Nicht zyklische Verbraucher-ETFs übertreffen
Nicht zyklische Aktien haben den letzten Monat überstanden Pandemie-induzierter Verkaufsansturm besser als die meisten anderen Sektoren, da die Anleger inmitten der anhaltenden Unsicherheit, die die globalen Finanzmärkte erfasste, Zuflucht in der Gruppe suchten. Obwohl das Segment im März 6 % verlor, waren seine Verluste etwa halb so hoch wie die des breiteren Marktes. Was ist mehr, Grundnahrungsmittel Aktien standen bei der jüngsten Markterholung an vorderster Front und legten in den letzten fünf Tagen um über 2 % zu.
Führende Namen in der Branche haben von einem enormen Anstieg der Nachfrage profitiert, als die Käufer ihre Vorräte aufstockten Vorratskammern und medizinische Schränke mit den notwendigen Gegenständen, um eine der schlimmsten Pandemien seit dem zu überstehen Spanische Grippe. Während Panikkäufe In den letzten Wochen hat sich ein kurzer Abstecher zu einer lokalen Costco Wholesale Corporation (KOSTEN) Store erinnert schnell daran, dass die überdurchschnittliche Nachfrage so schnell nicht nachlässt.
Händler können ein breites Engagement in Basiskonsumgüteraktien erlangen, indem sie einen der drei kaufen börsengehandelte Fonds (ETFs) unten diskutiert. Lassen Sie uns die Kennzahlen der einzelnen Fonds überprüfen und einige taktische Ideen mithilfe der technischen Analyse hervorheben.
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
Der Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) hat einen Anlageauftrag, eine ähnliche Rendite wie der Consumer Staples Select Sector Index zu erzielen. Der multinationale Konsumgütergigant The Procter & Gamble Company (PG) erhält die höchste Aktienallokation des Fonds (16,65 %) in a Korb von 35 Betrieben. Niedrige Handelskosten und 0,13 % Kostenquote eignen sich sowohl für kurzfristige Strategien als auch für kaufen und behalten investieren. XLP verfügt über ein Nettovermögen von 13,1 Milliarden US-Dollar, eine Rendite von respektablen 2,79 % und ist im Jahresvergleich zum 3. April 2020 um 14,47 % gefallen.
Der Aktienkurs des ETF testete das Tief vom Dezember 2018 inmitten des Ausverkaufs im letzten Monat, erholte sich aber anschließend und wird nun über einer mehrjährigen Trendlinie bei 53 $ gehandelt. Zusätzlich die Relative Strength Index (RSI) hat Anfang dieser Woche seine Auslöselinie überschritten, um ein Kaufsignal zu generieren. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten darüber nachdenken, eine Bewegung nach oben anzustreben Widerstand bei 60 $ und Platzieren von a Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 27. März bei 52,50 $.
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)
Mit einem Vermögen von insgesamt 451,16 Millionen US-Dollar ist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) bildet die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index ab. Hersteller von Desinfektionstüchern The Clorox Company (CLX) und dem Supermarktgiganten The Kroger Co. (KR) befinden sich im Portfolio des ETF mit 34 Beteiligungen. Etwas breiter breitet sich aus, zusammen mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von rund 45.000 Aktien, rechtfertigen den Einsatz von Limitaufträge minimieren Schlupf Kosten. Bis zum 3. April 2020 hat RHS im bisherigen Jahresverlauf -16,35 % und im vergangenen Monat -7,57 % rentiert. A 2,33 % Dividendenrendite teilweise die Abschreibung des Fonds kompensiert.
Nach einem Flirt mit mehrjährigen Tiefstständen hat der Aktienkurs des Fonds etwa 40 % seines pandemiebedingten Einbruchs wieder aufgeholt. Darüber hinaus gibt ein RSI-Wert unter 50 dem Preis viel Raum, um das Niveau von 136 $ zu testen, wo der Fonds Verkäufer in der Nähe von finden könnte horizontal Preiswiderstand und Abwärtsneigung einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten das Handelskapital mit einem Stop unter dem Monatstief von 119,74 $ schützen.
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)
Der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, die der Wertentwicklung des MSCI USA IMI Consumer Staples Index nahe kommen. Der sieben Jahre alte Fonds erreicht sein Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens von 574,3 Millionen US-Dollar in Aktien investiert, die den zugrunde liegenden Index bilden. Die Top-10-Bestände des ETF haben eine kumulative Gewichtung von etwa 70 %, bieten aber ein Engagement in wichtigen defensiven Namen wie Procter & Gamble, The Coca-Cola Company (KO) und Walmart Inc. (WMT). Täglich Dollar Volumen Liquidität von über 9 Millionen US-Dollar ermöglicht es Händlern, einzutreten und Ausfahrt Positionen mit Leichtigkeit, während eine winzige Verwaltungsgebühr von 0,08 % auch längere Haltedauern ermöglicht. Am 3. April 2020 erzielte FSTA eine Rendite von 2,68 % und ist in diesem Jahr bisher um 15,22 % gefallen.
Obwohl der Fonds die meisten seiner Gewinne aus dem Jahr 2019 innerhalb von etwa einem Monat wieder abgab, liegt er 15 % über seinen jüngsten Tiefstständen und schloss über einer wichtigen Trendlinie, wie es die Anleger anstreben sicherer Hafen Sektoren, in denen man Zuflucht sucht. Trader, die hier eine Position eröffnen, sollten eine Stop-Order unterhalb der Zwischenposition setzen Unterstützung bei 31 $ und Buchgewinne bei einem Anlauf auf den lebenswichtigen Widerstand bei 35,70 $. Der Handel bietet a Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2 (1,57 $ Risiko pro Aktie vs. 3,14 $ Gewinn pro Aktie), unter der Annahme, dass der gestrige Schlusskurs von 32,56 $ erreicht wird.
