Success Story του John Griffin: Net Worth, Education, and Top Quotes

Ο θρυλικός επενδυτής αξίας John Anthony Griffin αρέσει να λέει στους ανερχόμενους επενδυτές να "χτίσουν την κιβωτό τις ηλιόλουστες μέρες τους", μεταδίδοντας συμβουλές σοφού από Τζούλιαν Ρόμπερτσον- ο μέντοράς του και πρώην προϊστάμενος. Ο Griffin ίδρυσε το hedge fund Blue Ridge Capital Management το 1996. Ο Γκρίφιν, ο οποίος διδάσκει συχνά σε μερικά από τα πιο σεβαστά κολέγια των ΗΠΑ, απολαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου, όπως ακριβώς και το ρόλο του διαχειριστή hedge fund.

Προσωπική Ζωή και Εκπαίδευση

Ο John Griffin πήρε το πτυχίο του από το Εμπορικό Σχολείο McIntire του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια το 1985. Ακολούθησε το MBA από το Πανεπιστήμιο Stanford Graduate School of Business το 1990. Το 2019, αγόρασε το αρχοντικό του Philip Falcone στη Νέα Υόρκη για 77,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ιστορία επιτυχίας

Πριν ολοκληρώσει το δικό του MBA, Ο Griffin ήταν οικονομικός αναλυτής στο Morgan Stanley Merchant Banking Group από το 1985 έως το 1987. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον επενδυτή τιτάνα Julian Robertson, ιδρυτή της Tiger Management Corp. και σημείωσε τον περιποιητή των επιτυχημένων διαχειριστών κεφαλαίων. Μαζί με τον Griffin, ο Robertson εργάστηκε και δίδαξε τους Lawrence Bowman, Lee Ainslie, Tom Brown, Paul Spieldenner, Andreas Halvorsen και Steven Mandel - όλοι ξεκίνησαν δικά τους κεφάλαια. Η ομάδα είναι γνωστή ως «Tiger Cubs».

Πριν ξεκινήσει το δικό του hedge fund, ο John Griffin ήταν πρόεδρος στην Tiger Management από το 1993 έως το 1996. Εκτός από τα καθήκοντά του ως προέδρου, ο Griffin υπηρέτησε ως διευθυντής χαρτοφυλακίου για τη Tiger Management από το 1994 έως το 1996.

Ο Griffin ίδρυσε το Blue Ridge Capital Management το 1996. Το Blue Ridge είναι περισσότερο γνωστό για το μακροπρόθεσμη στρατηγική, η πρακτική της συμπλήρωσης αγορών μετοχών με αντίστοιχες θέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η στρατηγική θεωρείται επικίνδυνη από ορισμένους, αλλά οι επαγγελματίες της υποστηρίζουν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσουν τις αποδόσεις. Τα περισσότερα κεφάλαια αξίας επενδύουν μόνο σε ένα περιουσιακό στοιχείο όταν θεωρείται υποτιμημένο, ενώ τα υπερτιμημένα κεφάλαια αγνοούνται. Ο Griffin πιστεύει ότι τα υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να βραχυκυκλωθούν για να κάνουν αποδόσεις.

Η μακροχρόνια στρατηγική λειτούργησε εξαιρετικά για τον Griffin ενόψει της Μεγάλης Reφεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τσέπησε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια και η Blue Ridge κέρδισε καθαρή απόδοση 65% μόνο το 2007. Το ταμείο έφτασε στο αποκορύφωμά του υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) το 2013 στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθαρή αξία και τρέχουσα επιρροή

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για την καθαρή περιουσία του John Griffin μετά τα κέρδη του για το τέρας του 2005 και του 2007. Το hedge fund του διαχειρίστηκε περιουσιακά στοιχεία άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν κλείσει στο τέλος του 2017, αν και είναι άγνωστο πόσο από αυτό ανήκει στον Griffin ή πόσα έσοδα έχει κερδίσει στην πορεία του. Ο Γκρίφιν έκλεισε το ταμείο επικαλούμενο τη βιομηχανία ως «ταπεινωτική επιχείρηση».

Όσον αφορά τη διαρκή επενδυτική επιρροή, ο John Griffin είναι σεβαστός για τον άκαμπτο και εμπεριστατωμένο του θεμελιώδη έρευνα, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα πλυντηρίων μεταβλητών προς ανάλυση. Το πιο σημαντικό από αυτά προέρχεται από την εποχή του στην Tiger Management. Η Blue Ridge παρουσίασε επίσης μια σειρά από "κορυφαία αναγνώσματα" για μίμηση επενδυτών σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά συμπεριφοράς, αναλυτικά στοιχεία, οικονομικούς δείκτες και ιστορικές παραλληλισμούς.

Ο Griffin απολαμβάνει τα κεντρικά συμπόσια hedge fund και value, συχνά φέρνοντας μαζί του άλλα Tiger Cubs για να μιλήσει σε μεγάλο κοινό με όρεξη για επενδυτές. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και βοηθός καθηγητής οικονομικών στο Columbia Business School και έχει δημιουργήσει ή έχει υπηρετήσει σε διάφορα ιδρύματα για να βοηθήσει ΜΚΟ και επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Blue Ridge Foundation, του Tiger Foundation, του Robin Hood Foundation και του Julian. Η. Robertδρυμα Robertson.

Ο Γκρίφιν επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη φτώχεια των πόλεων στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη. Είναι ο ιδρυτικός πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του iMentor, ενός προγράμματος ανάπτυξης σχέσεων για μαθητές σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα.

Κορυφαίο απόσπασμα

«Το μέλλον είναι αβέβαιο. είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή για επένδυση », είπε κάποτε ο Γκρίφιν. Ο Γκρίφιν είναι επιθετικός για έναν επενδυτή αξίας και σπάνια ανέχεται να κάθεται στο περιθώριο. Οι μακροχρόνιες στρατηγικές του είναι μια απόδειξη της αποφασιστικότητάς του να βρει αποδόσεις ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.