4 fondos mutuos de salud para 2021
Si bien las preguntas sobre el futuro de la atención médica de EE. UU. Siguen en juego, las acciones de salud continúan teniendo una perspectiva positiva. Quizás esto se deba a que la demanda de servicios sanitarios sigue aumentando y la mayoría de las empresas sanitarias están sentadas balances ras con dinero en efectivo y cuenta con sólidas finanzas.
A fin de cuentas, ahora podría ser el momento adecuado para aumentar su exposición al sector de la salud. Aquí hay un vistazo a algunos de los los fondos de inversión que se han mantenido este año, a pesar de los grandes desafíos económicos.
Nota: Los fondos se seleccionaron sobre la base de El año hasta la fecha (YTD) rendimiento y total neto activos.
Todas las cifras están actualizadas a diciembre de 2020.
Conclusiones clave
- Si bien algunos de los desarrollos en la industria de la salud pueden hacer que los inversores sean un poco cautelosos, las acciones seleccionadas y los fondos mutuos del sector ofrecen una oportunidad de compra.
- Se destacan los siguientes fondos mutuos: Portafolio de sistemas y equipos médicos de Fidelity Select, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund y BlackRock Health Sciences Opportunities Portafolio.
- Todos los fondos mutuos presentados han registrado aumentos de entre el 10% y el 30% en 2020, a pesar de las continuas preguntas sobre el futuro de la atención médica en los EE. UU.
1. Cartera de equipos y sistemas médicos de Fidelity Select (FSMEX)
- Editor: Fidelidad
- Activos netos totales: $ 7.4 mil millones
- Índice de gastos: 0.71%
- Rendimiento de 2020 hasta la fecha: 30.52%
Este fondo invierte en empresas involucradas en el investigación y desarrollo (I + D), fabricación y venta de dispositivos y equipos médicos, principalmente en EE. UU. (Aproximadamente el 95% de la cartera del fondo es nacional). Gestor de fondos Eddie Yoon ve focos de oportunidad en el mercado de dispositivos inteligentes y otros procesos innovadores que podrían impulsar el futuro devoluciones.
El fondo ha superado con creces tanto al índice MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies como al índice S&P 500 con una rentabilidad total a 1 año del 42,51%. Tres años y cinco años retornos anualizados son 24,97% y 22,14%, respectivamente. No inversión mínima se requiere.
10%
El aumento porcentual para el sector de la salud del S&P 500 en 2019; el índice consta de 61 acciones, con Johnson & Johnson, UnitedHealth Group y Merck & Co. los tres componentes más importantes por capitalización de mercado.
2. Fondo Vanguard Health Care (VGHCX)
- Editor: Vanguardia
- Activos netos totales: $ 46 mil millones
- Índice de gastos: 0.32%
- Rendimiento hasta la fecha en 2020: 11.32%
Este enorme fondo Vanguard también está disponible como acciones de clase Admiral (inversión mínima de $ 50,000 en comparación con $ 3,000 para las acciones de clase Investor). Un fondo gestionado activamente, VGHCX ofrece una amplia exposición a bajo costo a la industria de la salud global, que incluye productos farmacéuticos, equipos y suministros médicos e I + D. Actualmente hay 88 renta variable en la cartera del fondo, que está muy ponderado hacia los productos farmacéuticos (42%).
Este es un fondo mutuo maduro: desde su creación en 1984, el fondo ha entregado casi el 16,15% retornos promedio anualizados. Los rendimientos totales a 1, 3 y 5 años son 22,20%, 12,20% y 9,09%, respectivamente.
3. Fondo de Ciencias de la Salud de T Rowe Price (PRHSX)
- Editor: T. Precio de Rowe
- Activos netos totales: $ 16,4 mil millones
- Índice de gastos: 0.76%
- Rendimiento hasta la fecha en 2020: 22.60%
Este es un largo plazo fondo de crecimiento que invierte principalmente en medio y mayúsculas grandes participa en I + D, producción y distribución de productos y servicios relacionados con la salud y las ciencias de la vida. El fondo tiene 163 acciones en su cartera, siendo la biotecnología (37,4%), los servicios de salud (19,1%) y los productos y dispositivos (18,9%) los sectores más importantes. El fondo tiene un 38,8% bastante bajo tasa de rotación.
Desde su creación en 1995, el fondo ha arrojado un rendimiento anualizado promedio del 14,56%. Se requiere una inversión mínima de $ 2,500. Los rendimientos totales a 1, 3 y 5 años son 36,73%, 17,42% y 13,47%, respectivamente.
4. Cartera de oportunidades de ciencias de la salud de BlackRock; Inversor A (SHSAX)
- Editor: Roca Negra
- Activos netos totales: $ 10.1 mil millones
- Índice de gastos: 1.13%
- Rendimiento hasta la fecha en 2020: 14.29%
Este fondo punto de referencia es el Russell 3000 Healthcare Index; actualmente tiene 113 acciones en su cartera. Las principales tenencias incluyen UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) y Abbott (ABT). La cartera difiere de su índice de referencia en que las posiciones están equilibradas de manera bastante uniforme entre equipos y suministros sanitarios y farmacéutica / biotecnológica.
El fondo ha superado sistemáticamente pero por estrecho margen a su índice de referencia en cada uno de los últimos 10 años. Desde su creación en 1999, el fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 15,30%. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 1,000. Los rendimientos totales a 1, 3 y 5 años son 25,04%, 16,03% y 13,16%, respectivamente.