So funktioniert der Gold Miners Bull 3x (NUGT) ETF

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X-Aktien (NUGT) ist ein gehebelter Exchange Traded Fund (ETF) das sollte nur für kurzfristige Trades verwendet werden. Tatsächlich stellt Direxion auf seiner Website fest, dass die Renditen, die der ETF mit seiner Benchmark (dem NYSE Arca Gold Miners Index) anstrebt, für einen einzigen Tag gelten. Direxion erklärt auch, dass der ETF nur von "Anlegern verwendet werden sollte, die das Leverage-Risiko verstehen und ihre Anlagen aktiv verwalten".

Handelsrisiken und NUGT

NUGT kommt mit relativ kräftigen 1,17% Kostenquote. Das ist nicht die einzige Sorge. Der Fonds versucht, 200% der Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index nachzubilden über Terminkontrakte, Short-Positionen, umgekehrte Kaufverträge, Optionen, Tauschverträge und ähnliche exotische Handelstaktiken.Dies entspricht einem hohen Risiko.

Tatsächlich suchten Fondsmanager von Direxion bis zum 31. März 2020 täglich gehebelte Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen von 300 % der Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index. Wegen erhöhter Marktvolatilität, Direxion reduzierte das tägliche Leverage-Exposure vom Dreifachen auf das Doppelte. Um dieser Verschiebung Rechnung zu tragen, änderte der Fonds seinen Namen von „Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares“ in „Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares“.

Entscheidung, ob NUGT. gehandelt werden soll

Aufgrund des hohen Risikos ist es wahrscheinlich, dass Sie mit NUGT handeln und nicht investieren. In diesem Fall ist es möglich, in sehr kurzer Zeit erhebliche Renditen zu erzielen. Der Schlüssel ist, sicherzustellen, dass Sie auf dem rechte Seite des Trends, was den Handel durch höhere Aufwertungschancen erleichtert, was zur Möglichkeit führt, Gewinne zu sichern.

Bei der Entscheidung, ob mit NUGT gehandelt werden soll, müsste man bestimmen, in welche Richtung sich der NYSE Arca Gold Miners Index seiner Meinung nach auf der Grundlage seiner Erforschung des Goldmarktes. Darüber hinaus ist es wichtig, die Top-Positionen des ETF zu bewerten und zu bestimmen, wohin sich diese Positionen wahrscheinlich ebenfalls bewegen werden. Die größte Beteiligung von NUGT mit etwa 4 % des Portfolios ist beispielsweise der VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

Obwohl 4% klein sind, gibt dies eine kleine Vorstellung davon, wie die Performance des ETF aussehen könnte. Es lohnt sich auch, den VanEck Vectors Gold Miners ETF zu analysieren: Seine größten Investitionen sind in einige der größten Goldminenunternehmen weltweit, wie Newmont (NEM) und Barrick Gold (ABX.TO).

Das Verständnis der Leistung dieser Unternehmen wird zusätzliche Erkenntnisse liefern. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass ein gehebelter ETF für kurzfristige Gewinne gedacht ist und spekulativer Natur ist, indem er in riskantere Produkte investiert, wie z Schuld und Derivate, um die Renditen zu verstärken.

NUGT-Schlüsselmetriken

NUGT strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Kosten von 200 % der Wertentwicklung seiner Benchmark, dem NYSE Arca Gold Miners Index. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds diese angegebenen Anlageziele erreicht, und vom Fonds sollte nicht das Doppelte der Benchmark erwartet werden kumulierte Rendite für Zeiträume von mehr als einem Tag.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für NUGT (Stand 31. März 2020) gehören:

• 1-jährige tägliche Gesamtrendite: -66,48%
• Auflegungsdatum: Dez. 8, 2010
• Kostenquote: 1,17%

Die Quintessenz

Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) kann kurzfristig ein attraktiver Trade für Anleger sein, die sich des Risikos und des Zeitrahmens des Handels mit einem gehebelten ETF bewusst sind den Goldmarkt verstehen. Es ist jedoch wichtig, die erhöhten Risiken einer Anlage in einen gehebelten Fonds zu verstehen, der die Renditen, aber auch die Verluste verstärken kann.