Δύο κορυφαίοι σύμβουλοι Investopedia ξεκίνησαν νέα εταιρεία
Οι συγχωνεύσεις ήταν το όνομα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής φέτος, και αυτό συνεχίζει να είναι μια αυξανόμενη τάση σε όλη τη βιομηχανία. Και δεν συγχωνεύονται μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Οι συνεργασίες μεταξύ μικρότερων επιχειρήσεων αυξάνονται - και δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για συμβούλους.
Συνιδρύθηκε από τους Lazetta Braxton και Rianka Dorsainvil, δύο από τις Investopedia’s Κορυφαίοι 100 Σύμβουλοι, 2050 Wealth Partners είναι μια τέτοια συνεργασία. Αναπτύχθηκε με στόχο την εξυπηρέτηση ενός ευρέος φάσματος πελατών, η πλήρως εικονική εταιρεία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες να δημιουργούν τη ζωή και την κληρονομιά που θέλουν.
Σε συνέχεια του ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, Οι Braxton και Dorsainvil προσέφεραν πληροφορίες για τη συνεργασία τους, τους στόχους τους για το μέλλον και μερικές από τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους.
Ανάπτυξη ισχυρής εταιρικής σχέσης
Ένα από τα κλειδιά για μια επιτυχημένη συνεργασία είναι ένα κοινό σύνολο αξιών. «Ποτέ δεν ήθελα να ιδρύσω την εταιρεία μου μόνος μου, αλλά περίμενα μέχρι να βρω κάποιον που ήταν τόσο παθιασμένος ολοκληρωμένος οικονομικός προγραμματισμός όπως ήμουν », λέει ο Dorsainvil, τονίζοντας πώς αυτή και η Braxton ήρθαν στην ιδέα πίσω
2050 Wealth Partners.«Bothμασταν και οι δύο ατομικοί επαγγελματίες με βαθύ πάθος για τον οικονομικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση τμημάτων πελατών που συνήθως αγνοούνταν από τη Wall Street», προσθέτει ο Braxton. Μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας μέσω επαγγελματικών οργανώσεων, οι δυο τους αποφάσισαν να φέρουν τα ταλέντα τους μαζί για να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση που θα τους επέτρεπε να εξυπηρετήσουν ένα ευρύτερο φάσμα πελάτες.
Η αξία μιας εικονικής πρακτικής
Καθώς η εταιρεία άρχισε να διαμορφώνεται, οι Braxton και Dorsainvil συνειδητοποίησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό ήταν να δημιουργήσουν μια πλήρως εικονική πρακτική. "Η πρόσβαση στον οικονομικό προγραμματισμό είναι πραγματικά ο πυρήνας αυτού που πιστεύουμε και το εικονικό μοντέλο το υποστηρίζει", λέει ο Braxton. «Πολλοί πελάτες δεν έχουν την ευκαιρία να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους ή εξισορροπούν άλλες οικογενειακές απαιτήσεις και θέλουμε να τους διευκολύνουμε να ασχοληθούν με τα οικονομικά τους». Με τη δημιουργία ενός εικονικού στην πράξη, οι Dorsainvil και Braxton μπορούν να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα όταν αποφασίζουν να συνεργαστούν με έναν σύμβουλο - από την εύρεση της κατάλληλης εταιρείας μέχρι την τοποθέτηση ραντεβού στα δικά τους πρόγραμμα.
Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Καθώς η εταιρεία μεγαλώνει, οι ιδρυτές ελπίζουν να προσφέρουν ευκαιρίες σε άλλους συμβούλους που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους. "Με την επιχείρησή μας να είναι 100% εικονική, μπορούμε να προσλάβουμε άτομα που δεν είναι απαραίτητα τοπικά για εμάς", λέει ο Dorsainvil, εξηγώντας ότι αυτό περιλαμβάνει συμβούλους που διαφορετικά μπορεί να αγνοηθούν.
Η κατώτατη γραμμή
Καθώς η εταιρεία μεγαλώνει, οι Braxton και Dorsainvil θέλουν να υποστηρίξουν την αποστολή τους να καλύψουν πλήρως τις οικονομικές ανάγκες των πελατών. «Συχνά λέμε ότι μας αρέσει να συναντάμε πελάτες εκεί που βρίσκονται, και δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά και εκεί που βρίσκονται στη ζωή», λέει ο Braxton. Καθώς κοιτούν το μέλλον και τους στόχους τους για τα επόμενα χρόνια, και οι δύο ιδρυτές ανυπομονούν να δημιουργήσουν μια ποικίλη και χωρίς αποκλεισμούς εταιρεία που θα εξυπηρετεί τους πελάτες σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής.