Los mejores ETF de petróleo y gas para el tercer trimestre de 2021

Fondos cotizados en bolsa de petróleo y gas (ETF) ofrecen a los inversores un acceso más directo y más fácil al mercado energético, a menudo volátil, que muchas otras alternativas. Si bien existe el potencial de obtener ganancias significativas al invertir en sector de petróleo y gas, los riesgos pueden ser elevados. Futuros de petróleo, por ejemplo, tienden a ser volátiles y a menudo requieren una inversión inicial importante, lo que excluye a muchos inversores. Por el contrario, los ETF de petróleo y gas ofrecen acceso a una canasta de acciones energéticas. Mientras algunos petróleo y gas Los ETF rastrean los contratos de futuros o los precios de las materias primas, los ETF a continuación se centran únicamente en las acciones.

El universo de ETF de petróleo y gas que se comercializan en los EE. UU. Está compuesto por aproximadamente 27 ETF, excluyendo inverso y ETF apalancados así como fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo gestión (AUM). El sector del petróleo y el gas, medido por el índice del sector energético S&P 500, ha superado al más amplio mercado, registrando un rendimiento total del 59.0% en los últimos 12 meses en comparación con el rendimiento total del S&P 500 de 47.8%. Una nota especial es que, si bien el índice de energía S&P es un buen indicador general, no es una combinación perfecta porque el índice de referencia incluye principalmente, pero no todas, las compañías de petróleo y gas. El ETF de petróleo y gas con mejor desempeño, basado en el desempeño durante el año pasado, es el ETF de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES). Examinamos los 3 principales ETF de petróleo y gas a continuación. Todas las cifras son del 17 de mayo.

• Rendimiento durante 1 año: 133,6%
• Ratio de gastos: 0,35%
• Rendimiento anual de dividendos: 1,74%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 131,375
• Activos bajo administración: $ 162.8 millones
• Fecha de lanzamiento: 19 de junio de 2006
• Emisor: State Street

XES apunta al índice S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. El índice busca brindar exposición al segmento de equipos y servicios de petróleo y gas del S&P Total Market Index. Debido a su enfoque de ponderación equitativa, XES es más equilibrado que algunos de los otros ETF de petróleo y gas. Las principales tenencias de este fondo incluyen Schlumberger NV (SLB), una empresa de servicios petroleros; acciones clase A de Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), una empresa de servicios petroleros; y acciones clase A de Cactus Inc. (WHD), fabricante de equipos de control de presión.

• Rendimiento durante 1 año: 125,0%
• Ratio de gastos: 0,35%
• Rendimiento anual de dividendos: 0,87%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 767,106
• Activos bajo administración: $ 2 mil millones
• Fecha de inicio: dic. 20, 2011
• Emisor: Van Eck Associates Corp.

OIH es un fondo de valor de capitalización múltiple que tiene como objetivo el índice MVISUS Listed Oil Services 25 Index. El índice está compuesto por las 25 empresas más grandes que cotizan en los EE. UU. Involucradas en equipos petroleros, servicios petroleros o perforación petrolera. El fondo está muy concentrado en sus primeras posiciones, con las cinco posiciones más grandes que comprenden aproximadamente la mitad de todos los activos invertidos. Las principales tenencias de OIH incluyen Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), una empresa de servicios de yacimientos petrolíferos; y acciones clase A de Baker Hughes Co. (BKR), una empresa de productos y servicios petroleros.

• Rendimiento durante 1 año: 124,9%
• Ratio de gastos: 0,60%
• Rendimiento anual de dividendos: 2,22%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 1,489,590
• Activos bajo gestión: $ 203,9 millones
• Fecha de lanzamiento: 8 de mayo de 2007
• Emisor: First Trust

FCG es un fondo mixto de capitalización múltiple dirigido al índice de gas natural ISE-Revere. El índice incluye empresas cotizadas en bolsa que obtienen una parte importante de los ingresos de la exploración y producción de gas natural. A diferencia de OIH anterior, FCG asigna sus inversiones de manera relativamente equitativa entre sus 15 posiciones principales. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que FCG puede negociar como un juego apalancado sobre los recursos naturales subyacentes, lo que hace que el ETF sea vulnerable a una volatilidad significativa. Las principales participaciones del fondo incluyen EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) y Hess Corp. (ÉL ES), todas ellas empresas energéticas que se dedican a la exploración y producción de gas natural y productos relacionados, directamente oa través de subsidiarias.

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