5 Fondos Mutuos de Equidad de Energía Alternativa para 2020

A medida que los activistas presionan para que las energías alternativas se vuelvan más omnipresentes, las empresas del sector energético también están experimentando una demanda de productos ecológicos, desde paneles solares hasta turbinas eólicas. Esto puede generar mayores ingresos y una rebote en algunas empresas de energías alternativas valores de mercado, que han tenido un rendimiento inferior en los últimos años.

Los fondos mutuos de capital de energía alternativa brindan a los inversionistas una exposición administrada profesionalmente a muchas compañías involucradas en diversas actividades comerciales relacionadas con la energía limpia como solar, hidrógeno, viento, geotermia e hidroeléctrica. Los inversores que quieran prepararse para el posible aumento de las acciones de energía alternativa deberían considerar estos fondos mutuos. Todos los datos son al 13 de enero de 2020.

Cartera de energías alternativas y medioambientales de Fidelity Select

La Cartera de Energía Alternativa y Medioambiental de Fidelity Select (FSLEX) fue emitida por Fidelity Investments el 29 de junio de 1989.En mayo de 2020, FSLEX ha generado un rendimiento anual medio del 4,40% desde sus inicios. Ha generado un rendimiento total anualizado del 5,52% durante los últimos cinco años y un rendimiento anualizado del 1,59% durante los últimos tres años.Con las discusiones en curso sobre el cambio climático, FSLEX está preparado para crecer a largo plazo. Sin embargo, FSLEX tiene una beta de 1,14, lo que lo hace más riesgoso que el índice S&P 500.

El fondo cuenta con el asesoramiento de Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) y otros asesores de inversiones.En comparación con fondos similares, FSLEX cobra un índice de gasto neto anual relativamente bajo del 0,85%.No inversión mínima se requiere.

FSLEX busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas involucradas en actividades comerciales relacionadas con energías renovables y alternativas, control de la contaminación, tecnologías de reciclaje, eficiencia energética u otros servicios de apoyo al medio ambiente.

A marzo de 2020, las 10 principales posiciones de FSLEX constituían el 48,83% de la cartera del fondo, y entre las que se incluyen: Honeywell International Inc; Eaton Corp; 3M; Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity y Cummins Inc.

Energía alternativa Guinness Atkinson

El Fondo de Energía Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) fue emitido por Guinness Atkinson Funds el 31 de marzo de 2006.GAAEX tiene una red anual superior a la media índice de gastos de 1,98%. GAAEX cuenta con el asesoramiento de Guinness Atkinson Asset Management Inc. y requiere una inversión mínima de $ 5,000. El alto índice anual de gastos netos de GAAEX y el requisito de inversión mínima pueden no ser adecuados para el inversionista promedio.

El objetivo de inversión de GAAEX es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr su objetivo de inversión, GAAEX invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de empresas estadounidenses y extranjeras de energía alternativa.Las principales asignaciones industriales del fondo son 31,15% industrial, 24,28% tecnología, 22,91% servicios públicos, 10,85% consumo cíclico y 5,68% materiales básicos.

En enero de 2020, GAAEX tenía una versión beta de 1,14 y ha arrojado una pérdida del 8,27% anualizada desde el inicio, lo que la hace rezagada frente a la S&P 500, pero tenga en cuenta que el índice de referencia de índices de energía verde de GAAEX ha perdido un 13% durante el mismo período, por lo que de hecho ha superado.  

Fondo de energía alternativa de primera mano

El Fondo de Energía Alternativa de Primera Mano (ALTEX) se emitió el 4 de octubre. 29, 2007, de Firsthand.ALTEX cuenta con el asesoramiento de Firsthand Capital Management Inc. ALTEX Rotación la tasa fue del 0% en 2019. Cobra un alto índice anual de gastos netos del 1,98%.El fondo requiere una inversión mínima de $ 2,500. A marzo de 2020, el fondo tiene activos netos totales de $ 4.5 millones y posee 35 acciones ordinarias de compañías de energía alternativa.

ALTEX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de su total neto activos, en condiciones normales de mercado, en energía alternativa y tecnología de energía alternativa compañías. Las cinco principales asignaciones industriales de ALTEX son 41,4% de energía renovable, 12% de otros productos electrónicos, 11,4% semiconductores, 8,70% de eficiencia energética y 2,9% de materiales avanzados.Sus cinco posiciones principales son SolarEdge Technologies, Inc. al 12,7%, Power Integrations, Inc. al 11,4%, Itron, Inc. al 6,9%, Cree, Inc. al 6,3%, y Vestas Wind Systems A.S. al 5,4%.

Cuando se compara con el índice S&P 500, ALTEX tiene un beta de 1,19 y ha perdido 2,06% desde su inicio.

Fondo de Nuevas Alternativas Clase A

El Fondo de Nuevas Alternativas Clase A (NALFX) fue emitido en 1982 por New Alternatives Fund Inc.NALFX es el primer fondo mutuo ambiental y el primer fondo mutuo que concentra las asignaciones de su cartera a energías alternativas. Está asesorado por Accrued Equities Inc. y cobra un índice de gasto neto anual de 1,12% y una carga de ventas de 3,5%. Para invertir en NALFX, se requiere una inversión mínima de $ 2,500.

NALFX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 25% de sus activos netos totales, en condiciones normales de mercado, en valores de renta variable de empresas de energía alternativa.A marzo de 2020, sus asignaciones industriales son 65,3% de productores de energía renovable, 8,4% de turbinas eólicas, 8,2% de conservación de energía, 4,4% de energía sostenible. servicios financieros, 4.3% de sistemas de agua y servicios públicos, 3.3% de almacenamiento de energía, .8% de transporte, .3% de energía solar fotovoltaica y 5% de otros activos.Ha tenido un rendimiento del 10,4% desde el inicio y del 10,4% durante los últimos 5 años, sobre una base anualizada, con una beta de 0,74.

Fondo Shelton Green Alpha

El Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) fue emitido por Shelton Capital Management el 12 de marzo de 2013.Dado que NEXTX es un fondo mutuo relativamente nuevo, es más adecuado para personas altamente tolerantes al riesgo. inversores sofisticados. NEXTX es asesorado por Shelton Capital Management y subasesorado por Green Alpha Advisors LLC.El fondo cobra un índice de gasto neto anual superior a la media del 1,34%.

NEXTX invierte en acciones ordinarias de empresas que su subasesor considera líderes en la gestión de oportunidades y riesgos ambientales, tienen un potencial de crecimiento superior al promedio y no lo son. sobrevalorado. Las empresas seleccionadas por su subasesor forman parte de un grupo propietario de empresas de economía verde.

Si bien NEXTX no es un fondo de energía alternativa pura, asigna una gran parte a empresas del sector. Sus principales cinco asignaciones sectoriales son 14,77% industrial, 46,34% tecnología, 6,19% servicios públicos y 12,14% consumo cíclico. Sus 10 principales participaciones de capital incluyen Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc y Applied Materials. El fondo ha tenido una rentabilidad de casi el 12% desde su inicio con una beta de 1,26.