Die NATO bestreitet russische Rückzüge, eine alarmierende Renditekurve und mehr, was den heutigen Markt bewegt

Russland setzt seine militärische Aufrüstung an der ukrainischen Grenze fort, die NATO genannt, und bestreitet die Behauptung Russlands, dass es Truppen abzieht. Die Rallye der US-Aktien stoppte, und die wichtigsten Indizes gaben nach den gestrigen Anstiegen nach.

Ökonomen werden die Protokolle der FOMC-Sitzung im Januar – die heute von der Fed erwartet werden – nach Hinweisen darauf durchsuchen, wie aggressiv die Zentralbank bei ihren Bemühungen zur Eindämmung der Inflation vorgehen wird.

Die Aktien stiegen gestern stark an und brachen eine dreitägige Pechsträhne ein, als Anzeichen dafür vorlagen, dass die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine nachließen. Der Dow stieg um 1,2 %, der S&P 500 um 1,6 % und der Nasdaq um 2,5 %.

Im Laufe des Tages wird die Federal Reserve Protokolle aus ihrem veröffentlichen Politiksitzung im Januar. Anleger werden auf ihrer nächsten Sitzung im März nach Hinweisen darauf suchen, wie aggressiv die Fed die Zinsen erhöhen könnte, um die Inflation abzukühlen.

Zu den Unternehmen, die heute ihre neuesten Finanzergebnisse veröffentlichen, gehören Amerikanische internationale Gruppe Inc. (AIG), Angewandte Materialien Inc. (AMAT), Cisco Systems Inc. (CSCO), Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT), Kraft Heinz Inc. (KHC), NVIDIA Corp. (NVDA) und Shopify Inc (GESCHÄFT).

Heute Morgen, das Census Bureau gemeldet Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar um 3,8 % und übertrafen damit die Erwartungen eines Anstiegs von 2 %. Ohne Autos stiegen die Einzelhandelsumsätze um 3,3 %, ebenfalls über den Schätzungen.

Die Federal Reserve wird voraussichtlich einen Anstieg der Industrieproduktion um 0,4 % im Januar melden, nachdem sie im Vormonat um 0,1 % gefallen war. Kapazitätsausnutzung für das verarbeitende Gewerbe, ein Maß dafür, wie vollständig Unternehmen ihre Ressourcen nutzen, stieg im Januar wahrscheinlich um 0,3 Prozentpunkte auf 76,8 %.

Die National Association of Home Builders veröffentlicht ebenfalls ihre Wohnungsmarktindex für Februar später heute. Ökonomen prognostizieren einen Wert von 83, etwa gleichauf mit den Daten vom Januar, da Bauherren trotz Angebotsengpässen hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für den Wohnungsmarkt optimistisch bleiben.

Die Ölpreise stiegen auf 93,71 $ pro Barrel, wobei Händler die Entwicklungen in Russland/Ukraine beobachteten. Rohöl, das nach Jahresbeginn mit weniger als 80 $ pro Barrel stetig zugelegt hat, fiel gestern um fast 4 %. Der Euro schwankte gegenüber dem Dollar, während Bitcoin und Ethereum fielen.

Quick Hits: Die Schlagzeilen von heute

Die Republikaner im Senat blockierten eine Abstimmung über die Nominierungen von Präsident Biden für die Federal Reserve. GOP-Gesetzgeber haben Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten der Kandidatin Sarah Bloom Raskin als oberste Bankenaufsichtsbehörde geäußert.

Airbnb meldete, dass die Buchungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres erstmals das Niveau vor der Pandemie überstiegen. Aktien von Airbnb Inc. (ABNB) steigen, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr Rekordumsätze verzeichnete und weiteres Wachstum prognostizierte, wenn die Wirtschaft aus der Pandemie herauskommt.

Aktien der Roblox Corp. (RBLX) fallen um 20 %, nachdem sie die Erwartungen der Analysten für Umsätze und Gewinne im vierten Quartal verfehlt haben. Das Spieleunternehmen meldete jedoch auch einen Anstieg der täglich aktiven Benutzer um 33 % gegenüber dem Vorjahr.

Ein Richter entschied, dass die Altria Group nicht gegen Kartellgesetze verstoßen hat, als sie 2018 eine große Beteiligung am E-Zigaretten-Startup Juul Labs übernahm. Der Richter wies Klagen der Federal Trade Commission (FTC) zurück, wonach Altria gegen Kartellgesetze verstoßen und das Unternehmen dazu gedrängt habe, den Deal mit Juul rückgängig zu machen.

Die Aktien von Cedar Fair L.P. sanken, nachdem der Vergnügungsparkbetreiber ein gemeldetes 3,4-Milliarden-Dollar-Angebot von SeaWorld Entertainment Inc. abgelehnt hatte. SeaWorld sagt, es sei jetzt unwahrscheinlich, dass es eine Vereinbarung zur Zusammenlegung der beiden Themenparks anstrebe.

ViacomCBS Inc. (VIAC) benennt sich mit heutiger Wirkung in Paramount Global um. Das Unternehmen sagt, es wolle sich mit der Namensänderung auf sein Paramount-Streaming-Geschäft und die Hollywood-Geschichte konzentrieren.

The Big Story: Auf die Zinskurve achten

Eine dramatische Abflachung des US-Finanzministeriums Ertragskurve befürchtet, dass die US-Notenbank die Zinssätze zu langsam angehoben hat und nun riskieren könnte, eine Rezession auszulösen, indem sie die Zinssätze zu aggressiv anhebt.

Ein invertierte Zinskurve, wo die Zinsen für kurzfristige Staatsschulden höher sind als für langfristige Schulden, hat in der Vergangenheit oft Rezessionen vorhergesagt. Der Abstand zwischen den Renditen der zweijährigen und zehnjährigen Schatzanweisungen ist der kleinste seit Juli 2020.

Diese Abflachung der Renditekurve hat die Befürchtung geweckt, dass die Fed die Inflation bereits außer Kontrolle geraten lassen könnte, indem sie die Zinssätze nur langsam anhebt. Die Kurve deutet auch darauf hin, dass die Fed Gefahr läuft, das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen, wenn sie zu plötzlich handelt, um die Inflation einzudämmen.

Die Lücke zwischen der zweijährigen und der zehnjährigen Rendite ist die Lücke, die als Rezessionsindikator am genauesten beobachtet wird. Experten prognostizieren im Allgemeinen sechs Monate bis zwei Jahre nach der Umkehrung dieses Teils der Zinskurve einen wirtschaftlichen Abschwung.

Händler preisen jetzt Zinserhöhungen von rund 175 Basispunkten bis nächsten Februar ein, und eine Wahrscheinlichkeit von 62 %, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung im März um 50 Basispunkte anheben wird. Anleger werden die Form der Renditekurve genau beobachten, während die Fed ihren jüngsten Straffungszyklus beschleunigt.