4 βασικές τάσεις για το 2019 από έναν κορυφαίο επιλογέα μετοχών

Με το πτωτικό κλίμα να αυξάνεται, οι επενδυτές αναζητούν θέματα και τάσεις που είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν κέρδη το 2019. Ο Kyle Weaver, ο κύριος διευθυντής στο Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λέει Business Insider ότι αναζητά μετοχές «βαθιάς αξίας», που διαπραγματεύονται σε χαμηλές αποτιμήσεις, που μπορούν να προσφέρουν υψηλή ανάπτυξη ανεξάρτητα από τις μακροοικονομικές συνθήκες και, επομένως, να έχουν τεράστια ανοδική πορεία τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Weaver αναζητά «ιδιότυπα, ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν καλές μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης και υποτιμάται από την αγορά." Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα θέματα που πιστεύει ότι θα προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στην αγορά το 2019 και πέρα:

4 Θέματα μετοχών για να στοιχηματίσετε

• Τεχνολογία μπαταρίας
• Κινέζοι γίγαντες του Διαδικτύου
• Σύννεφολογισμικό που βασίζεται
• Παρακμή του μεγάλου καπνού

Σημασία για τους Επενδυτές

Ο Weaver είναι ο κύριος διαχειριστής του Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund από τον Ιούλιο του 2015 και οι μετοχές της κατηγορίας Α έχουν κατά μέσο όρο ετήσια απόδοση

συνολικές αποδόσεις, καθαρό από επιβαρύνσεις πωλήσεων, 13,4% το προηγούμενο έτος και 14,2% τα τελευταία τρία χρόνια, έναντι 8,6% και 14,0% για το σημείο αναφοράς του, το Ράσελ 1000 Δείκτης Ανάπτυξης, ανά πιστότητα. Το ταμείο έχει επίσης την υψηλότερη βαθμολογία, πέντε αστέρων από Morningstar Inc. έναντι των αντιπάλων της στην κατηγορία μεγάλης ανάπτυξης.

Τεχνολογία μπαταρίας. Ο Weaver παρατηρεί ότι το κόστος αποθήκευσης ενέργειας στις μπαταρίες μειώνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Καθοδηγούμενος σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, βλέπει μια άλλη βασική εφαρμογή «στην ικανότητα να αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και βελτίωση του δικτύου." Δεν ανέφερε συγκεκριμένα αποθέματα στο Business Insider, αλλά την Albemarle Corp. (ALB), Panasonic Corp. (PCRFY), και η Tesla Inc. (TSLA) έχουν προταθεί από Ο ετερόκλητος ανόητος. Ο ιαπωνικός ηλεκτρονικός κολοσσός Panasonic, ο ηγέτης της αγοράς στις μπαταρίες ιόντων λιθίου, συνεργάζεται με την Tesla και η εξειδικευμένη χημική εταιρεία Albemarle είναι ο κορυφαίος παραγωγός λιθίου στον κόσμο.

Κινέζοι γίγαντες του Διαδικτύου. «Αναμφισβήτητα τα μεγαλύτερα franchise τους είναι πιο κυρίαρχα από την Google [Alphabet Inc. (GOOGL)] και το Facebook [Inc. (FB)]," ισχυρίζεται. Καμία από αυτές τις μετοχές δεν βρίσκεται στις 10 κορυφαίες μετοχές του, αλλά η JD.com Inc. (JD), Weibo Corp. (WB), και η NetEase Inc. (NTES) έχουν χαρακτηριστεί από το The Boston Consulting Group και το περιοδικό Fortune ως μεταξύ "των παγκόσμιων εταιρειών με τις καλύτερες προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη", όπως περιγράφεται σε προηγούμενο Άρθρο της Investopedia. Alibaba Group Holding Ltd. (ΜΠΑΜΠΑ) και Tencent Holdings Ltd. (0700.Χονγκ Κονγκ) είναι δύο άλλοι κορυφαίοι παίκτες.

Λογισμικό που βασίζεται σε σύννεφο. Κλήση Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) "μια πολύ ισχυρή τάση", λέει ο Weaver ότι οι κάποτε "κερδοσκοπικές ιστορίες ανάπτυξης είναι πλέον οι ξεκάθαροι δολοφόνοι κατηγορίας και έχουν γίνει μέγα-καπ μετοχές με λειτουργικό πλεονέκτημα και αληθινό ταμειακή ροή." Salseforce.com (CRM) ταιριάζει με αυτήν την περιγραφή και συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Intuit Inc. (INTU) είναι ένα παράδειγμα μιας κορυφαίας εταιρείας εφαρμογών λογισμικού που μεταφέρει την παράδοση στο cloud και η VMWare (VMW) είναι ένα παράδειγμα εταιρείας της οποίας η τεχνολογία επιτρέπει την επέκταση του cloud computing, συμπεριλαμβανομένου του SaaS.

Παρακμή του μεγάλου καπνού. "Ο μεγάλος καπνός θα διαταραχθεί από καλύτερες, φθηνότερες, καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις", λέει ο Weaver. Μία από τις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του είναι η Juul Labs, μια ιδιωτική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών τσιγάρων. Εν τω μεταξύ, η μεγάλη καπνοβιομηχανία Altria Group Inc. (MO), παλαιότερα γνωστός ως Philip Morris και οι κατασκευαστές του Marlboro, αγόρασαν πρόσφατα μερίδιο 35% στη Juul για 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ανά Investor's Business Daily.

Κοιτάω μπροστά

Οι εμπορικές συγκρούσεις με τις ΗΠΑ ήταν επιζήμιες για τις κινεζικές μετοχές το 2018 και οι προοπτικές για την επίλυση αυτού του σημαντικού αρνητικού το 2019 είναι στην καλύτερη περίπτωση αβέβαιες. Αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένα από τον Weaver, η Tesla είναι ένα παράδειγμα εταιρείας με τεχνολογία αιχμής και CEO με τολμηρές οράματα, αλλά τα οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ως σταθερά κερδοφόρα, και ως εκ τούτου είναι ένα εξαιρετικά ασταθές και κερδοσκοπικό επένδυση. Τέλος, ακόμα κι αν ο Weaver έχει δίκιο στην επιλογή αυτών των τεσσάρων τάσεων για μακροπρόθεσμες δυνατότητες, είναι ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα να προβλέψουμε βραχυπρόθεσμα κέρδη το 2019.