10 Διάσημες Γυναίκες Οικονομικοί Σύμβουλοι

Κατάρτιση λίστας διάσημων γυναικών οικονομικούς συμβούλους δεν είναι εύκολο έργο. Αυτό συμβαίνει επειδή μεταξύ των διάσημων οικονομικών συμβούλων, ο κατάλογος των γυναικών που είναι πολύ γνωστές είναι λεπτός. Οι δύο πιο αναγνωρίσιμες είναι οι Suze Orman και Mellody Hobson. Και οι δύο είναι αγαπημένοι στα μέσα ενημέρωσης.

Οι υπόλοιπες γυναίκες που περιλαμβάνονται παρακάτω μπορεί να μην είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, αλλά είναι διάσημες στον τομέα τους ως υψηλές επιτυχίες. Αυτοί οι οικονομικοί σύμβουλοι αστέρι κατατάσσονται μεταξύ Του Μπάρονς Οι κορυφαίοι 100 γυναίκες χρηματοοικονομικές σύμβουλοι του 2020 και διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων.

1. Σούζε Ορμάν

Η Suze Orman είναι α πιστοποιημένος οικονομικός προγραμματιστής (CFP) και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους οικονομικούς γκουρού στη χώρα. Φιλοξενούσε το The Suze Orman Show στο CNBC για 13 χρόνια και συνεχίζει να κάνει συχνές εμφανίσεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ο Όρμαν φιλοξενεί επίσης ένα podcast που ονομάζεται Women & Money. Η αυτοκρατορία της για έναν οικονομικό σχεδιασμό καλύπτει κάθε τομέα της οικονομικής ζωής, προσφέροντας τα πάντα από ένα εργαλείο εξάλειψης χρεών και παρακολούθησης δαπανών σε διάφορα εργαλεία σχεδιασμού ακινήτων και ένα κιτ αξιολόγησης ασφαλίσεων.

Ο Όρμαν έχει γράψει πολλά βιβλία προσωπικής χρηματοδότησης με πολλές πωλήσεις, μεταξύ των οποίων Το κερδίσατε, μην το χάσετε! και The Money Book for the Young, Fabulous and Broke.

2. Mellody Hobson

Η Mellody Hobson είναι συν-διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ariel Investments, εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων με έδρα το Σικάγο και εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Εμφανίζεται τακτικά στην εθνική τηλεόραση.

Ο Χόμπσον είναι επίσης ένας σκληρός υποστηρικτής της οικονομικής παιδείας μεταξύ των Μαύρων Αμερικανών. Το 2015, έκανε το διάσημο Περιοδικό Time λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Ο Χόμπσον είναι επίσης πρόεδρος των Starbucks και διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο της JPMorgan Chase.

3. Kimberlee Orth

Η Kimberlee Orth κατατάχθηκε νούμερο ένα με κατάταξη Του Μπάρονς το 2020, ανεβαίνοντας από τη δεύτερη το 2019. Σύμβουλος με το ομώνυμο Orth Financial Group της, μια ιδιωτική συμβουλευτική πρακτική πλούτου Ameriprise Financial Services, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 1.089 νοικοκυριά και διαθέτει 18μελής ομάδα. Orth, του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε 33 χρόνια, εμφανίζεται τακτικά στο Του Μπάρονς βαθμολογίες.

4. Κάρεν ΜακΝτόναλντ

Η Karen McDonald, διευθύνουσα σύμβουλος στη Morgan Stanley Wealth Management, κατετάγη νούμερο ένα στην έρευνα του 2019 και δεύτερη το 2020. Έχει περισσότερα από 91,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και διευθύνει μια ομάδα 15 ατόμων που εξυπηρετεί περισσότερα από 56.000 νοικοκυριά πελατών. Η McDonald έχει πάνω από 40 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας.

5. Stephanie J. Stiefel

Στην τρίτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Stephanie J. Ο Stiefel είναι διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής ανάπτυξης πελατών για τον Όμιλο Straus, μέρος του ιδιωτικού τμήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Neuberger Berman. Ο όμιλος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 218 πελάτες με μέσο όρο καθαρή αξία ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

6. Βάλερι Νιούελ

Η Valerie Newell είναι κύρια και ανώτερη σύμβουλος πλούτου της Mariner Wealth Advisors στο Σινσινάτι. Η ομάδα των 45 ατόμων διαχειρίζεται 1.251 νοικοκυριά πελατών με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατέλαβε την τέταρτη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έχει 33 χρόνια εμπειρίας στην επιχείρηση.

7. Deborah Montaperto

Η Deborah Montaperto είναι διευθύνουσα σύμβουλος και ιδιωτικός σύμβουλος πλούτου στη Morgan Stanley και συνεργάτης του Polk Wealth Management Group, μέρος του ιδιωτικού τμήματος διαχείρισης πλούτου της τράπεζας. Με έδρα το Palm Beach της Φλόριντα, η Polk έχει μια ομάδα 28 ατόμων που παρέχει συμβουλές για περιουσιακά στοιχεία άνω των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 237 πελάτες, οι οποίοι έχουν μέση καθαρή αξία 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο Montaperto ανέβηκε στην πέμπτη το 2020 από την έβδομη στην κατάταξη του 2019 και συμπεριλαμβάνεται από το 2010.

8. Johanna Walters

Κατατάσσοντας την έκτη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Johanna Walters είναι διευθύνουσα σύμβουλος και οικονομική σύμβουλος στο Merrill Lynch Wealth Management in Blue Bell, Pa. Η ομάδα των 16 ατόμων της διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 692 πελάτες. Ο Walters έχει 22 χρόνια εμπειρίας.

9. Σούζαν Καπλάν

Η Susan Kaplan, πρόεδρος της Kaplan Financial Services στο Newton της Μασαχουσέτης, κατέλαβε την έβδομη θέση το 2020, από την όγδοη το 2019. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 175 πελάτες. Η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης του Kaplan περιλαμβάνει Bloomberg News, CNBC και πολλά άλλα. Έχει συμπεριληφθεί σε Του Μπάρονς κατατάσσεται πολλές φορές και έχει 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα.

10. Τζίλιαν Γι

Η Gillian Yu, διευθύνουσα σύμβουλος στη Morgan Stanley Private Wealth Management στο Σαν Φρανσίσκο, κατέχει την νούμερο 8 θέση Του Μπάρονς λίστα. Η Yu διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 40 πελάτες. Αυτήν εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία οι πελάτες έχουν μέση καθαρή αξία 100 εκατομμύρια δολάρια. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ταϊβάν, ο Yu μιλάει άπταιστα αγγλικά, μανδαρινικά και ταϊβανέζικα. Κατέλαβε την πέμπτη θέση το 2019.

Η κατώτατη γραμμή

Παρόλο που οι περισσότερες διάσημες γυναίκες οικονομικές σύμβουλοι δεν είναι οικεία ονόματα, τα επιτεύγματά τους είναι αξιοσημείωτα. Και ενώ το ο συνολικός αριθμός γυναικών στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι χαμηλός, αυτός ο κατάλογος ολοκληρωμένων γυναικών αναδεικνύει σαφώς τα ταλέντα και την ικανότητά τους να ευδοκιμούν σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα.