Boeing verkauft nach Gewinn

Investoren bieten die Aktienkurse von The Boeing Company (BA), nachdem es die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres gemeldet hatte. Boeing hat die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt Meldung niedriger als erwarteter Zahlen Pro Gewinn je Aktie (EPS) und Umsatz. Analysten erwarteten, dass das Unternehmen einen Nettoverlust pro Aktie von 0,28 US-Dollar und einen Umsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar bekannt geben würde – Boeing meldete einen Nettoverlust pro Aktie von 7,69 US-Dollar zusammen mit einem Umsatz von 14,8 Milliarden US-Dollar. Die Boeing-Aktien fielen am Tag nach der Bekanntgabe des Gewinns des Luft- und Raumfahrtgiganten um 4,8 % und fielen am folgenden Tag um weitere 2,3 %.

Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen von Boeing stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 67,8 %, lagen aber immer noch unter den Schätzungen der Analysten. Die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen reagiert wesentlich empfindlicher auf wirtschaftliche Bedingungen und könnte als nachlaufender Nachfrageindikator angesehen werden, da sie eher auf vergangenen als auf aktuellen Flugzeugbestellungen basiert. Diese Nachfrage wurde durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Luftfahrtindustrie stark beeinträchtigt.

Optionshändler scheinen sich für eine Fortsetzung des ertragsbasierten Aktienkursrückgangs zu positionieren. Das liegt daran, dass die jüngsten Handelsvolumina und die offenes Interesse Gefallen Anrufoptionen über setzt, implizite Volatilität deutet darauf hin, dass Optionshändler diese größere Anzahl von Upside-Calls verkaufen, während sie Downside-Puts kaufen.

Im vergangenen Monat hat Boeing den Industriesektor hinter sich gelassen. In diesem Zeitraum sind die Boeing-Aktien um fast 8 % gefallen, während der Industrial Sector ETF von State Street (XLI) hat 6,2 % verloren. Während der Gesamtmarkt seit Anfang 2022 eine Abwärtsbewegung eingeschlagen hat, bleibt XLI in Bezug auf die individuelle Sektorperformance der in der oberen Hälfte S&P-500-Index.

Performance im Branchenvergleich

Während der Optionshandel und Preisbewegungen einen Einblick in die Stimmung von Händlern und Anlegern bezüglich der Erwartungen an die Leistung eines Unternehmens in den USA geben können In naher Zukunft ist es unerlässlich, die aktuelle Aktienperformance in Bezug auf den Sektor und den Markt insgesamt zu berücksichtigen und gleichzeitig größere Makros zu berücksichtigen Faktoren. Boeing ist ein Mitglied des Industriesektors, der in letzter Zeit den Markt insgesamt übertroffen hat. Die folgende Grafik zeigt die jüngste Performance von Boeing mit XLI, dem S&P 500 Index ETF von State Street (SPION), der US Aerospace & Defense ETF von iShares (ITA) und mehrere der wichtigsten Konkurrenten von Boeing.

Bemerkenswert auf diesem Chart ist, dass Boeing hinter seinen Konkurrenten, dem Sektor und dem breiteren Markt zurückgeblieben ist. Chartbeobachter werden erkennen, dass der Aktienkurs von Boeing vor den Gewinnen gefallen ist, was bedeuten könnte, dass der Markt ein schlechtes Gewinnergebnis erwartet hat. Konkurrenten von Boeing – Lockheed Martin Corporation (LMT), Northrup Grumman Corporation (NOK) und Raytheon Technologies Corporation (RTX) – haben alle Gewinne für das Quartal gemeldet, und trotz gemischter Ergebnisse hat jedes von ihnen in letzter Zeit Boeing übertroffen.

Es ist bemerkenswert, dass Boeing und Northrup Grumman nach der Bekanntgabe der Gewinne stark zurückgingen, da beide die Erwartungen der Analysten verfehlten. COVID-19 wirkt sich weiterhin nachhaltig auf die Branche aus, mit steigenden Kosten, Lieferkette Einschränkungen und arbeitsrechtliche Probleme. Rüstungsaktien erholen sich in der Regel während geopolitischer Krisen, und die US-Regierung lässt europäische Aktien zu Länder, in den USA hergestellte Waffen in die Ukraine zu schicken, während russische Truppen in der Nähe der ukrainischen Truppen weiter aufmarschieren Grenze.

Aktuelle Preisaktion

Eine Analyse der jüngsten Optionsaktivitäten in Kombination mit einer technischen Analyse der Aktienkursbewegung kann Chartbeobachtern dabei helfen, wertvolle Einblicke in die allgemeine Stimmung gegenüber der Boeing-Aktie zu gewinnen. Das folgende Diagramm veranschaulicht die jüngsten Kursbewegungen für den Boeing-Aktienkurs vom Donnerstag, 1. 27.

Das Diagramm zeigt, wie sich der Boeing-Aktienkurs kürzlich von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend geändert hat. Die Boeing-Aktie war bis Mitte Januar auf dem Vormarsch, als die Aktie ihren jüngsten Abwärtstrend begann, was durch den roten Pfeil hervorgehoben wird. In diesem Zeitraum ist Boeing weit unter seine 20-Tage-Marke gefallen gleitender Durchschnitt und hat kürzlich am Rand einer extrem niedrigen Spanne geschlossen, wie die technischen Studien auf diesem Chart zeigen.

Die Studien werden von 20-Tage gebildet Keltner Kanal Indikatoren. Diese bilden Preisniveaus ab, die ein Vielfaches der darstellen durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, in der der Preis vom mittleren Teil dieser Spanne zu den oberen Grenzen gestiegen ist. Diese Kursbewegung von Boeing-Aktien impliziert, dass die Anleger das Vertrauen in Boeing hätten verlieren können, als sich die Gewinne näherten, und die Fortsetzung dieses Trends könnte bedeuten, dass die Ergebnisse von Boeing die Anleger nicht überzeugt haben, den Kurs umzukehren oben.

Das Diagramm zeigt auch die Performance der Boeing-Aktie nach der Meldung der Gewinne für das Vorquartal. Nach der Bekanntgabe der Gewinne Ende Oktober fiel die Boeing-Aktie am Tag der Bekanntgabe der Gewinne um 1,5 % und stieg dann im Laufe des nächsten Monats auf ein extremes Hoch der Spanne. Dies ist wichtig zu berücksichtigen, wenn Händler und Investoren für dieses Quartal eine ähnliche Entwicklung nach den Gewinnen für Boeing-Aktien erwarten.

Volumenprofil und Optionen Aussehen

Preisbewegungen können in einem Vakuum theoretisch die allgemeine Stimmung gegenüber einer bestimmten Aktie anzeigen. Die Bereitstellung eines weiteren Kontexts zu dieser Preisaktion kann jedoch ein klareres Bild zeichnen und gleichzeitig wichtige Details für Chartbeobachter beleuchten. Das folgende Diagramm veranschaulicht die jüngste Preisbewegung von Boeing, zusätzlich zu einem preisbasierten Volumenmuster auf der linken Seite.

Das preisbasierte Volumenmuster veranschaulicht die Preise, zu denen Anleger die Aktien zuvor gekauft und verkauft haben. Wenn die Volumina zu einem bestimmten Preis gering sind, bedeutet dies, dass nur wenige Anleger, wenn überhaupt, Positionen auf diesen Niveaus zu verteidigen haben. Eine beträchtliche Menge an Käufen in der Vergangenheit impliziert oft, dass Trader und Investoren das Bedürfnis dazu verspüren verteidigen ihre Positionen zu denselben Preisen, indem sie entweder mehr Aktien kaufen oder zumindest nicht verkaufen weiter.

Auf diesem Chart ist bemerkenswert, dass der Boeing-Aktienkurs kürzlich über einem Bereich mit geringem Volumen geschlossen hat, der stark zur Käuferseite tendiert, was durch das grüne Rechteck hervorgehoben wird. In Bezug auf das Volumen wurde dieser Bereich in letzter Zeit von Kaufaktivitäten dominiert, was diesen Bereich zu einer Zone von machen könnte Unterstützung für Aktienkurse. Wenn dieser Preisbereich über die niedrigsten sichtbaren Niveaus auf diesem Chart hinaus nach unten durchbrochen wird, würde dies den niedrigsten Boeing-Aktienkurs seit November 2020 darstellen.

Da sich der Aktienkurs von Boeing weiterhin in einem Abwärtstrend befindet, scheinen Optionshändler sich darauf einzustellen, dass sich dieser Trend kurzfristig fortsetzt. Die jüngsten Handelsvolumina bevorzugen Calls fast 2 zu 1 gegenüber Puts, und das offene Interesse weist 626.000 Calls im Vergleich zu 527.000 Puts auf. Während ein erster Blick auf diese Zahlen optimistisch erscheint, liefert eine weitere Analyse wichtige Details.

Für Feb. 18, im nächsten Monat Ablaufdatum Bei den Optionen liegt das höchste offene Interesse mit 13.400 bei den 240-Dollar-Calls. Diese Option stellt eine Steigerung von 26 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs der Boeing-Aktie dar, ein Preisniveau, das seit August 2021 nicht mehr erreicht wurde.

Der Optionsausblick wird etwas klarer, wenn man die implizite Volatilität betrachtet. Es gab eine deutliche Zunahme von Pleite Calls und Puts. Während das Open Interest für Out-of-the-Money-Calls steigt, sinkt die implizite Volatilität für diese Optionen, was darauf hindeutet, dass Händler Positionen in diesen Optionen verkaufen. Umgekehrt steigen das Open Interest und die implizite Volatilität für Out-of-the-Money-Puts, was darauf hindeutet, dass Händler Positionen in diesen Optionen kaufen. Dies ist ein insgesamt rückläufiger Ausblick für den Boeing-Aktienkurs mit Blick auf die Zukunft.

Einpacken

Der Aktienkurs von Boeing fiel um 4,8 %, nachdem das Unternehmen für das Quartal glanzlose Gewinne gemeldet hatte, da Händler und Investoren die Aktie herunterboten. Die Aktie wird derzeit in einem extrem niedrigen Volatilitätsbereich gehandelt, und der Aktienkurs hat kürzlich basierend auf dem Volumen nahe einer Unterstützungszone geschlossen. Optionshändler scheinen Calls verkauft und Puts gekauft zu haben, was bedeuten könnte, dass Optionshändler glauben, dass sich der aktuelle Abwärtstrend der Preise fortsetzen wird.