Die wichtigsten ESG-Aktien und Wertpapierfirmen der Anleger sind voller Überraschungen

Während es kaum Zweifel daran gibt, dass die Anleger sich angenommen haben ESG (Umwelt, Soziales und Governance) investieren, ihr Bewusstsein für Unternehmen und Vermögensverwalter, die ein Engagement in diesem Bereich anbieten, zeigt, dass Anleger mehr Research und bessere ESG-Screening-Tools nutzen könnten.

Laut einer aktuellen Umfrage von Investopedia und Baumumarmer, geben viele Investoren zu, dass sie bei der Untersuchung von Unternehmen und deren ESG-Auswirkungen Flügel haben. Das häufigste Signal für Anleger, dass eine Investition ihren ESG-Kriterien entspricht, ist, dass das Unternehmen bei ESG-Initiativen im Allgemeinen als „besser“ wahrgenommen wird als Branchenkollegen. Die meisten verwenden keine ESG-Aktien-Screener oder ESG-Scorecards von Finanzdienstleistern oder Aktienresearch-Anbietern.

Die befragten ESG-Investoren wenden bei ihren Anlageentscheidungen hauptsächlich ESG-Kriterien an, indem sie in einzelne Unternehmen investieren und Branchen aus ihrem Portfolio ausschließen. 45% geben an, in ein Unternehmen oder einen Fonds investiert zu haben, während 29% angeben, dass sie es getan haben

veräußert oder aus ESG-bezogenen Gründen verkauft werden.

Der ESG-Gewinner ist… Tesla

Aus einer Liste der führenden US-Unternehmen, die für ESG-Initiativen oder -Ausrichtung bekannt sind, ging Tesla als Marktführer hervor Fast ein Drittel der Umfrageteilnehmer identifizierte Tesla als eng mit den ESG-Werten verbunden. Etwas mehr als ein Drittel antwortete, dass keines der Unternehmen eng an ESG-Standards ausgerichtet zu sein scheine.

Während der Elektrofahrzeughersteller Tesla möglicherweise mit einigen Umweltaspekten von ESG in Verbindung gebracht wird, ist seine Gesamtbewertung bei ESG-Screenern wie Sustainalytics und MSCI durchschnittlich. Tatsächlich stuft Sustainalytics, ein ESG- und Impact-Investing-Daten- und Research-Unternehmen, Tesla als „hohes Risiko“ ein, wenn es um mehrere ESG-Kriterien geht. MSCI stuft Tesla als Branchenführer in den Bereichen „Clean Tech“ und „Corporate Behavior“ ein, weist aber auch darauf hin, dass Tesla bei seinem „Labor Management“ hinter Branchenkollegen zurückbleibt.

Unterdessen hat Apple, mit 30 % der Umfrageteilnehmer die zweitbeliebteste Wahl bei ESG-bezogenen Unternehmen, sowohl von Sustainalytics als auch von MSCI ein etwas besseres ESG-Rating. Sustainalytics geht davon aus, dass der iPhone-Hersteller ein geringes Risiko für ESG-bezogene Engagements hat und sein Führungsteam das ESG-Risiko effektiv verwaltet. MSCI hingegen gibt Apple eine durchschnittliche Bewertung in Bezug auf ESG-Bedenken und sagt, dass es in Fragen des Unternehmensverhaltens, der Lieferkettenstandards und des Elektroschrotts hinterherhinkt.

"Flügeln"

Untersuchungen von Investopedia und Treehugger zeigen, dass Anleger mit steigender Nachfrage nach ESG-Investitionen nach besseren Möglichkeiten suchen, nach ESG-Themen zu suchen. Weniger als die Hälfte oder 37 % der ESG-Investoren geben an, dass ESG-Fonds und Aktien-Screener ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Anlage ihren ESG-Standards entspricht. Ein wiederkehrendes Thema in den offenen Fragen der Umfrage waren Antworten auf die Unzufriedenheit der Leser mit verfügbare Tools, um genaue ESG-Kennzahlen zu erfassen oder zu wissen, wie eine Investition mit ihren Werte.

Wie ESG-Investoren Informationen finden und ESG-Kriterien berücksichtigen

Wenn es um Quellen für ESG-bezogene Informationen geht, gaben die meisten befragten ESG-Investoren an, sich auf Finanz- und Unternehmenswebsites zu konzentrieren. Watchdog-Gruppen waren weniger beliebt, nur etwa ein Drittel oder 32 % der Anleger gaben an, dass sie sich bei ihnen um Informationen zu ESG-Investitionen bemühen.

Vanguard ist führend bei der ETF-Anerkennung

In Bezug auf die ETF-Bekanntheit unter den Lesern von Investopedia und Treehugger führte Vanguard mit über der Hälfte oder 55% der Befragten, die die Marke als ETF-Anbieter kennen, und 28%, die ihre ESG-Angebote kennen. Fidelity belegte den zweiten Platz und iShares belegte den dritten Platz sowohl bei der ETF-Bekanntheit insgesamt mit 38 % als auch bei der ESG-Bekanntheit mit 18 %. Die Umfrageteilnehmer sind vielleicht bereits Kunden der Unternehmen, die sie mit ESG-Investitionen in Verbindung bringen, aber Vanguards Markenverbundenheit mit dem Anlagethema ist immer noch sehr stark. Bei den meisten anderen an der Umfrage beteiligten Wertpapierfirmen sank der Bekanntheitsgrad von ESG-Angeboten auf etwa ein Drittel derjenigen, die die Marke kannten.

Während Vanguard branchenführend bei der Bereitstellung von ESG-Investmentfonds ist, erfasst sein führender ESG-Fonds, der Vanguard FTSE Social Index Fund, einen Bruchteil der 7,2 Billionen US-Dollar des Investmentriesen verwaltetes Vermögen (AUM) mit einem verwalteten Vermögen von 10,87 Milliarden US-Dollar. Laut MSCIs Rangfolge Unter den führenden ESG-Investmentfonds belegt Vanguard den dritten Platz hinter dem Parnassus Core Equity Fund mit 22,94 Mrd. Fidelity Investments, die Marke, die bei den Lesern in Bezug auf ESG-Bewusstsein den zweiten Platz belegte, hat keinen einzigen Fonds auf der MSCI-Liste der Top-ESG-Fonds im Jahr 2021.

Anleger sind zunehmend bestrebt, ihre Investitionen mit ESG-bezogenen Unternehmen und Fondsanbietern abzustimmen, aber viele verlassen sich auf persönliches Urteil darüber, was eine ESG-Investition ausmacht, und verwenden Sie keine verfügbaren Research- und Kennzahlen aus ESG-Ratings Anbieter. Das ist eine große Chance für die Finanzdienstleistungsbranche, da ESG-Investitionen wahrscheinlich nur zunehmen werden. 67 % der Befragten planen, in den nächsten fünf Jahren mehr in Unternehmen mit starken ESG-Initiativen zu investieren Jahre.

Daten von Amanda Morelli/Adrian Nesta.