Die 3 besten hochverzinslichen langfristigen Unternehmensanleihen-ETFs (SPLB, VCLT, IGLB)
Langfristig Unternehmensanleihen bieten in der Regel höhere Renditen im Vergleich zu ihren kurz- oder mittelfristigen Gegenstücken. Langfristige Unternehmensanleihen reagieren jedoch viel empfindlicher auf Zinsänderungen, und sie werden wahrscheinlich viele Volatilität wenn die Zinsen in den USA steigen.
Anleger, die ihr Portfolio mit langfristigen Unternehmensanleihen diversifizieren möchten, verfügen über mehrere attraktive hochverzinsliche börsengehandelte Fonds (ETFs) zur Auswahl. Nachfolgend sind drei der beliebtesten aufgeführt, deren Informationen ab dem 26. Mai 2021 verfügbar sind.
Die zentralen Thesen
- Langfristige Unternehmensanleihen bieten in der Regel höhere Renditen als kurz- oder mittelfristige Unternehmensanleihen.
- Langfristige Unternehmensanleihen reagieren jedoch empfindlicher auf Zinsänderungen.
- Um ein Engagement in langfristigen Unternehmensanleihen einzugehen, gibt es viele Exchange Traded Funds (ETFs), auf die Anleger zugreifen können.
- Zu den drei beliebtesten ETFs für langfristige Unternehmensanleihen gehört der SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF.
SPDR Portfolio Langfristiger Unternehmensanleihen-ETF
Das SPDR Portfolio Langfristiges Unternehmen Anleihen-ETF (SPLB) wies eine einjährige Rendite von 8,97 % und eine 30-Tage-Rendite auf Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Ausbeute von 3,47%. Der im März 2009 aufgelegte Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index nach, der sich aus US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und langen Laufzeitprofilen zusammensetzt.
Der Fonds verfügt über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 996 Millionen US-Dollar und verfügt über 2.315 Beteiligungen in seinem Portfolio. Das Vermögen des ETF konzentriert sich zu 70 % auf industrielle Emittenten, Finanzdienstleistungsunternehmen mit 17,8% und Versorger-Emittenten mit 12,1%, gewichtet. Der Fonds hält qualitativ hochwertige Anleihen, wobei nur 47 % seiner Bestände mit A oder höher bewertet werden. Das Portfolio des Fonds wies eine durchschnittliche Yield-to-Worst von 3,46% und eine optionsbereinigte Duration von 15,02 Jahren auf.
Der Fonds verzeichnete seit Jahresbeginn (YTD) einen Verlust von 8,55%. Für den Dreijahreszeitraum erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 7,41 %, während der Fonds für den Fünfjahreszeitraum eine annualisierte Rendite von 6,72 % erzielte. Der ETF kommt mit einem Kostenquote von 0,07 % und erhielt von Morningstar eine Drei-Sterne-Gesamtbewertung.
Vanguard Langfristiger Unternehmensanleihen-ETF
Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) wurde im November 2009 gestartet, um die Anlageergebnisse des Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year. zu verfolgen Corporate Bond Index, der sich aus hochwertigen US-Unternehmensanleihen zusammensetzt, die meist in 20 Jahren fällig werden oder mehr.
Der Fonds hat ein Gesamtfondsvermögen von 5,5 Milliarden US-Dollar und 2.461 Anleihen in seinem Portfolio. Die Anleihenbestände des ETF konzentrieren sich auf Industriewerte (69,5 %), Finanzdienstleistungsunternehmen (17,3 %) und Versorger (11,8 %). Die Verzinsung des Fondsportfolios beträgt 3,4% und die durchschnittliche Duration 14,6 Jahre.
Der ETF zeigte a Jahresverlauf Verlust von 8,69 % und einer Jahresrendite von 8,48 %. Die durchschnittliche Jahresrendite des ETF betrug 7,55 % für den Dreijahreszeitraum und 6,72 % für den Fünfjahreszeitraum. Die 30-Tage-SEC-Rendite betrug 3,33%. Morningstar verlieh dem Fonds ein Gesamtrating von drei Sternen in der Kategorie Unternehmensanleihen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,05%.
iShares 10+ Jahre Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETF
Das iShares 10+ Jahre Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETF (IGLB) erzeugte einen 12-Monats-Trailing Ausschüttungsrendite von 3,36% und einer 30-Tage-SEC-Rendite desselben. Der im Dezember 2009 gestartete ETF bildet die Wertentwicklung des ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index nach, der sich aus langfristigen Unternehmensanleihen von US-Unternehmen zusammensetzt.
Im Portfolio des Fonds befanden sich 2.992 Beteiligungen mit einem Nettovermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat dieser ETF einen breiteren Sektor Diversifikation.
Die Top-Sektoren im Portfolio des Fonds sind Verbraucher nicht zyklisch bei einer Allokation von 18,3 %, Kommunikation bei 12,5 % und Elektro bei 10,9 %. Nahezu das gesamte Portfolio des Fonds besteht aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei Anleihen mit einem Rating von BBB mit einer Allokation von etwa 51 % ausgestattet sind. Der Fonds wies eine Verfallrendite von 3,37% und eine durchschnittliche Duration von 14,45 Jahren auf.
Der Fonds erzielte eine Einjahresrendite von 9,82 %. Der Fonds hat gezeigt durchschnittliche jährliche Rendite von 7,35 % für den Dreijahreszeitraum und 6,52 % für den Fünfjahreszeitraum. Morningstar hat dem Fonds ein Gesamtrating von zwei Sternen in der Kategorie Unternehmensanleihen zuerkannt. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,06 %.