Los 9 mejores libros para profesionales financieros en 2021

Mejor en general: el inversor inteligente

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Recomendado por el Junta de Revisión Financiera de Investopedia, “The Intelligent Investor” de Benjamin Graham se ha ganado su lugar en el canon literario de los títulos financieros, y con razón. Publicado por primera vez en 1949, desde entonces se ha actualizado con algunas tomas modernas, como comentarios y notas al pie del periodista financiero Jason Zweig. Aún así, la integridad de la sabiduría de Graham permanece, desde la solidez de inversión de valor

Lo mejor para consejos anecdóticos: el asesor financiero millonario

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David J. "The Million-Dollar Financial Advisor" de Mullen Jr. es un enfoque más personal de la industria, que toma entrevistas con los 15 principales asesores financieros y compilarlas en 13 lecciones prácticas para las finanzas Profesionales. Estas lecciones se enfocan en principios importantes de la industria, como construir y mantener relaciones con los clientes. Mullen, un veterano de la industria de 30 años, fue director gerente de Merrill Lynch.

Lo mejor para inversores de fondos mutuos: sentido común en los fondos mutuos

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John C. BogleEl "sentido común de los fondos mutuos" se ha establecido como algo parecido al evangelio en el mundo de los fondos de inversión. Un fondo mutuo es un vehículo de inversión a través del cual los inversionistas juntan su dinero para invertir en valores, generalmente acciones o bonos. Son importantes en el mundo de las inversiones porque son una forma fácil de diversificar su cartera de una forma más rentable. Publicado originalmente en 1999, esta versión actualizada comparte conocimientos sobre todo, desde los conceptos básicos de inversión de fondos mutuos a cambios regulatorios sobre cómo construir una cartera de inversiones con permanencia poder. Bogle fue el fundador de El grupo de vanguardia, una de las compañías de inversión más grandes del mundo, así como autora de "El pequeño libro de la inversión con sentido común" y "Enough".

Mejor cuenta experta: La alquimia de las finanzas

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"La alquimia de las finanzas" de George Soros ofrece a los lectores una mirada directa a los mercados financieros actuales y las tendencias que los impulsan. Soros, que ganó su dinero compitiendo con la libra esterlina, ofrece un vistazo a su proceso de toma de decisiones y estrategias de inversión, además de sus pensamientos sobre el mundo que les dio forma. Este libro también da una idea de la famosa "teoría de la reflexividad" de Soros, que destaca cómo las creencias subyacentes de los inversores afectan sus decisiones de inversión. Apodado "El hombre que mueve los mercados" por Bloomberg Businessweek, Soros es el presidente de Soros Fund Management y el principal asesor de inversiones del Quantum Group of Funds.

Lo mejor para el Growth Hacking: el asesor financiero 10X

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Ideal para asesores financieros que desean hacer crecer sus negocios pero no están seguros de cómo, Scott Winters "The Asesor Financiero 10X ”alienta a los profesionales financieros a administrar sus negocios como, bueno, un negocio. Sus hallazgos se basan en el modelo Quantum Leap Success Model, un método que ayudará a los asesores financieros no solo a hacer crecer su negocio, sino también a mantener ese crecimiento. Como sugiere el título, el libro explora cómo ese asesor financiero de cada empresa que tiene 10 veces más éxito logró ese crecimiento y lo mantuvo en marcha. Winters, un veterano de la industria y asesor financiero superior, construyó un negocio de gestión de patrimonio desde cero, en más de $ 2 mil millones en activos con más de 20,000 clientes.

Lo mejor para la mente analítica: los Quants

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Este bestseller del New York Times es una fascinante exploración periodística del colapso de Wall Street de 2008, más específicamente, los matemáticos, o "quants", detrás de él. En una de sus escenas más notables, el tomo de Scott Patterson comienza con un juego de póquer de alto riesgo jugado por el administradores de fondos de cobertura de Wall Street y una comparación de sus estrategias tanto para invertir como para jugar póker. "The Quants" es una interesante yuxtaposición del enfoque cuantitativo de la inversión frente a los inversores de Wall Street y toda su fanfarronería de antaño. Y aunque las supercomputadoras, los algoritmos complejos y los retornos aparentemente garantizados parecen mejores estrategias, no siempre funcionan; la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la caída del mercado son prueba de ello. Patterson es un reportero del personal de The Wall Street Journal y también es el autor de "Dark Pools".

Lo mejor para asesorar a los clientes: asesoramiento que se adhiere

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Dar buenos consejos financieros es solo la mitad de la batalla. Hacer que los clientes escuchen es otra historia. La neuropsicóloga y experta en cambios financieros, la Dra. Moira Somers, describe los cinco factores principales que determinan si un cliente realmente seguirá o no su consejo, también conocido como cumplimiento del cliente. Estos factores van desde la psicología del cliente hasta factores socioculturales, incluso el aspecto emocional del dinero. ¿Otro factor importante? Los propios asesores financieros. En "Consejos que se adhieren", Somers detalla cómo los profesionales financieros pueden evitar cometer errores clave al asesorar clientes, lo que se traduce en una mejor relación con el cliente, una mayor rentabilidad y, para los asesores, un mejor negocio crecimiento.

Mejor relato histórico: Bárbaros en la puerta

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"Barbarians at the Gate" de Bryan Burrough y John Helyar narra la compra apalancada y la posterior caída de RJR Nabisco. Es una lectura importante para los profesionales financieros porque ayuda a ilustrar cómo LBO transformado de una práctica desaprobada a algo más común en la actualidad. Este bestseller del New York Times se basó en varios artículos del Wall Street Journal escritos por los autores y es considerado uno de los mejores libros de negocios jamás escritos. Más tarde se adaptó a una película para televisión dirigida por Glenn Jordan.

Mejor exploración del riesgo: contra los dioses

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¿Qué es invertir sin riesgo? Peter L. "Against the Gods" de Bernstein ofrece una exploración en profundidad de eso, desde los jugadores en la antigua Grecia hasta juegos de probabilidad en la era del Renacimiento a las lecciones dejadas por algunos de los más grandes de la historia matemáticos. Por supuesto, como bestseller de Business Week y New York Times Business, este libro también cubre el riesgo y probabilidad de jugar en los mercados financieros, por lo que es una lectura obligada para profesionales financieros y principiantes. inversores por igual. Bernstein ha escrito nueve libros, es consultor económico y editor de Economics and Portfolio Strategy.

“El inversor inteligente”De Benjamin Graham es nuestra mejor opción por su versión clásica de los principios de inversión en los que todo profesional financiero debería estar bien versado. Piense en la inversión en valor, la minimización de pérdidas y cómo beneficiarse de la irracionalidad emocional de otros inversores.