Τι είναι ευγνώμονες οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι το 2020
Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά, καθώς οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι πελάτες τους χρειάστηκε να πλοηγηθούν σε πρωτοφανή ζητήματα. Καθώς πλησιάζουμε τις γιορτές των Ευχαριστιών, ρωτήσαμε αρκετούς δικούς μας κορυφαίοι σύμβουλοι να μοιραστούν αυτό που ήταν πιο σημαντικό για αυτούς φέτος και πώς διαμόρφωσε την επαγγελματική τους προοπτική.
«Είμαι απίστευτα ευγνώμων για μια υποστηρικτική ομάδα συναδέλφων, καταπληκτικούς πελάτες και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα όταν πρόκειται να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να κάνουν πιο έξυπνες επιλογές με τα χρήματά τους. Οι καλύτερες στιγμές με τους πελάτες μου ήταν πασπαλισμένες όλο το χρόνο. Πολλοί πελάτες με έκαναν check -in όσο συχνά τους έκανα check -in σε όλη την πανδημία. Μερικές από τις αγαπημένες μου στιγμές ήρθαν όταν ήμουν σε θέση να εκπαιδεύσω σχετικά με τα οφέλη των χρημάτων που προτείνουν οι δωρητές και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια οικογενειακή στρατηγική δώρων. Πραγματικά υπήρξαν φωτεινές στιγμές σε όλο αυτό. — Mary Beth Storjohann, Ιδρυτής του Workable Wealth
«Επαγγελματικά, είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι σύμβολο δυνατότητας για τους πολλούς ανθρώπους απέναντι ηπείρων - ανεξάρτητα από φυλή, περιοχή ή δόγμα - ότι με πίστη, εργασία και πειθαρχία, μπορείτε να σχεδιάσετε το η ζωή των ονείρων σας. Προς τα εμπρός." - Dasarte Yarnway, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του Berknell Financial Group
«Είμαι πολύ ευγνώμων για την υγεία των πελατών, της ομάδας και των οικογενειών μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς. Είμαι επίσης ευγνώμων για την απόκτηση εμπιστοσύνης για να γίνω πιο προσωπικός και ευάλωτος με τους πελάτες - κάτι με το οποίο πάντα αγωνιζόμουν. Ως αποτέλεσμα, μια από τις αγαπημένες μου στιγμές με τους πελάτες ήταν η συντριπτική υποστήριξη για τον 3χρονο γιο μου που έπρεπε να χειρουργηθεί επειγόντως κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Δεν υπάρχει καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο και αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων φέτος που ήμουν μέρος του ». - Taylor Schulte, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Define Financial
«Εκτιμώ τους καταπληκτικούς πελάτες που μου έδωσαν την εμπιστοσύνη και τη χρηματοοικονομική διαδικασία προγραμματισμού. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεργαστώ με τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους και να τους βοηθήσω να περιηγηθούν σε δύσκολες στιγμές, ενώ σχεδιάζουν τα σημαντικά ορόσημά τους ». - Μαργκερίτα Τσενγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Ocean Global Wealth
«Επαγγελματικά, είμαι πολύ ευγνώμων για ένα εκπληκτικό προσωπικό και συνεργασίες που βοήθησαν να γίνει μια εγγενώς απαιτητική χρονιά πιο εύκολη. Λένε ότι η επιχείρηση αφορά τους ανθρώπους σου και ότι αν τους φροντίζεις, θα σε φροντίζουν. Θεωρώ ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα το 2020. Οι καλύτερες στιγμές με τους πελάτες μου ήταν εκείνες όπου δεν μιλήσαμε για οικονομικά και μοιραστήκαμε ιστορίες ανατροφής παιδιών κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να συνδεθώ μαζί τους ». - Ντάγκλας Μπόνεπαρθ, Πρόεδρος του Bone Fide Wealth
«Παρά την τρέλα του 2020, υπάρχουν πολλά για τα οποία πρέπει να είστε ευγνώμονες. Είμαι ευγνώμων που η οικογένειά μου, η ομάδα μου και οι πελάτες μου παρέμειναν όλοι υγιείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επαγγελματικά, είμαι ευγνώμων για τους συνομηλίκους μου - χωρίς το AGC ™ και τους φίλους μου από το επάγγελμα, η περιήγηση στο έτος θα ήταν μοναχική και πολύ πιο δύσκολη. Αυτό το έτος έδωσε χρόνο για προβληματισμό, κάτι που βρήκα ότι επέτρεψε στους πελάτες να εξετάσουν πραγματικά τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς. Είχα πολλές συνομιλίες με πελάτες όπου έχουμε επαναπροσδιορίσει τα οικονομικά τους σχέδια για να τους επιτρέψουμε να ευθυγραμμίσουν τις αξίες τους με το σχέδιό τους - αυτές οι συνομιλίες είναι πάντα διασκεδαστικές και οδηγούν σε ένα οικονομικό σχέδιο που θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή τους ». — Τζάστιν Καστέλι, Διευθύνων Σύμβουλος της RSL Wealth Management
«Είμαι πολύ ευγνώμων για την υπέροχη κοινότητα οικονομικών συμβούλων που με κράτησαν υγιείς σε μια δύσκολη χρονιά με την υποστήριξη και τη συντροφικότητά τους. Είμαι σε ένα πρόγραμμα προπόνησης, δύο εγκέφαλοι, και επίσης αγγίζω την κοινότητα #Fintwit στο Twitter - όλα έγιναν φέτος καλύτερα. Φέτος, συναντήθηκα κυρίως με πελάτες μέσω του Zoom. Προς έκπληξή μου, αντί να δημιουργεί απόσταση με τους πελάτες, το Zoom φάνηκε να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για περισσότερη ανταλλαγή και συνομιλία. Αισθάνομαι πιο κοντά στους πελάτες μου από τον προ-COVID και αισθάνομαι ότι τους γνωρίζω ακόμα καλύτερα από πριν ». - Κάθι Κέρτις, Ιδρύθηκε & Διευθύνων Σύμβουλος του Curtis Financial Planning
Κρίνοντας από αυτές τις στιγμές ευγνωμοσύνης, είναι σαφές ότι η κοινότητα οικονομικών συμβούλων είναι τόσο ισχυρή όσο ποτέ και ότι οι σύμβουλοι είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των πελατών σας φέτος.