPS-Wachstum in den letzten 5 Jahren über 10 %	1
Schulden/Eigenkapital über 0,1	1

Jetzt, da wir die Ergebnisse des Aktienscreenings haben, haben wir einen Kandidaten, der einer weiteren Analyse würdig ist – das heißt, wenn wir von unseren Kriterien und den Werten, die wir dafür wählen, überzeugt sind.

Die Unternehmen, die uns der Screener zur Verfügung stellt, sind nur so wertvoll wie die von uns eingegebenen Suchkriterien. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Bildschirm nicht die Analyse selbst ist. Der Bildschirm kann nicht garantieren, dass das Unternehmen, das alle unsere Kriterien getroffen hat, der beste Kauf ist, also müssen wir tiefer graben, um mehr herauszufinden.

Wissen, wonach gesucht werden muss

Die große Herausforderung bei der Verwendung von Screenern besteht darin, zu wissen, welche Kriterien Sie für Ihre Suche verwenden müssen. Die Hunderte von Variablen machen die Möglichkeiten für verschiedene Kombinationen nahezu endlos.

Screener sind extrem flexibel, aber wenn Sie nicht wissen, wonach Sie suchen oder warum, können sie nicht viel für Sie tun. Um Anlegern zu helfen, haben einige Websites vordefinierte Aktienbildschirme, in denen die Variablen bereits eingegeben sind.

Die folgenden Websites bieten einige der besser vordefinierten Bildschirme (dies sind nur einige Beispiele dafür, was es da draußen gibt):

• Yahoo! Finanzen: Diese Site enthält mehrere vordefinierte Bildschirme. Zu den bemerkenswertesten zählen unterbewertete Large Caps, Day Gainer und Portfolio Anchors. Die Suchkriterien jedes vordefinierten Bildschirms werden klar erklärt, damit Sie die zugrunde liegenden Prinzipien der Bildschirme verstehen können.
• MSN Money: Dieser enthält eine Reihe beliebter Bildschirme, die weiter gefiltert und nach Kategorien sortiert werden können.
• Finviz: Dieser Screener enthält ein Signal-Dropdown-Menü, das nach Kriterien wie Top-Gainer, aktuelle filtert Insider-Kauf, und Keile.

Achten Sie auf diese Einschränkungen

Obwohl es sich um nützliche Tools handelt, haben Aktien-Screener einige Einschränkungen. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten:

• Die meisten Aktienscreener beinhalten nur quantitative Faktoren. Es sind noch viele qualitativ Faktoren zu beachten. Kein Screener liefert Informationen über Dinge wie anhängige Gerichtsverfahren, Arbeitsprobleme oder Kundenzufriedenheit.
• Screener verwenden Datenbanken, die nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden. Überprüfen Sie immer die Relevanz und Aktualität der Daten. Wenn die Daten eines Screeners nicht aktuell sind, könnte Ihre Suche bedeutungslos sein.
• Achten Sie auf branchenspezifische blinde Flecken. Wenn Sie beispielsweise nach niedrigen KGV-Bewertungen suchen, erwarten Sie nicht, dass sehr viele Technologieunternehmen auftauchen.

Es gibt ein paar andere allgemeine Dinge, auf die Sie bei diesen Screenern achten sollten. Einige der kostenlosen Versionen enthalten Anzeigen, ähnlich wie bei vielen anderen Websites. Sie müssen irgendwie Geld verdienen, oder? Dies kann ein wenig mühsam sein, sich durchwaten zu müssen, besonders wenn Sie versuchen, Ihre Anlage mojo auf.

Aber wenn Sie bereit sind, ein paar Dollar auszugeben, bieten die meisten Premium-Optionen, mit denen die Anzeigen ausgeschnitten werden können. Viele der kostenpflichtigen Abonnements bieten bessere Vorteile wie Diagramme, Echtzeitkurse und E-Mail-Benachrichtigungen.

Machen Sie Ihre Recherche

Während es tolle Tools wie Aktienscreener Um Ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen, sollten Sie sich an eines erinnern: Nichts geht über eigene Recherchen. Nur weil Ihnen ein Aktien-Screener eine Liste von Aktien liefert, die Ihren Suchkriterien entsprechen, nehmen Sie sie mit Vorsicht – genau wie jede Anlageberatung, die Sie erhalten.

Wie bereits erwähnt, wissen diese Screener nicht unbedingt von Neuigkeiten, die bestimmte Unternehmen betreffen. Verwenden Sie also die Ergebnisse des Aktienscreeners als einfachen Ausgangspunkt und arbeiten Sie von dort aus. Informieren Sie sich über einige der Themen, die die in den Screener-Ergebnissen aufgeführten Unternehmen betreffen, z. B. rechtliche oder wirtschaftliche Nachrichten – alles, was das Ergebnis des Unternehmens beeinträchtigen könnte.

Sie können diese Informationen zusammen mit den Screener-Ergebnissen verwenden, um bessere und fundiertere Entscheidungen über Ihre Investitionen zu treffen. In der Lage zu sein, die Tools mit den verfügbaren Recherchen zu verwenden, macht Sie zu einem besseren Trader.

Denken Sie daran, dass Aktien-Screener nicht die magische Pille für die Auswahl von Aktien sind. Nichts wird jemals das gute alte ersetzen Forschung auf Augenhöhe. Bildschirme können jedoch ein guter Ausgangspunkt für Ihren Rechercheprozess sein, da sie Zeit sparen und Ihre Optionen auf eine überschaubarere Gruppe beschränken können.