Κορυφαία αποθέματα αποστολής για το 4ο τρίμηνο 2023

Η τιμή των κορυφαίων ναυτιλιακών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των Seacor Marine Holdings Inc., Nordic American Tankers Ltd. και Safe Bulkers Inc., έχει αυξηθεί περισσότερο από 25% τον περασμένο χρόνο. Οι μετοχές της ναυτιλίας, που εκπροσωπούνται από τον δείκτη Dow Jones U.S. Marine Transportation Index, τα πήγαν καλά συνολικά, σημειώνοντας άνοδο 18% τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με το κέρδος 12% για τον Russell 1000, έναν δείκτη αναφοράς για τις Η.Π.Α. αποθέματα.

Παρακάτω, εξετάζουμε τις κορυφαίες μετοχές ναυτιλίας σε τρεις κατηγορίες: αξία, ανάπτυξη και ορμή. Όλα τα δεδομένα είναι από τον Οκτ. 18, 2023.

Αποθέματα Αποστολών Καλύτερης Αξίας

Αυτά τα ναυτιλιακά αποθέματα έχουν τη χαμηλότερη 12μηνη υστέρηση από τιμή προς κέρδη (P/E) αναλογία. Οι επενδυτές που προτιμούν μετρήσεις αξίας συνήθως πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη μιας επιχείρησης θα πρέπει τελικά να καθορίσουν την αύξηση της τιμής σε σχέση με άλλες μετοχές. Ο λόγος P/E είναι η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή. Ο λόγος P/E μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή εάν διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με την αγορά ή τις αντίστοιχες μετοχές.

Αποθέματα Αποστολών Καλύτερης Αξίας
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Αναλογία Ρ/Ε 12 μηνών
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ΖΙΜ)	9.17	1.1	0.8
Costamare Inc. (CMRE)	9.31	1.1	2.3
Ardmore Shipping Corp. (ASC)	13.53	0.6	3.1

^{Πηγή: YCharts}

• ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: Μια εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών και logistics με έδρα το Ισραήλ, η ZIM παρέχει υπηρεσίες φορτίου σε όλο τον κόσμο. Τον περασμένο μήνα, η ZIM ανακοίνωσε την έναρξη δύο νέων υπηρεσιών: ZIM Albatross για premium υπηρεσία άμεσης σύνδεσης από και προς τη Βόρεια Κίνα, την Κορέα, το Μεξικό και τη Δύση Ακτή της Νότιας Αμερικής που ξεκινά τον Δεκέμβριο και ZIM Gulf Toucan, μια υπηρεσία που συνδέει την ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής με τον Κόλπο του Μεξικού και τις ΗΠΑ που ξεκινά το Ιανουάριος.
• Costamare Inc.: Με έδρα το Μονακό, η εταιρεία αποστέλλει φορτία διεθνώς με τα 100 πλοία της. Τα ετήσια έσοδα της Costamare Inc. έχουν αυξηθεί κατά 29,9% κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνώντας περίπου το 89% των ομοτίμων της.
• Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping Corp. μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου και άλλα συναφή προϊόντα με το στόλο της που αποτελείται από περισσότερα από 20 πλοία. Το τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε, η Ardmore Shipping ανακοίνωσε έσοδα 60,4 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας μια μεταβολή -8,4% από έτος σε έτος. Επιπλέον, είχε EPS $0,57 για την ίδια περίοδο σε σύγκριση με $0,81 ένα χρόνο πριν.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα αποστολής

Οι κορυφαίες ναυτιλιακές μετοχές κατατάσσονται παρακάτω χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που βαθμολογεί τις εταιρείες με βάση τη στάθμιση 50/50 των η πιο πρόσφατη τριμηνιαία ποσοστιαία αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση (YOY) και τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία κέρδη ανά μετοχή σε ετήσια βάση (EPS) ανάπτυξη. Η συγκέντρωση αυτών των μέτρων μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της οικονομικής υγείας και των προοπτικών ανάπτυξης μιας εταιρείας ενώ παραμερίζονται οι ανωμαλίες υποβολής εκθέσεων, όπως το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης ή οι συμφωνίες αδειοδότησης. (Εταιρείες με τριμηνιαία EPS ή αύξηση εσόδων άνω του 1.000% έχουν εξαιρεθεί ως ακραίες τιμές.)

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα αποστολής
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Ανάπτυξη EPS (%)	Αύξηση των εσόδων (%)
Kirby Corp. (ΚΕΧ)	82.75	4.9	102	11
Nordic American Tankers Ltd. (NAT)	4.20	0.9	N/A (δείτε την περιγραφή της εταιρείας)	284
Costamare Inc. (CMRE)	9.31	1.1	N/A (δείτε την περιγραφή της εταιρείας)	26

^{Πηγή: YCharts}

• Kirby Corp.: Μια εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών, η Kirby αποστέλλει χύδην υγρά και ξηρά προϊόντα και σχετικό εξοπλισμό μέσω ενδοπαράκτιων πλωτών οδών στις Η.Π.Α. αναφερόμενο τρίμηνο, ο Kirby είχε καθαρά κέρδη 57,4 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,95 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με κέρδη 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,47 δολαρίων ανά μετοχή για το ίδιο τρίμηνο ετησίως νωρίτερα.
  
• Nordic American Tankers Ltd.: Η εταιρεία δεξαμενόπλοιων με έδρα τις Βερμούδες εκμεταλλεύεται και ναυλώνει 19 πλοία. Η Nordic American Tankers δεν έχει ποσοστό αύξησης EPS στον πίνακα, επειδή η εταιρεία ανέφερε καθαρή απώλεια ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2022.
• Costamare Inc.: Δείτε την περιγραφή της εταιρείας παραπάνω.

Αποστολή μετοχών με τη μεγαλύτερη ορμή

Αυτές οι ναυτιλιακές μετοχές είχαν την υψηλότερη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες, μαζί με δύο δείκτες για σύγκριση.

Αποστολή μετοχών με τη μεγαλύτερη ορμή
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Συνολική απόδοση 12 μηνών (%)
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)	14.42	0.4	115
Nordic American Tankers Ltd. (NAT)	4.20	0.9	45
Safe Bulkers Inc. (SB)	3.36	0.4	27
Russell 1000 Index	N/A	N/A	12
Δείκτης Dow Jones U.S. Marine Transportation Index	N/A	N/A	18

^{Πηγή: YCharts}

• Seacor Marine Holdings Inc.: Μια εταιρεία υπηρεσιών μεταφορών, η Seacor υποστηρίζει υπεράκτιες εξέδρες πετρελαίου και φυσικού αερίου και παρόμοιες εγκαταστάσεις. Τα αναφερθέντα κέρδη της Seacor για το πιο πρόσφατο τρίμηνο είχαν συρρικνωθεί κατά 76% των καθαρών ζημιών της, ενώ τα συνολικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση. Τα άμεσα περιθώρια κέρδους των πλοίων για την εταιρεία έχουν αυξηθεί πάνω από 200% από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
• Nordic American Tankers:Δείτε την περιγραφή της εταιρείας παραπάνω.
• Safe Bulkers Inc.: Μια εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών με έδρα το Μονακό, η Safe Bulkers εκμεταλλεύεται πλοία ξηρού φορτίου χύδην. Η εταιρεία μεταφέρει κυρίως άνθρακα, σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα με στόλο 45 πλοίων.

Τάσεις στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν να γίνονται αισθητές στον κλάδο. Ταυτόχρονα, οι ναύλοι των ωκεανών επανέρχονται στα προ πανδημίας επίπεδα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με ορισμένους που πίστευαν ότι παράγοντες σε ολόκληρο τον κλάδο μπορεί να σημαίνουν ότι οι ναύλοι θα παραμείνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να οδηγεί τις αλλαγές στη ναυτιλία και τα logistics, και οι παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες ανέφεραν ιστορικά υψηλά κέρδη όταν η ζήτηση εκτινάχθηκε στα ύψη μετά την πανδημική κρίση εφοδιασμού. Πρόσφατα, ωστόσο, ο ναυτιλιακός γίγαντας Maersk προειδοποίησε για αυξανόμενα εμπορικά προβλήματα, ιδιαίτερα για τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση των καταναλωτών και να αυξήσουν τα αποθέματα επίπεδα.

Η πρόοδος της τεχνολογίας συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία, με αυτοματισμούς εφοδιασμού, ρομποτική, τηλεχειριστήριο και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αυτόνομη ναυτιλία που έρχεται επί του σκάφους για να αυξήσει τη μεταφορά αποδοτικότητα.

Πλεονεκτήματα των Αποθεμάτων Ναυτιλίας

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι απαραίτητη για το παγκόσμιο εμπόριο, τη μεταφορά τροφίμων, καυσίμων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων που ζυγίζουν περίπου 11 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως. Ένα πλεονέκτημα των ναυτιλιακών αποθεμάτων είναι η ικανότητά τους να αντικατοπτρίζουν την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας. Μια ακμάζουσα οικονομία ενισχύει τη ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες, αυξάνοντας δυνητικά τα αποθέματα των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ μια ραγδαία παγκόσμια οικονομία μπορεί να προκαλέσει το αντίστροφο.

Η διαφοροποίηση είναι ένα άλλο πλεονέκτημα για όσους συμμετέχουν σε ναυτιλιακά αποθέματα. Ο τομέας προσφέρει διαφοροποίηση για ένα χαρτοφυλάκιο, καθώς η απήχησή του είναι παγκόσμια. Η έκταση της ναυτιλιακής βιομηχανίας σημαίνει ότι όσοι αγοράζουν μετοχές εισχωρούν στις αναδυόμενες αγορές και σε άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν επίσης γενικά αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, καθώς τα έξοδα αποστολής συνήθως αυξάνονται με τον πληθωρισμό, μαζί με τα έσοδα της ναυτιλιακής εταιρείας. Τα ναυτιλιακά αποθέματα υποστηρίζονται από υλικά περιουσιακά στοιχεία: στόλους πλοίων και πολύτιμο μεταφορικό εξοπλισμό που μπορεί να σταματήσει την αξία των μετόχων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν επίσης συνήθως μερίσματα και την υπόσχεση μιας τακτικής ροής εισοδήματος για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει χαμηλότερες εκπομπές θερμοκηπίου από άλλες μορφές μεταφοράς, όπως οι οδικές μεταφορές και οι αερομεταφορές. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές που προτιμούν να επενδύσουν σε βιομηχανίες που είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο Investopedia είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διαβάστε το δικό μας αποποίηση ευθύνης και εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

Από την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας δεν κατέχει καμία από τις παραπάνω μετοχές.