3 Verteidigungs-ETFs, um inmitten von Handelsunsicherheiten defensiv zu spielen

Wenn Anleger defensiv denken, neigen sie dazu, sich zu wenden Konsumgüter, Immobilien und Versorgungsunternehmen. In der Tat waren dies die S&P 500 Sektoren mit der besten Performance im vergangenen Monat, obwohl sie aufgrund von Handelsspannungen immer noch etwas niedriger gehandelt werden zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten der Welt – den Vereinigten Staaten und China – haben ein neues Niveau erreicht Intensität.

Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor kommt einem nicht sofort als „Versteck“ in den Sinn sicherer Hafen in Zeiten unsicherer Märkte, hat aber den Vorteil, dass es teilweise nicht mit der Weltwirtschaft korreliert. Die Einnahmen der Industrie bleiben stärker abhängig von den Ausgabenbudgets der Regierung und der wachsenden Bedrohung durch militärische Konflikte. Im März schlug US-Präsident Donald Trump 750 Milliarden Dollar für die Landesverteidigung im Jahr 2020 vor Bundeshaushalt, was einer Steigerung von 34 Milliarden US-Dollar oder etwa 5 % gegenüber dem entspricht, was der Kongress für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen hat.

Von einem Bewertung Perspektiven, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskomponenten des S&P 500 werden mit etwa dem 14,9-Fachen der geschätzten Gewinne für 2020 gehandelt, was einen kleinen Abschlag auf das Vielfache von 15,6 für das durchschnittliche S&P 500-Unternehmen bietet.

„Wir stehen Verteidigungsaktien weiterhin konstruktiv gegenüber und glauben, dass sie ein guter Ort sind“, schrieb Rajeev Lalwani, Analyst bei Morgan Stanley, in einem kürzlich erschienenen Research-Bericht. „Die wachsende Umsatztransparenz bis Mitte der 2020er Jahre aus einem zweijährigen Budgetvertrag passt gut zur Bewertung inmitten der Unsicherheit“, fügte Lalwani hinzu. pro Barrons.

Händler, die sich für mehr positionieren möchten "risikofrei„Umfeld, in dem Washington und Peking in einem zunehmend hässlichen Handelskrieg, der das globale Wirtschaftswachstum zu entgleisen droht, die Einsätze erhöhen, sollten Sie erwägen, diese drei Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu untersuchen börsengehandelte Fonds (ETFs), die im Chaos etwas Schutz bieten können.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Mit einer enormen Vermögensbasis von 5,13 Milliarden US-Dollar ist der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) strebt danach, ähnliche Anlageergebnisse wie der Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index zu erzielen – a Benchmark bestehend aus Unternehmen, die Flugzeug- und Verteidigungsausrüstung herstellen, montieren und vertreiben. Die beiden wichtigsten Positionen des Fonds in a Korb von 35 Aktien – The Boeing Company (BA) und United Technologies Corporation (UTX) – haben eine kumulative Gewichtung von fast 40 %. Dollar-Volumenliquidität von über 30 Millionen US-Dollar an den meisten Tagen kombiniert mit knapp 0,03 % Verbreitung Halten Sie die Handelskosten extrem niedrig. Obwohl die Verwaltungsgebühr des ETF nicht billig ist, bleibt sie für das Segment wettbewerbsfähig. ITA bietet 1,07 % Dividendenrendite und hat im bisherigen Jahresverlauf (YTD) eine Rendite von 22,97 % erzielt und damit den S&P 500 Index um 8 % im gleichen Zeitraum vom 1. 7, 2019.

Die ITA-Aktien erlebten eine beeindruckende Rallye von 32 % von ihrem Tief im Dezember 2018 auf ihr Hoch im Februar, bevor sie sich auf den 200-Tage-Kurs zurückbewegten einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) im März. Seitdem oszilliert der ETF innerhalb einer Ordnung aufsteigender Kanal. Der Kurs versuchte kürzlich, unter die untere Trendlinie des Kanals zu stoßen, fand aber starke Kaufinteressen Unterstützung auf diesem Niveau in der gestrigen Handelssitzung. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten erwägen, Gewinne in der Nähe der oberen Trendlinie des Kanals mitzunehmen und einen Stopp unterhalb des gestrigen Tiefs bei 208,07 US-Dollar zu platzieren.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Der SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) zielt darauf ab, die Preis- und Renditeperformance des S&P Aerospace & Defense Select Industry Index breit abzubilden. Der zugrunde liegende Index besteht aus US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen gemäß der Definition von Der globale Branchenklassifizierungsstandard (GICS) – ein von Morgan Stanley Capital International gemeinsam entwickeltes standardisiertes Klassifizierungssystem für Aktien (MSCI) und Standard & Poor‘s. Der 2011 aufgelegte ETF unterscheidet sich von der Benchmark durch eine 40/40/20-Gewichtung zwischen Large-, Mid- und kleine Mütze Aktien bzw. XAR hält einen Korb von 30 Aktien, wobei die Top 10 Allokationen 43,30 % des Portfolios ausmachen. Fast 125.000 Aktien wechseln täglich den Besitzer und bieten Händlern reichlich Liquidität. Ab August 7, 2019, hat der Fonds verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,62 Milliarden US-Dollar, erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0,35 % und wird in diesem Jahr bisher um 31,24 % höher gehandelt.

XAR ist stetig höher tendiert, seit der 50-Tages-SMA Mitte März den 200-Tages-SMA überschritten hat, um einen „goldenes Kreuz„Kaufsignal. Der Preis fiel am Montag, dem 1. August, unter die entscheidende Unterstützung bei 100 $. 5, vor der Inszenierung eines Intraday Umkehrung über diesem Niveau zu schließen. Die Ablehnung unterhalb dieses Bereichs könnte in den kommenden Tagen weitere Käufe auslösen, da Swing-Händler versuchen, den Pullback zu kaufen. Diejenigen, die einen offenen Trade haben, sollten a setzen Take-Profit-Order nahe 110 $, wo der Preis auf Widerstand von einer Trendlinie stoßen könnte, die über den jüngsten Höchstständen liegt. Denken Sie darüber nach, das Handelskapital mit einer Stop-Order zu schützen, die unter dem gestrigen Kerzentief bei 101,31 $ positioniert ist.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X-Aktien (DFEN)

Der 2017 erstellte Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) versucht, das Dreifache der täglichen Rendite des Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index zu erzielen. Wenn der Referenzindex beispielsweise 1 % zurückgibt, strebt der ETF eine Rendite von 3 % an. Händler sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung des Fonds von der beworbenen abweichen kann Hebelkraft aufgrund von Aufzinsung und täglicher Neugewichtung. Folglich eignet sich der ETF eher für den kurzfristigen Handel Buy-and-Hold-Investitionen. Der Fonds ist auf ein Engagement in Branchenschwergewichten wie Boeing, United Technologies und Lockheed Martin Corporation ausgerichtet (LMT), und es funktioniert perfekt für diejenigen, die eine aggressive bullische Wette auf führende Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsspieler wollen. Erwägen Sie den Einsatz von Limit-Orders, um den etwas höheren durchschnittlichen Spread des Fonds von 0,17 % und die mittelmäßige Liquidität zu bekämpfen. DFEN verwaltet ein Nettovermögen von 56,33 Millionen US-Dollar, hat eine Kostenquote von 0,98 % und ist seit August um 71,15 % gestiegen. 7, 2019.

DFEN setzt auf den gleichen zugrunde liegenden Index wie ITA; Daher sehen die beiden Diagramme ähnlich aus. Ein Pullback auf die untere Trendlinie eines aufsteigenden Kanals und der 200-Tage-SMA bietet eine hervorragende Risiko-Ertrags-Trading-Gelegenheit. Das Relative Strength Index (RSI) liegt unter 50, was dem Preis viel Spielraum gibt, um höhere Preise zu testen, bevor er konsolidiert. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten nach einem erneuten Test des Hochs vom Oktober 2018 bei 64,16 $ Ausschau halten und sich mit einer Abwärtsbewegung absichern Stop-Loss-Order knapp unter dem gestrigen Tief von 48,93 $. Der Handel bietet ein 1:7 an Risiko-Rendite-Verhältnis (13,34 $ Gewinnziel / 1,90 $ Stop-Loss), unter der Annahme einer Füllung beim gestrigen Schlusskurs von 50,82 $.