3 Ταμεία με έκθεση στο παλλάδιο

Κεφάλαια διαπραγμάτευσης συναλλάγματος (ETF) που προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα επικεντρώνονται κυρίως στον χρυσό και το ασήμι. Αλλά μια λιγότερο γνωστή επιλογή είναι το παλλάδιο, ένα ασημένιο μέταλλο που χρησιμοποιείται κυρίως σε καταλυτικούς μετατροπείς, αλλά έχει επίσης εφαρμογές σε κοσμήματα, ηλεκτρονικά και οδοντικά σφραγίσματα.Το παλλάδιο και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας, όπως το ρόδιο και το ρουθήνιο, είναι κάπως σπάνια, διατηρώντας τις τιμές τους σχετικά υψηλές.

Οι ΗΠΑ είναι ένας σχετικά μικρός παραγωγός παλλαδίου, που παράγει περίπου 12.000 κιλά το 2019. Η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός, με 86.000 κιλά, ακολουθούμενη από τη Νότια Αφρική με 80.000 κιλά.

Οι τιμές του παλλαδίου ήταν ιστορικά αρκετά ασταθείς. Οι τιμές κορυφώθηκαν σε περισσότερα από 2.800 δολάρια ανά ουγγιά τον Φεβρουάριο του 2020 πριν υποχωρήσουν σε λιγότερο από 1.600 δολάρια το μήνα αργότερα. Το Palladium έχει ανακάμψει κάπως έκτοτε, διαπραγματεύεται για περίπου 1.800 δολάρια η ουγγιά.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να προσθέσουν παλλάδιο στα χαρτοφυλάκια τους μπορεί να βρουν ότι ο ευκολότερος δρόμος είναι μέσω ETF ή παρόμοιων οχημάτων.

Physical Palladium Shares ETF

Οι επιλογές του ETF για επενδύσεις σε παλλάδιο είναι σχετικά περιορισμένες, αλλά το Aberdeen Standard Physical Palladium μοιράζεται το ETF (ΞΕΘΥΜΑΙΝΩ) είναι ίσως το μεγαλύτερο. Από τις 31 Μαρτίου 2020, το ταμείο συγκέντρωσε περισσότερες από 131.500 ουγγιές τροίας σε ασφαλές θησαυροφυλάκιο στο Λονδίνο.

Το ταμείο PALL μπορεί να είναι το πιο αγνό παιχνίδι παλλαδίου δεδομένου ότι οι τιμές του προέρχονται απευθείας από το London Platinum και το Palladium Market, ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο μετάλλων του ομίλου πλατίνας. Το ταμείο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και επέστρεψε πάνω από 17% ετησίως από την έναρξή του. Ο ετήσιος λόγος δαπανών είναι 0,60%.

Sprott Physical Platinum & Palladium Trust

Όπως το Physical Palladium Shares ETF, το Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (SPPP) διατηρεί επίσης τη φυσική όγκος χρυσού ή άργυρου σε αντίθεση με παράγωγα χρεόγραφα. Από τις 31 Μαρτίου 2020, το ETF συγκέντρωσε περισσότερες από 24.000 ουγκιές πλατίνας και 44.000 ουγγιές παλλάδιο.

Το ETF επιστρέφει 6% ετησίως από την έναρξή του τον Δεκέμβριο του 2012. Οι κάτοχοι μεριδίων εμπιστοσύνης μπορούν να εξαργυρώνουν τις μονάδες τους για φυσική πλατίνα ή παλλάδιο σε μηνιαία βάση εάν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εξαγοράς. Το ταμείο έχει ετήσιο λόγο δαπανών 1,29%.

Μετοχές καλαθιών φυσικών πολύτιμων μετάλλων

Το Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) επενδύει σε μια σειρά από πολύτιμα μέταλλα. Από τις 31 Μαρτίου 2020, το ταμείο διέθετε 483 ράβδους χρυσού, 372 ράβδους παλλαδίου, 191 ράβδους πλατίνας και 7.313 ράβδους αργύρου. Τα μέταλλα φυλάσσονται σε ασφαλές θησαυροφυλάκιο στο Λονδίνο. Το ταμείο παραμένει σταθερό από την έναρξή του, τον Οκτώβριο του 2010. Ο ετήσιος λόγος δαπανών είναι 0,60%.