Τα καλύτερα ETFs των καταναλωτικών συρραπτικών για το τέταρτο τρίμηνο του 2021

Των βασικών καταναλωτικών αγαθών Τα προϊόντα είναι εκείνα που οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι ή δεν μπορούν να κόψουν τον προϋπολογισμό τους, ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους δυσκολίες ή την κατάσταση της οικονομίας. Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα όπως τρόφιμα και ποτά, είδη οικιακής χρήσης και προϊόντα υγιεινής, καθώς και αλκοόλ και καπνό. Αυτοί οι τύποι αγαθών θεωρούνται βασικές ανάγκες που οι καταναλωτές θα αγοράσουν σε καλές οικονομικές περιόδους και σε κακές. Έτσι, οι βασικές μετοχές των καταναλωτών τείνουν να είναι σχετικά πιο σταθερές και λιγότερο πτητικός σε σύγκριση με άλλα τμήματα των αγορών μετοχών. Οι επενδυτές που αναζητούν ευρεία έκθεση στον τομέα των βασικών καταναλωτικών προϊόντων μπορούν να αναζητήσουν κεφάλαια που διαπραγματεύονται με ανταλλαγές (ETF) επικεντρώθηκε σε αυτόν τον τομέα.

Υπάρχουν 11 βασικά ETF καταναλωτών που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF καθώς και κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία κάτω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση (AUM). Ο τομέας των συρραπτικών καταναλωτών, όπως μετρήθηκε από τον δείκτη κλάδου S&P 500 Consumer Staples Sector, έχει χαμηλότερες επιδόσεις στο ευρύτερο αγορά τους τελευταίους 12 μήνες, με συνολική απόδοση 18,2% σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 35,2%, από Αυγούστου 2, 2021. Το βασικό ETF καταναλωτών με τις καλύτερες επιδόσεις για το 4ο τρίμηνο του 2021, με βάση τις επιδόσεις κατά το προηγούμενο έτος, είναι το ETF iShares US Consumer Goods (ΙΥΚ). Παρακάτω εξετάζουμε τα τρία καλύτερα βασικά ETF για καταναλωτές. Όλοι οι αριθμοί είναι από τον Αύγουστο. 2, 2021.

• Απόδοση σε ένα έτος: 36,9%
• Λόγος εξόδων: 0,43%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 1,31%
• Μέσος ημερήσιος όγκος τριών μηνών: 13.834
• Assets Under Management: 696,6 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 12 Ιουνίου 2000
• Εκδότης: Blackrock Financial Management

Η IYK παρακολουθεί αυτήν τη στιγμή τον δείκτη καταναλωτικών αγαθών των ΗΠΑ Dow Jones, ο οποίος μετρά την απόδοση του τομέα καταναλωτικών αγαθών της αμερικανικής αγοράς μετοχών. Ωστόσο, θα επιδιώξει την παρακολούθηση του δείκτη Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index από τις περίπου Σεπτεμβρίου. 20, 2021. Θα αλλάξει επίσης το όνομά του σε "iShares US Consumer Staples ETF".

Το IYK παρέχει έκθεση σε αμερικανικές εταιρείες που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών, όπως τρόφιμα, αυτοκίνητα και είδη οικιακής χρήσης. Οι 99 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πρωτίστως μεγάλο καπάκι αποθέματα. Οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα όπως τρόφιμα, ποτά και καπνός λαμβάνουν τη μεγαλύτερη κατανομή, ακολουθούμενες από εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα και συναφή εξαρτήματα. Αυτό το ETF ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική, επενδύοντας σε ένα μείγμα αξίας και αποθέματα ανάπτυξης. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές της περιλαμβάνουν την Tesla Inc. (TSLA), εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων και εταιρείας καθαρής ενέργειας · Procter & Gamble Co. (PG), πάροχος καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών · και Coca-Cola Co. (ΚΟ), μια εταιρεία ποτών που προσφέρει αναψυκτικά, χυμούς, ενισχυμένα νερά και πολλά άλλα.

• Απόδοση σε ένα έτος: 33,3%
• Λόγος εξόδων: 0,59%
• Ετήσια απόδοση μερισμάτων: 2,26%
• Μέσος ημερήσιος όγκος τριών μηνών: 253.558
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 25 Ιουλίου 2000
• Εκδότης: Blackrock Financial Management

Το IEV παρακολουθεί τον δείκτη S&P Europe 350, ο οποίος μετρά την απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών. Το ETF παρέχει διεθνή διαφοροποίηση προσφέροντας ευρεία έκθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Α γκάμα ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και οι υπολοιποι. Το ταμείο μεγάλης κεφαλαιοποίησης αποτελείται από 364 συμμετοχές. Τα χρηματοοικονομικά λαμβάνουν τη μεγαλύτερη στάθμιση στο ταμείο, ακολουθούμενα από τους βιομηχανικούς και την υγειονομική περίθαλψη.

Το IEV ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην μετοχές αξίας. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τη Nestle S.A. (NESN: SWX), μια πολυεθνική εταιρεία τροφίμων και ποτών με έδρα την Ελβετία. ASML Holding NV (ASML: AMS), κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών με έδρα την Ολλανδία. και Roche Holding AG (ROG: SWX), μια πολυεθνική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα την Ελβετία που προσφέρει φαρμακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά.

• Απόδοση σε ένα έτος: 25,7%
• Λόγος εξόδων: 0,63%
• Ετήσια απόδοση μερισμάτων: 1,11%
• Μέσος ημερήσιος όγκος τριών μηνών: 22.225
• Assets Under Management: 94,3 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 23 Ιουνίου 2005
• Εκδότης: Invesco

Το PBJ παρακολουθεί τον Δυναμικό δείκτη τροφίμων και ποτών Intellidex, ο οποίος αποτελείται από αποθέματα τροφίμων και ποτών των ΗΠΑ και ακολουθεί μεθοδολογία αξιολόγησης για την ένταξη των αποθεμάτων με βάση παράγοντες όπως η θεμελιώδης ανάπτυξη, η αποτίμηση, η επικαιρότητα των επενδύσεων και ο κίνδυνος παράγοντες. Το ETF παρέχει έκθεση σε εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή, πώληση ή διανομή τροφίμων και ποτά, αγροτικά προϊόντα και προϊόντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τροφίμων τεχνολογίες. Αποτελείται από 32 εκμεταλλεύσεις σε όλη την ανώτατο όριο αγοράς φάσμα και ακολουθεί μια συνδυασμένη στρατηγική επένδυσης σε ένα μείγμα τόσο μετοχών αξίας όσο και αναπτυξιακών μετοχών.

Στις τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνεται η Monster Beverage Corp. (MNST), μια εταιρεία ποτών που παράγει ενεργειακά ποτά. μετοχές κατηγορίας Α της Mondelez International Inc. (MDLZ), μια πολυεθνική εταιρεία σνακ και ποτών. και Keurig Dr Pepper Inc. (KDP), παραγωγός ποικιλίας καταναλωτικών τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένου του Dr. Pepper, του Green Mountain Coffee, των ντόνατς Krispy Kreme και του Panera Bread.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε σημαντικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.